Koyfin
koyfin.com
Koyfinは、30,000人以上のファイナンシャルアドバイザーとウェルスマネージャーが使用する近代的で費用対効果の高い金融分析プラットフォームです。モデルポートフォリオを作成し、クライアントポートフォリオを分析し、クライアントの提案を作成し、研究ストック、ETF、ミューチュアルファンド、マクロ経済データを作成するツールを提供します。 Koyfinは、広範な財務データ、カスタマイズオプション、効率的なワークフローを提供しています。主な機能：▪ポートフォリオの追跡と分析：高度なメトリックと視覚化を備えたモデルポートフォリオとクライアントポートフォリオを監視および分析します。 ▪§クライアントの提案とレポート：密集した複雑なレポートを生成する従来のツールとは異なり、通常の投資家が簡単に理解できる洗練された消化可能なクライアントの提案とレポートを作成します。 ▪ild-包括的な研究ツール：研究株、ETF、およびミューチュアルファンド。広範なマクロ経済データにアクセスします。 ▪既存のポートフォリオ保有の代替物の作成：モデルの変更に備えるための代替保持を特定して監視します。 ▪‑ Intuitive Interface：視覚化ツールで複雑なデータ分析を簡素化します。 ▪§コラボレーション：チームとの監視リストやポートフォリオで簡単に共有して共同作業します。 ▪件の手頃な価格：透明な価格設定を備えた費用対効果の高いソリューションを提供します。詳細については、koyfin.comで無料でサインアップするか、[email protected]にお問い合わせください
Monarch
monarchmoney.com
モナークは、お金を管理し、費用を追跡するためのモダンでさわやかな方法です。当社のファイナンストラッカーは、最高レベルの財務管理と明確さを簡単に達成するのに役立つオールインワンツールです。お金を管理し、カスタムダッシュボードで費用を追跡します。これは、あなたにとって最も重要なことに焦点を当てるように変更されています。費用、収入、全体的な節約を簡単かつ簡単に追跡します。すべての資産と負債は、アカウント同期を備えた1つの統一リストにあります。何人の金融機関がアカウントを持っていても、Monarchは1つの単純化されたビューで総純資産を追跡します。お金を節約することは複雑である必要はありません。調査によると、短期的な行動が長期的な目標にどのように影響するかを見ることができると、より良い決定を下す可能性が高くなることが示されています。個人の財務目標を追跡し、あなたの金銭的な将来に影響を与えるために、毎月の収入、支出、貯蓄行動が時間の経過とともにどのように複合化されるかを確認してください。簡単でシンプルなオールインワンの金融ツールであなたの金融生活を改善してください。
MoneyLion
moneylion.com
お金を爆上げさせましょう！毎日のマネーライフを自分のものにするための目的地 - モチベーション、専門知識、革新的な製品を 1 つのパーソナライズされたアプリ エクスペリエンスに組み合わせます。モバイル バンキング、キャッシング、信用構築、暗号通貨、投資など。電話、チャット、メールで年中無休で顧客にサービスを提供します。
Carta
carta.com
監査対応の評価、業界の誰よりも多くの409Aを提供した専門家からの高速評価。 CARTAは、あらゆる規模の民間舞台会社の大手独立した409Aプロバイダーです。 60,000を超えるプロフェッショナル評価により、CARTAは最大のデータセットを保持して、シード前段階から後期段階までの企業の公正市場価値を正確に評価しています。 CARTA評価チームは、規制およびコンプライアンスのニーズを増やすと複雑な評価を処理できる主題および業界の専門家で構成されています。
Betterment
betterment.com
401（k）の管理は困難です。そのため、職場での改善により、雇用主が高品質の401（k）を提供することが簡単になります。進行中の管理サポートと投資管理、テーラードプランの設計、合理化された給与統合から、私たちはあなたがそうする必要がないので、重い持ち上げを行います。職場のカスタマイズ可能なポートフォリオ、パーソナライズされた財務ガイダンス、外部アカウントにリンクする能力、さまざまな補完的な富裕層、貯蓄、投資ツールでの改善により、使いやすく強力な投資＆退職貯蓄ソリューションに従業員にアクセスできるようになります。モバイルアプリを通じて。職場での改善により、401（k）は、学生ローンの支払いに関する401（k）の試合を提供するなど、学生ローン管理、529教育貯蓄、1：1の財務コーチングなどの追加の財務上の利益など、新しい機能で強化することもできます。