Upsertly

Upsertly は、コードを必要とせずに、ライブ Salesforce データを視覚的なレポートやダッシュボードに変換するように設計された Salesforce ダッシュボード ビルダーです。 Salesforce 組織に直接接続し、ユーザーはドラッグ アンド ドロップ インターフェイスを使用して標準オブジェクトまたはカスタム オブジェクトからダッシュボードを作成できます。このアプリは、KPI カード、テーブル、グラフ、その他のダッシュボード ウィジェットをサポートしているため、販売実績、パイプライン指標、その他の運用データを明確な形式で表示するのに適しています。

このプラットフォームは、ライブデータの視覚化と共有に重点を置いています。ユーザーは、ダッシュボードをリアルタイムで構築し、共有可能なリンクを通じて公開し、閲覧者がログインせずにダッシュボードにアクセスできるようにすることができます。また、パスワード保護、リンクの有効期限、埋め込みのドメイン制限などのアクセス管理の制御も含まれています。追加機能には、自動更新、TV またはキオスク モード、複数ページのダッシュボード、バージョン履歴、上位プランでの複数の Salesforce 組織接続のサポートなどがあります。

Upsertly は、内部レポート、エグゼクティブ レビュー、売り場、顧客向けのプレゼンテーションに簡単な Salesforce ダッシュボード ツールを必要とするチームを対象としています。その機能セットは、Salesforce データを Salesforce に保存したまま、視覚的なレポート、柔軟なレイアウト制御、安全な共有を重視しています。

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