Upvise

Upviseは、顧客情報の管理、作業の調整、オフィスや現場での活動記録を必要とする営業チームやフィールドサービスチーム向けのサービスです。モバイルアプリとウェブアプリにCRM、作業管理、現場データの収集機能を統合し、チーム内で共有できる記録を、通信環境がない場合に備えてオフラインでも利用できるよう保存します。 チームは連絡先や営業活動を追跡し、商談を管理して、見積書や請求書を作成できます。現場作業では、管理者が作業をスケジュールして担当者を割り当て、スタッフは作業の詳細を確認し、作業時間を記録したり、写真を追加したり、顧客の署名を取得したり、PDFレポートを送信したりできます。カスタムフォームは、GPS情報やタイムスタンプ付きの記録を含む、点検などのデータ収集作業に対応します。さらにUpviseには、チームのタイムシート、プロジェクトのタスクやマイルストーン、設備記録を管理するツールも含まれています。顧客管理と現場業務を連携させたい企業に適している可能性があります。複数の業務フローに対応するツールが用意されているため、チームは自分たちの業務に関係する機能に集中して利用できます。

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