Koyfin
koyfin.com
Koyfin은 30,000 명 이상의 재무 고문 및 자산 관리자가 사용하는 현대적이고 비용 효율적인 재무 분석 플랫폼입니다. 모델 포트폴리오를 만들고, 고객 포트폴리오를 분석하고, 고객 제안을 만들고, 연구 주식, ETF, 뮤추얼 펀드 및 거시 경제 데이터를 제공하는 도구를 제공합니다. Koyfin은 광범위한 재무 데이터, 사용자 정의 옵션 및 효율적인 워크 플로를 제공합니다. 주요 기능 : ▪️ 포트폴리오 추적 및 분석 : 고급 메트릭 및 시각화를 통해 모델 포트폴리오 및 클라이언트 포트폴리오를 모니터링 및 분석합니다. ▪️ 클라이언트 제안 및 보고서 : 조밀하고 복잡한 보고서를 생성하는 전통적인 도구와 달리 일반 투자자가 이해하기 쉬운 매끄럽고 소화 가능한 고객 제안 및 보고서를 만듭니다. ▪️ 종 포괄적 인 연구 도구 : 연구 주식, ETF 및 뮤추얼 펀드. 광범위한 거시 경제 데이터에 액세스합니다. ▪️ 기존 포트폴리오 보유를 대체 할 수 있습니다. 모델 변경에 대비할 대체 홀딩을 식별하고 모니터링합니다. ▪️ 직관적 인 인터페이스 : 시각화 도구로 복잡한 데이터 분석을 단순화합니다. ▪️ Collaboration : 팀과 감시 목록 및 포트폴리오를 쉽게 공유하고 협업합니다. ▪️ 경제성 : 투명한 가격으로 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다. 자세한 내용은 Koyfin.com에서 무료로 가입하거나 [email protected]으로 문의하십시오.
Monarch
monarchmoney.com
Monarch는 돈을 관리하고 경비를 추적하는 현대적이고 상쾌한 방법입니다. 당사의 금융 추적기는 최고 수준의 재무 관리 및 명확성을 쉽게 달성하는 데 도움이되는 올인원 도구입니다. 가장 중요한 것에 초점을 맞추기 위해 수정 된 사용자 정의 대시 보드로 돈을 관리하고 경비를 추적하십시오. 비용, 소득 및 전반적인 저축을 간단하고 쉽게 추적합니다. 모든 자산 및 부채는 계정 동기화와 함께 하나의 통합 목록에서 찾을 수 있습니다. 많은 금융 기관이 계정을 가지고 있더라도 Monarch는 단순화 된 관점에서 총 순자산을 추적합니다. 돈을 절약하는 것이 복잡 할 필요는 없습니다. 연구에 따르면 단기 행동이 장기 목표에 어떤 영향을 미치는지 알 수있을 때 더 나은 결정을 내릴 가능성이 높습니다. 개인 금융 목표를 추적하고 월간 소득, 지출 및 저축 행동이 시간이 지남에 따라 재무 미래에 어떤 영향을 미치는지 확인하십시오. 쉽고 간단한 올인원 재무 도구로 재무 생활을 향상시킵니다.
Carta
carta.com
감사 준비 평가, 업계의 누구보다 409A를 더 많이 제공 한 전문가의 빠른 평가. Carta는 모든 규모의 개인 단계 회사를위한 주요 독립 409A 제공 업체입니다. Carta는 60,000 개가 넘는 전문 평가를 통해 프리 시드에서 후기 단계까지 회사의 공정한 시장 가치를 정확하게 평가하기 위해 가장 큰 데이터 세트를 보유하고 있습니다. Carta Valuation Team은 규제 및 규정 준수 요구가 증가함에 따라 복잡한 평가를 처리 할 수있는 과목 및 업계 전문가로 구성되어 있습니다.
Instant Financial
instant.co
유연한 직원 급여 솔루션의 선구자인 Instant Financial은 기업에 재무 건강 솔루션을 제공하여 직원이 재무를 관리하고 원하는 방식, 원하는 시간, 원하는 곳에서 급여를 받을 수 있도록 합니다. 획득한 임금 액세스, 디지털 직원 팁 및 전자 급여 카드를 통해 Instant는 직원 급여의 단일 소스 제공업체로서 조직이 직원 복리후생 제공 수준을 높이는 데 도움을 줍니다. 수수료가 없고 유연한 직원 급여 옵션을 제공하는 고용주는 경쟁업체와 차별화되고 최고의 인재를 유치하며 헌신적이고 열정적인 팀을 구성하며 수익을 높이는 혜택을 누릴 수 있습니다. • 지원자 수 30% 증가 • 지원자 수 25% 감소 결근 • 이직률 20% 감소 instant.co에서 자세히 알아보세요.
