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Mac、Windows (PC) 用デスクトップアプリ
RIA in a Box を macOS および Windows 用の WebCatalog Desktop で、専用の気が散らないウィンドウで使用できます。アプリの切り替えが速くなり、マルチタスクもよりスムーズになって仕事の効率が向上します。複数のブラウザーを使わなくても、簡単に複数アカウントを管理・切り替えできます。
多くの拡張機能を備えた、気の散らないウィンドウでアプリを実行できます。
ブラウザを切り替えることなく、複数のアカウントとアプリを簡単に管理・切り替えることができます。
RIA In a Boxは、登録投資アドバイザー（RIAS）の規制順守を合理化するように設計されたコンプライアンス管理プラットフォームです。このアプリは、ドキュメント管理、ポリシーの作成、監査の準備など、コンプライアンスワークフローを簡素化するツールを提供します。アドバイザーは、構造化されたプロセスと自動化されたリマインダーを通じて管理上の負担を減らしながら、規制基準を効率的に維持するのに役立ちます。
主な機能には、カスタマイズ可能なコンプライアンスマニュアル、リスク評価フレームワーク、集中ドキュメントストレージが含まれます。このプラットフォームは、SECおよび州の規制コンプライアンスを促進し、変化する要件を反映するリアルタイムの更新を提供します。自動レポートツールは必要なファイリングを生成し、安全なクライアントデータ管理により機密性と規制の整合性が保証されます。
このアプリは、ポートフォリオ管理活動、広告レビュー、従業員トレーニングのドキュメントの監視においてRIASをサポートしています。統合機能により、既存のCRMおよびポートフォリオ管理システムとの同期により、運用の一貫性が促進されます。スケーラビリティに焦点を当てて、RIA in Boxはさまざまなサイズの企業に適応し、クライアントベースが成長したり、規制の複雑さが進化するにつれてコンプライアンスが管理しやすくなります。このプラットフォームは、明確さとアクセシビリティを強調し、直感的なダッシュボードと整理されたワークフローを提供して、コンプライアンスの可視性を向上させます。
ウェブサイト： comply.com
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