Shape Software

営業、マーケティング、顧客対応を担うチーム向けのShape Softwareは、特に住宅ローン、保険、太陽光発電、教育、中小企業の分野で、見込み客の管理や顧客へのフォローアップを1つの共有システムにまとめるのに役立ちます。チームは連絡先や営業パイプラインを管理し、見込み客の担当者を割り当てて優先順位を付け、各顧客の記録に通話、テキストメッセージ、メール、メモ、タスクを記録できます。 このプラットフォームには、通話、テキストメッセージ、メールの機能に加え、メッセージの送信、タスクの作成、記録の更新を行う自動フォローアップキャンペーンやワークフローが組み込まれています。また、チームはランディングページを作成し、ソーシャルメディアの投稿を管理し、ダッシュボードやレポートで営業パイプラインやチームの活動状況を確認できます。オプションのAIツールには、見込み客のスコアリングや自動通話・テキスト送信機能があります。CRM、コミュニケーション、営業・マーケティングの自動化を別々のツールで管理するのではなく、ひとつにまとめたい組織にShapeは適している可能性があります。

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