DailyPay
dailypay.com
신뢰할 수 있는 온디맨드 결제. DailyPay™의 Friday를 소개합니다 Visa® 선불 카드이자 앱인 Friday는 당사의 최신 제품으로 직원들이 벌어들인 급여를 즉시 무료로 이용할 수 있도록 해줍니다. 직원들이 재정을 관리할 수 있도록 DailyPay를 신뢰하는 업계 최고의 기업과 함께 하세요.
RightCapital
rightcapital.com
2015 년에 설립 된 RightCapital은 고문 중 가장 높은 사용자 만족도를 가진 가장 빠르게 성장하는 재무 계획 소프트웨어입니다. 우리의 현대적이고 직관적 인 기능은 재무 계획 프로세스를 산들 바람으로 만듭니다. 대화식 퇴직 시나리오 및 세금 효율적인 분배에서 보험 평가, 학생 대출 관리 및 부동산 계획에 이르기까지 재무 계획의 복잡성을 단순화하여 누구나 미래 계획을 세우는 방법을 이해할 수 있습니다.
Human Interest
humaninterest.com
Human Interest Inc.는 중소기업이 직원들의 은퇴를 위한 투자를 쉽게 도울 수 있도록 돕는 저렴한 풀 서비스 401(k) 및 403(b) 제공업체입니다. 2015년에 설립되어 샌프란시스코에 본사를 둔 Human Interest는 모든 업무 분야의 직원들이 퇴직 혜택을 받고 재정적 독립을 이룰 수 있도록 돕습니다. 우리의 솔루션은 기업이 HR에 막대한 관리 부담을 주지 않으면서 경쟁력 있는 혜택 패키지의 일부로 고품질 401(k)을 제공할 수 있도록 하는 것을 목표로 합니다. 고용주는 401(k) 계획을 전적으로 온라인으로 설정하고 관리할 수 있으며 직원이 퇴직 혜택을 보다 쉽게 관리할 수 있습니다. * $60,000 이하의 수입을 올리고 12개월 동안 적격 플랜에 모든 급여의 8% 이상을 기여하는 적격 참가자에게 제공됩니다. 보상을 청구하려면 양식을 제출하세요. 최소 상금은 $100이고 최대 상금은 $250입니다. 추가 요구 사항(humaninterest.com/legal/cashback-terms) 및 프로그램 세부 정보(humaninterest.com/solutions/kickstart)를 참조하세요. 이 프로그램은 기록 보관자인 Human Interest Inc.에서 관리하고 제공합니다.
Branch app
branchapp.com
Branch는 기업이 결제 속도를 높여 미국 근로자에게 힘을 실어줄 수 있도록 돕습니다. 기업들은 직원들에게 더 비용 효율적이고 빠르게 급여를 지급하고 종이 수표와 급여 카드 비용을 줄이기 위해 Branch를 선택합니다. Branch에 가입한 근로자와 독립 계약자는 수수료가 없는 은행 계좌, 벌어들인 임금에 대한 무료 즉시 액세스, 월급 간 현금 흐름 관리에 도움이 되는 자동 예산 도구를 받을 수 있습니다. Branch는 미국 최고의 급여 및 인력 기술과 협력하여 소매, 레스토랑, 물류, 제조 및 의료 부문의 고용주를 지원합니다.
Earnin
earnin.com
Earnin 혜택을 통해 직원 생산성을 채용, 유지 및 향상하세요. Earnin은 직원이 일하면서 급여를 받을 수 있도록 하여 부채를 피하고, 청구서를 지불하고, 미래를 위해 저축하고, 재정적 스트레스를 줄일 수 있도록 특별히 설계된 금융 웰니스 플랫폼입니다. 당사의 핵심 Cashout 제품은 미국 전역에 걸쳐 50,000개가 넘는 기업의 직원을 지원하며 100억 달러 이상의 수익에 대한 액세스를 제공했습니다. 우리의 사명은 직원들이 더 나은 금융 생활을 누릴 수 있도록 돕는 것입니다. Earnin 기술은 Zero 통합이 필요한 유일한 공급자로서 독특합니다. 이는 며칠 내에 쉽게 출시할 수 있음을 의미합니다. 우리는 이미 귀하의 직원 중 일부를 돕고 있을 것입니다. 연락하여 방법을 알아보세요. 추가 기능: - 잔고 보호: 초과인월 수수료를 피할 수 있도록 은행 잔고가 특정 금액 이하로 떨어지면 직원에게 알림이 전송됩니다. - 예산 책정: 직원들이 앞으로 청구될 청구서를 확인하고 이에 맞춰 예산을 책정할 수 있도록 반복 비용을 자동으로 가져옵니다. - 스스로 팁: 직원이 쉽게 맞춤형 저축 병을 만들어 긴급 자금, 휴가, 교육 등에 사용할 수 있는 고유한 저축 상품입니다. .
