BeyondIRR

BeyondIRRは、顧客の投資状況を確認し、個別のアドバイスを作成する必要がある独立系ファイナンシャルアドバイザー、投資信託販売会社、リレーションシップマネージャー、ウェルスマネジメント会社および証券会社向けに設計されています。専門家が顧客の投資信託ポートフォリオを取得・集約し、保有状況を分析して、ポートフォリオレポートや投資提案を作成できるよう支援します。これには、目標に基づくSIP（定期積立投資）の提案や、モデルポートフォリオのプレゼンテーションも含まれます。 また、顧客との面談に役立つ市場や投資商品の情報に加え、ポートフォリオに関するアドバイスや顧客との関係構築を支援するツールも提供します。ウェルスマネジメント会社は、ブランド仕様にカスタマイズしたプラットフォームを利用できます。さらにBeyondIRRでは、非上場株式やスタートアップ企業の株式など、厳選された投資機会にもアクセスできます。本サービスは、個人投資家向けのセルフサービスアプリではなく、金融の専門家や金融関連企業を対象としています。

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