利点*。 401（k）と金融のウェルネスの利点、およびアクセス可能な教育とツールのこのモダンな組み合わせにより、職場での改善は、財務目標を達成するために必要な利益を提供しながら、幸せな従業員を引き付けて維持するのに役立ちます。 *職場での改善による学生ローンの管理（「SLM」）は、SpinWheelと協力して提供されます。 529アカウントとその計画は、プログラム管理者とマネージャーがBetterment以外の管理者によって保持および管理されています。 SLM、529S、および金融コーチングサービスは、プロまたはフラッグシッププランのより良い401（k）を含むバンドルされたサービスの一部としてのみ利用できます。 Pro Planでの使用には追加料金が適用されます。これは、本質的な計画では利用できません。
RightCapital
rightcapital.com
2015年に設立されたRightCapitalは、アドバイザーの間で最高のユーザーの満足度を備えた最も急成長している財務計画ソフトウェアです。私たちのモダンで直感的な機能により、財務計画プロセスが簡単になります。インタラクティブな退職シナリオおよび保険評価、学生ローン管理、不動産計画への税効率の高い分配から、財務計画の複雑さを簡素化して、誰もが将来の計画を立てる方法を理解できるようにします。
Moneyfarm
moneyfarm.com
今すぐ Moneyfarm ISA または一般投資口座を開始して、驚くほど低い手数料で完全に管理された投資ポートフォリオを受け取りましょう。
Standard Metrics
standardmetrics.io
Standard Metricsは、スタートアップと投資家の間の経済的透明性を可能にする自動化されたデータプラットフォームであり、創業者が企業の拡大においてより良い決定を下すことができるようにします。
Tresmark
tresmark.com
Tresmarkは、通貨、固定所得、株式、商品、金融デリバティブなど、グローバル市場へのリアルタイムアクセスを提供します。 Tresmarkターミナルは、金融市場へのより良い洞察、取引のより良い価格設定のためのライブ更新料金、および他の業界リーダーよりも先を行く即座のニュースを提供する重要なツールです。 Tresmarkは、ユーザーに複数のカスタマイズされたダッシュボードオプションと、テクニカル分析、計算機、中央銀行データ、アラート、イベントカレンダーなどのユーザーフレンドリーなツールを提供します。
Altruist
altruist.com
Altruistは、優れた独立した財務アドバイスをより効率的で手頃な価格でアクセスしやすくするという使命を抱えています。同社のオールインワンの金融アドバイスプラットフォームは、受託者アドバイザーに、ビジネスの運営に大幅にコストを削減するように設計された最先端のツールを提供します。アドバイザーは、アカウントを開設して資金を提供し、すべて1か所でアカウントを投資、管理、報告し、請求できます。完全なデジタル仲介（Altruist Financial LLC、Member Finra/SIPC）であるAltruistは、アドバイザーが最善の仕事をし、クライアントがお金をよりよく体験できるように支援します。 2018年にCEOのJason Wenkによって設立されたAltruistは、2020年後半にプラットフォームを立ち上げました。
Riskturn
riskturn.com
RISKTURN は、リスクベースのビジネス予測のための革新的なソリューションを提供し、意思決定者に大きな信頼と高い可視性を提供する金融ビジネス ソフトウェアです。
OpenGamma
opengamma.com
OpenGamma は、CME、JSCC、Accel、Dawn の支援を受け、OTC および ETD 証拠金手法に関する比類のない専門知識を備えたデリバティブ分析会社です。私たちのチームは、実践者、定量的およびソフトウェアエンジニアリングの専門知識を独自に組み合わせて結集しています。現在、当社は最大かつ最も洗練された世界的な銀行やファンドマネージャーから信頼されており、何千人ものユーザーが当社の分析に依存しています。当社の製品範囲は、証拠金ソリューション (清算ポートフォリオと二国間ポートフォリオの検証と最適化)、UMR または SIMM の処理、および規制報告に及びます。 OpenGamma は、Tier 1 投資銀行、資産運用会社、ヘッジファンドを含む 50 以上のクライアントを当社のクラウドベースのソリューションに導入し、約束されたスケジュール内でこれらの要求の厳しい組織に成功を収めています。
