Pixie

Pixieは、小規模な会計および簿記会社の運用を合理化するように設計された実践管理ソフトウェアです。ワークフロー、タスク、クライアントコミュニケーションを効率的に管理するための包括的なツールスイートを提供します。このアプリは、ワークフロー管理、タスクの自動化、電子メール統合などの機能を提供し、ユーザーがクライアントコミュニケーションとファイルを集中化できるようにします。ユーザーは、カスタマイズされたワークフローとタスクテンプレートを作成し、クライアントのオンボーディングプロセスを自動化し、クライアントプロファイルを効果的に管理できます。

Pixieの主な機能には、クライアントのニーズに基づいてチームメンバーにタスクを割り当てる自動化された作業計画と、タスクを計画および整理するための強力なカレンダーが含まれます。このアプリは、共有タスク、タスクの割り当て、チーム通知によるコラボレーションもサポートしています。さらに、Pixieは、データのインポートとコンプライアンス管理のために、Companies HouseやXama AMLなどの外部サービスと統合しています。

このアプリは、タスク管理とクライアント通信を簡素化するクリーンなインターフェイスを備えたユーザーフレンドリーになるように設計されています。期限切れのタスクの追跡など、基本的なレポート機能を提供し、クライアントポータルを介したドキュメント管理をサポートします。全体として、Pixieは、会計慣行が運用効率を高め、手順を標準化し、クライアントのエンゲージメントを改善するのを支援します。