SmartDollar
smartdollar.com
SmartDollar는 Dave Ramsey의 직원 금융 건강 프로그램입니다. 직원들은 예산 책정 방법, 부채 청산 방법, 미래를 위한 저축 방법, 자신감을 가지고 은퇴하는 방법을 배웁니다.
Standard Metrics
standardmetrics.io
Standard Metrics는 신생 기업과 투자자 간의 재무 투명성을 가능하게하는 자동화 된 데이터 플랫폼으로, 설립자가 회사 확장에 더 나은 결정을 내릴 수 있도록 권한을 부여합니다.
Tresmark
tresmark.com
Tresmark는 통화, 고정 소득, 주식, 상품 및 금융 파생 상품을 포함하여 글로벌 시장에 실시간으로 액세스 할 수 있습니다. TRESMARK 터미널은 금융 시장에 대한 더 나은 통찰력, 거래에 대한 더 나은 가격 책정을위한 라이브 업데이트 요금 및 다른 업계 리더보다 앞서 나가는 인스턴트 뉴스를 제공하는 중요한 도구입니다. TRESMARK는 또한 사용자에게 다양한 맞춤형 대시 보드 옵션과 기술 분석, 계산기, 중앙 은행 데이터, 알림 및 이벤트 캘린더와 같은 사용자 친화적 인 도구를 제공합니다.
MoneyWellth
moneywellth.com
MoneyWellth는 사용자가 출산부터 은퇴 계획까지 중요한 금융 주제에 대해 배울 수 있도록 도와주는 포괄적인 금융 애플리케이션입니다. MoneyWellth는 사용자가 가장 중요한 금융 주제에 대해 배울 수 있도록 돕는 비디오, 기사, 계산기 등의 광범위한 라이브러리를 보유하고 있습니다. 이 앱에는 사용자가 지출을 추적하고 예산을 생성하는 데 도움이 되는 강력한 도구와 사용자가 재정적 목표를 달성하는 데 도움이 되는 기타 유용한 도구가 많이 있습니다. 우리는 사용자에게 제품을 광고하거나 홍보하지 않으며, 사용자에게 가장 이익이 되는 것에 대한 편견 없는 권장 사항만 제공합니다.
Brightside
gobrightside.com
Brightside는 비상 현금 이용부터 신용카드 빚 정리, 학자금 대출 관리에 이르기까지 사람들이 올바른 자금 조달을 할 수 있도록 돕습니다.
Nitrogen
nitrogenwealth.com
AUM을 성장시키고 고객 참여를 간소화하며 회사를 보호하십시오. 질소는 고문과 고객 사이에 공통 언어를 만들어 비즈니스를 구축하고 관리하는 데 더 많은 시간을 할애 할 수 있습니다.
Altruist
altruist.com
이타 주의자는 훌륭한 독립적 인 재정 조언을보다 효율적이고 저렴하며 접근하기 쉬운 임무를 수행하고 있습니다. 이 회사의 All-In-One Financial Advising Platform은 신탁 조언자에게 비즈니스 운영 비용을 크게 낮추기 위해 고안된 최첨단 도구를 제공합니다. 어드바이저는 한 곳에서 계정을 개설하고 자금을 지원하고 투자, 관리,보고 및 청구 할 수 있습니다. 완전 디지털 중개 (Altruist Financial LLC, 회원 Finra/SIPC) 인 Attruist는 고문에게 최선의 작업을 수행하고 고객이 돈에 대한 더 나은 경험을 할 수 있도록 도와줍니다. 2018 년 Jason Wenk CEO가 설립 한 Altruist는 2020 년 후반에 플랫폼을 시작했습니다.