Grand
grand.io
Grand は、一般的な GRC ソフトウェアではありません。私たちの主な焦点は、GRC 実践者の生活をより簡単で楽しいものにすることです。当社は、コンプライアンスの自動化、コラボレーション、高度な AI などを通じてワークロードを削減することでこれを実現していますが、当社を真に際立たせているのは、業界をリードする専門家によって厳選された、すぐに使えるコンテンツの継続的なフィードです。
Company Watch
companywatch.net
Company Watch は、あらゆる規模の企業が財務リスクを特定、評価、軽減できるように設計された包括的な財務リスク管理ソフトウェア ソリューションです。このソフトウェアは財務リスク管理およびサードパーティおよびサプライヤーのリスク管理のカテゴリに分類され、潜在的な投資、パートナーシップ、および金融取引に関して十分な情報に基づいた意思決定を行おうとしている企業を対象としています。 Company Watch は、効果的な財務リスク管理に必要なツールをユーザーに提供する強力な機能スイートを提供します。 • データ収集の合理化: 公的記録や制裁リストなど、さまざまなソースからデータを簡単に収集および分析します。 • 自動化されたリスク評価: 事前に構築されたリスク プロファイルとカスタマイズ可能なスコアリング モデルを活用して、ビジネス、サプライヤー、または投資機会に関連する潜在的な財務リスクを迅速かつ洞察に富んだ理解を得ることができます。 • デューデリジェンスの強化: 強化された取締役マッチング、マネーロンダリング対策 (AML) チェック、不正チェック、詳細なビジネス インテリジェンス レポートなどの機能を使用して、徹底したデュー デリジェンス調査を実施します。 • 予測分析: 最先端の予測分析ツールを通じて将来の財務パフォーマンスに関する貴重な洞察を取得し、プロアクティブなリスク軽減戦略を可能にします。 • 一元化されたレポート: すべてのリスク評価データと調査結果を統合した包括的なレポートを生成し、利害関係者との明確かつ効率的なコミュニケーションを促進します。 Company Watch を利用することで、企業は次のような多くのメリットを得ることができます。 • 自信を持った意思決定: データに基づいた洞察と包括的なリスク評価に裏付けられた、情報に基づいた財務上の意思決定を行う自信が得られます。 • リスクの軽減: 潜在的な財務リスクを積極的に特定して軽減し、潜在的な損失を最小限に抑えてビジネスを保護します。 • 効率の向上: データ収集と分析タスクを自動化することで、デュー デリジェンス プロセスを合理化し、貴重な時間を節約します。 • コンプライアンスの強化: 組み込みの AML チェックとコンプライアンス機能により、金融規制への準拠を確保します。 • リソース割り当ての最適化: Company Watch のリスク評価を通じて特定された最も重大なリスクに焦点を当てて、リソースを戦略的に割り当てます。 Company Watch は、企業が今日の金融環境の複雑さを自信を持って乗り越えられるようにします。その包括的な機能スイートとデータ主導の洞察は、ビジネスの成長と長期的な成功を促進する、情報に基づいた財務上の意思決定を行う上で明らかな利点を提供します。
Vumi
vumi.io
Vumiは、投資サービス会社（ISCS）にサービスを提供するウェルスマネジメントソフトウェアであり、クライアントの投資について包括的かつ統一された見解を提供しています。高度なテクノロジーと直感的で最新のインターフェイスにより、Vumiはファイナンシャルアドバイザーが複数のソースからのデータを統合および視覚化することを可能にします。さらに、クライアントのポートフォリオのパフォーマンスとリスクを分析することができます。
Kubera
kubera.com
Kuberaは、世界で最も近代的なポートフォリオトラッカーソフトウェアです。株式、貯蓄、暗号、不動産、収集品、デジタルなど、すべての資産を1か所で追跡できます。 Kuberaは、ほとんどのグローバル銀行、証券会社、株式、通貨をサポートしています。クベラはプライベートで、安全で、使用するスプレッドシートと同じくらいシンプルです。 B2Bホワイトラベルソリューションを使用すると、クベラをクライアントにロールアウトできます。このカスタムおよびモダンなポートフォリオトラッカーは、プライベートバンク、認定された金融専門家、RIA、不動産プランナー、富、暗号アドバイザーが顧客ベースを喜ばせ、維持し、成長させることができます。デモ - [email protected]についてはお問い合わせください