Your Money Line
yourmoneyline.com
Your Money Line은 무제한 1:1 인간 자금 코칭, 세계적 수준의 교육 및 AI 기반 소프트웨어를 제공하는 직원 금융 복지 혜택입니다. 따라서 직원(및 그 부양가족)이 걱정 없는 금융 생활을 누릴 수 있습니다. 귀하의 머니 라인은 직원의 가장 개인적인 재정적 질문에 대해 빠르고 철저한 답변을 제공하고 너무 늦기 전에 고용주가 직원 내에 존재하는지 모르는 재정적 문제를 예방합니다. 우리는 수백 개의 회사와 수십만 가구의 신뢰를 받고 있습니다. 직원들의 돈 스트레스는 안녕. 안녕하세요 귀하의 머니라인입니다.
Tantify
tantify.com
Tantify는 디지털 마케팅 분야에서 7년 이상의 경험을 보유한 미국 기반 회사입니다. 부동산 전문가에게 최고의 시각적 마케팅 서비스를 제공하는 것을 전문으로 합니다. Tantify의 사명은 뛰어난 가상 무대 및 3D 렌더링 서비스 구축에 대한 전체적인 접근 방식을 통해 디지털 부동산 마케팅을 변화시키는 것입니다. Tantify의 서비스는 다음과 같습니다: * 가상 스테이징: 빈 사진을 세련된 이미지로 바꾸고, 오래된 가구를 교체하고, 부동산을 처음부터 개조 또는 건설하거나, 완전 몰입형 3D 투어를 준비하세요. *3D 건축 렌더링: 고품질 3D 렌더링 서비스를 통해 부동산 전문가는 자신의 부동산을 놀랍고 사실적인 방식으로 선보일 수 있어 구매자가 공간을 더 쉽게 시각화할 수 있습니다. * 부동산 사진: 숙련된 사진작가가 부동산의 아름다움을 포착하여 최고의 특징을 강조하고 잠재 구매자에게 매력적인 분위기를 조성합니다. * 비디오그래피: 움직이는 부동산을 보여주고 잠재 구매자에게 몰입형 경험을 제공하기 위해 부동산 비디오 서비스를 제공합니다. Tantify는 주문 과정을 원활하고 간단하게 만드는 사용자 친화적인 플랫폼을 제공하는 데 자부심을 갖고 있습니다. 지원팀은 귀하가 가상 무대를 시작할 수 있도록 기꺼이 도와드리며, 로열티 프로그램을 통해 고객은 개인 할인을 늘리고 특별 제안을 계속 지켜볼 수 있습니다.
Vestwell
vestwell.com
Vestwell은 고문, 고용주 및 직원 모두의 이익을 위해 계획이 제공되고 관리되는 방식을 변화시키는 완전히 새로운 종류의 디지털 은퇴 플랫폼입니다.
Guideline
guideline.com
Guideline의 전체 서비스 401(k) 계획을 통해 중소기업은 직원들에게 마땅한 퇴직 혜택을 보다 쉽고 저렴하게 제공할 수 있습니다.
Best Money Moves
bestmoneymoves.com
Best Money Moves는 사람들이 금융 스트레스를 측정하고 이를 줄여 금융 생활을 통제할 수 있도록 돕기 위해 고안된 모바일 우선 서비스입니다. 이 서비스는 고용주에게 판매되며 고용주는 이를 직원에게 무료 직원 혜택으로 제공합니다. 우리는 아무것도 팔지 않습니다. 광고가 없습니다. 그리고, 숨은 비법도 없습니다. 우리의 유일한 목표는 수상 경력이 있는 정보, 사용하기 쉬운 도구, 포인트 기반 보상 시스템, 금융 문제를 빠르고 쉽게 해결하는 고유한 콘텐츠 매핑 시스템을 제공하여 사람들이 돈을 더 현명하게 사용할 수 있도록 돕는 것입니다. 그리고 고용주에게는 재정적으로 스트레스를 덜 받는 직원이 더 행복하고 건강하며 생산적인 인력으로 전환됩니다.
Questis
questis.co
Questis는 완벽한 개인 금융 솔루션을 제공하는 인력 금융 역량 강화 회사입니다. 우리는 직원들이 재정적 스트레스의 근본 원인을 해결하도록 돕고 재정적으로 탄력적인 인력을 양성함으로써 기업이 삶을 변화시키는 고용주가 되도록 돕습니다. 우리는 깊은 재정적 치유와 재정적 역량 강화를 위한 따라하기 쉬운 길을 통해 돈과 사람들의 관계를 변화시킵니다. 우리의 혁신적인 솔루션은 탄탄한 행동 과학, 개인화된 예측 계획, 실제 코칭, 현대적이고 친숙한 사용자 경험을 통해 급여를 받는 사람들을 충족시킵니다. Questis.co에서 자세히 알아보세요.
ZayZoom
zayzoon.com
ZayZoon은 중소기업을 위한 금융 역량 강화 플랫폼입니다. ZayZoon을 사용하면 마침내 버튼을 누르면 월급날이 다가옵니다. 고용주에게는 무료이며 구현하는 데 30분 밖에 걸리지 않습니다. 그러나 직원들은 ZayZoon을 사용하여 언제든지 급여를 받을 수 있습니다. 또한 이 플랫폼은 근로자가 급여에서 급여까지의 주기를 깨는 데 도움이 되는 교육 리소스와 도구를 제공합니다. 그리고 그것은 작동합니다. ZayZoon을 사용하는 직원의 89%는 재정적 스트레스가 덜하다고 보고했으며 ZayZoon을 제공하는 고용주는 이직률이 29% 감소했다고 자랑합니다.
Investipal
investipal.co
Investipal은 조언자가 각 고객의 계정에 대해 몇 분 안에 투자 정책 진술을 자동화하고 개인화 된 포트폴리오를 제작할 수있는 AI 지원 포트폴리오 관리 솔루션입니다. 당사의 솔루션에는 화이트 라벨이있는 클라이언트 포털이 포함되어있어 기계 학습이 가능하게 재조정 및 포트폴리오에 대한 위험 감지와 함께 실시간 성능 업데이트를 공유합니다.
Vumi
vumi.io
Vumi는 ISCS (Investment Service Company)에 서비스를 제공하는 자산 관리 소프트웨어로, 고객의 투자에 대한 포괄적이고 통일 된 견해를 제공합니다. 고급 기술과 직관적 인 현대적인 인터페이스를 통해 Vumi를 통해 재무 고문은 여러 소스에서 데이터를 통합하고 시각화 할 수 있습니다. 또한 고객 포트폴리오의 성능과 위험을 분석 할 수 있습니다.
Venture360
venture360.co
Venture360은 벤처 펀드를 관리 할 때 모든 일을하고 있습니다. 거래 파이프 라인 관리, 포트폴리오 추적 및 투자자보고를위한 독점 소프트웨어의 백 오피스 회계 및 세금. 이 모든 것은 업계에서 가장 경쟁력있는 가격에 있습니다.
Strabo
strabo.app
Strabo는 클라우드 기반 플랫폼으로, 하나의 대시 보드에서 전 세계 여러 계정을 연결하는 데 도움이됩니다. 소유하고 빚진 모든 돈을 추적하고, 순자산에 대한 전체적인 전망을 즉시 얻고, 돈을 최대한 활용하기 위해 현명하게 투자를 계획하십시오!
Stockspot
stockspot.com.au
StockSpot은 호주 최초이자 가장 큰 디지털 투자 고문입니다. 우리는 2013 년에 더 많은 호주인들이 전문가 투자 조언 및 포트폴리오 관리에 접근 할 수 있도록 돕는 임무를 수행했습니다. 우리는 높은 수수료, 혼란스러운 전문 용어, 끝없는 서류 및 투명성 부족으로 자산 관리 산업에 나쁜 평판을 제공하고자합니다. 오늘날 우리는 호주에서 가장 크고 빠르게 성장하는 디지털 투자 조언 (Robo-Advice) 서비스입니다. 우리는 수천 명의 호주인들이 저급 투명 투자 투자 서비스로 돈을 똑똑하게 관리하도록 돕고 있습니다. Stockspot은 2014 년과 2015 년 KPMG에 의해 전 세계 최고의 핀 테크 혁신가 중 한 명으로 선정되었습니다. 아시아에서 2014 년 가장 혁신적인 새로운 금융 기술 스타트 업인 우리는 또한 올해의 2020 자산 관리 핀 테크에서 우승했습니다.
SigFig
sigfig.com
Sigfig는 금융 서비스 조직을위한 소프트웨어를 구축하며, 재무 관리자를위한 디지털 자산 관리 플랫폼에서 소매 은행가를위한 발견 도구가 필요합니다.
Pontera
pontera.com
Fintech Company를 돕는 퇴직자 보호소를 돕고있는 Pontera ™는 신뢰할 수있는 재무 고문으로부터 전문가 401 (k) 계정 관리를 받는다. 2012 년에 설립 된 우리는 등록 된 투자 고문 (RIAS), 중개인 딜러 및보다 포괄적 인 자산 관리를 제공하기 위해 미국 최대의 금융 기관과 협력하고 있습니다.