Vyzer
vyzer.co
Vyzerは、1つの強力なソリューションでの公共および民間の投資パフォーマンス追跡、財務計画ツール、予測、ベンチマークを組み合わせた唯一のデジタルウェルスマネジメントプラットフォームであり、お金を簡単に追跡できるようにします。
InvestGlass
investglass.com
InvestGlass：オールインワンスイスオートメーションプラットフォームInvestGlassは、スイスをベースにした自動化プラットフォームであり、事業運営を正確で信頼性で合理化するように設計されています。 CRM、ポートフォリオ管理、インシデント管理、マーケティングオートメーション、クライアントポータル、デジタルオンボーディングツールを1つのシームレスなソリューションに組み合わせています。なぜInvestGlassを選ぶのですか？テーラードデジタルエクスペリエンス：比類のないカスタマイズでデジタルプレゼンスを作成、設計、管理します。スイスの卓越性：地政学的に中立的で、ヨーロッパ内、または完全な制御とコンプライアンスのために敷地内で直接スイスのクラウドで安全にホストされています。銀行、政府機関、および成長している企業に最適な世界的に信頼されているInvestGlassは、20か国以上の1,200人以上の顧客が、受賞歴のあるソフトウェアでクライアントを引き付け、関与させ、喜ばせることができます。自動化のスイス標準を体験してください。 InvestGlassの成功への投資。
Safebooks AI
safebooks.ai
Safebooks AI は、財務チームがビジネスおよび財務データを数分で 100% 信頼するために使用する財務データ ガバナンス プラットフォームです。 Safebooks AI は、AI と機械学習を使用して、すべてのトランザクションの監査可能なクロスシステム ビューを作成し、異常、不正行為の兆候、および不正確さを自動的に検出します。手作業による調整や推測はもう必要ありません。次のような問題に悩まされる必要はもうありません。 - 異種の金融システム: Safebooks AI は、ERP、給与計算、HRIS、請求、支払いなどの既存のインフラストラクチャとシームレスに統合します。私たちはプロセスを分析するだけではなく、基礎となるデータを深く掘り下げて、全体的で監査可能なクロスシステムビューを構築します。 - 手動の調整とエラー: 当社の AI が重労働を行い、すべてのシステムにわたるすべてのトランザクションを自動的に分析して、異常、不正行為の兆候、不一致がないかどうかを確認します。退屈なタスクに別れを告げ、完全なデータ精度を実現します。 - 自信と透明性の欠如: 財務報告と意思決定に対する完全な信頼を獲得します。 Safebooks AI を使用すると、データが 100% 信頼できると確信して、最終的に自信を持ってサインオフできるようになります。
Omega Point
ompnt.com
Omega Point は、フロントオフィスの包括的なリスク管理およびポートフォリオ構築ソリューションです。当社の顧客には、世界的な資産運用会社、年金会社、複数の運用会社によるヘッジファンド管理会社などが含まれます。当社の顧客はオメガポイントを活用してポートフォリオのエクスポージャーとリスクを効率的に特定し、ポジションサイジングとヘッジの改善を通じて行動を起こします。このプラットフォームは、開発チームやデータ サイエンス チームを必要とせずに、主要なデータセットやフィンテック ツールにアクセスできるようにするオープン エコシステムです。これは投資家にとって大きな力となり、リスク、ポートフォリオ管理、調査チームの効率と影響を大幅に強化します。
Smart RIA
smart-ria.com
当社独自の Advisor Alert テクノロジーを備えたスマート RIA ソフトウェアは、バックオフィスの効率性と連邦および州のコンプライアンスを組み合わせて、時間と費用を節約しながら監査の準備を整えてビジネスを管理できるオールインワンの RIA 管理プラットフォームを提供します。
Investipal
investipal.co
Investipalは、アドバイザーが投資ポリシーステートメントを自動化し、各クライアントのアカウントの数分でパーソナライズされたポートフォリオを作成できるAI対応ポートフォリオ管理ソリューションです。私たちのソリューションには、ホワイトラベルのクライアントポータルが含まれており、リアルタイムのパフォーマンスの更新と、ポートフォリオでのリバランスとリスク検出を可能にした機械学習を可能にします。
Alloy
alloy.com
300 社以上の企業が Alloy の API ベースのプラットフォームを使用して 160 以上のデータ ソースに接続し、アカウント作成時の ID 決定を自動化し、継続的に監視しています。アロイは、一部の最も革新的な銀行や急速に成長しているフィンテック企業が、詐欺のリスクを高めることなく、より多くの優良顧客を見つけて自社の製品に取り込むことを可能にすることで、事業の成長と拡大を支援してきました。
Venture360
venture360.co
Venture360は、ベンチャーファンドの管理に関してすべてを行っている会社です。契約パイプライン管理、ポートフォリオ追跡、投資家のレポートのための独自のソフトウェアによって駆動されるバックオフィスの会計と税。これらはすべて、業界で最も競争力のある価格設定で。
Strabo
strabo.app
Straboは、世界中の複数のアカウントを1つのダッシュボードにリンクするのに役立つクラウドベースのプラットフォームです。あなたが所有しているすべてのお金を追跡し、借りて、あなたの純資産の全体的な見通しを即座に手に入れ、あなたのお金を最大限に活用するためにあなたの投資を賢く計画してください！
Stockspot
stockspot.com.au
Stockspotは、オーストラリア初の最大のデジタル投資アドバイザーです。私たちは2013年に、より多くのオーストラリア人が専門家の投資アドバイスとポートフォリオ管理にアクセスできるようにするための使命で設立されました。 私たちは、高額の料金、混乱を招くような専門用語、無限の事務処理、透明性の欠如を廃止したいと考えています。 今日、私たちはオーストラリアで最大かつ最も急速に成長しているデジタル投資アドバイス（Robo-Advice）サービスです。私たちは、数千人のオーストラリア人が、私たちの低料金の透明な投資サービスで彼らのお金をより賢く管理するのを支援しています。 Stockspotは、2014年と2015年にKPMGによってグローバルにフィンテックイノベーターの1人に選ばれました。これは、2014年のアジアで最も革新的な新しい金融技術の新興企業です。また、2020年のウェルスマネジメントフィンテックオブザイヤーを獲得しました。
SigFig
sigfig.com
SIGFIGは、金融サービス組織向けのソフトウェアを構築します。これは、ファイナンシャルアドバイザー向けのデジタルウェルスマネジメントプラットフォームから、小売銀行家向けのディスカバリーツールのニーズに至るまでです。
Pontera
pontera.com
Pontera™は、退職貯蓄者が信頼できるファイナンシャルアドバイザーから専門家401（k）アカウント管理を支援するフィンテック会社であるため、より多くのアメリカ人がより大きな富と金融の安全性を持って退職するのを支援することに専念しています。 2012年に設立された登録投資顧問（RIAS）、ブローカーディーラー、およびより包括的な資産管理を提供するために、国内最大の金融機関のいくつかと協力しています。
Masttro
masttro.com
マストロは、富の100％の見方を可能にする富のテクノロジープラットフォームです。このプラットフォームは、正確で完全な選択データの単一のソースを提供し、富の所有者に究極のコントロール、透明性、心の安らぎを提供して、情報駆動型の情報駆動型の財務上の意思決定をリアルタイムで提供します。マストロは、負債と情熱資産に対するすべての非流動および流動投資をカバーする総富の概要を提供します。データの集約、分析、レポートなど、包括的な機能スイートが付属しています。これらはすべて、クラス最高のサイバーセキュリティアーキテクチャとデータセキュリティプロトコルによって保護されています。
illio
illio.com
透明性を向上させることで、クライアントとの関わりを育てます。受賞歴のある投資プロセスに基づいて、当社の独自の洞察は、エンドユーザーとアドバイザーが自分の富について最も重要なことを学ぶのに役立ちます。私たちは、資産産業にシンプルさ、効率、透明性をもたらすことを目指しています。従来、富の分析は、アドバイザーの生産性に役立たない複雑なプロセスです。さらに、富を説明することはしばしば、彼らが所有しているものに対する利害関係者の理解に役立たない専門用語です。当社のモジュラーウェルスプラットフォームは、時間の節約分析、ユーザーフレンドリーな視覚化、パーソナライズされたポートフォリオの洞察を備えたウェルスファーム、オンラインプラットフォーム、ファミリーオフィス、資産、またはファンドマネージャーをサポートするように設計されています。
