Motion.io

代理店、コンサルタント、その他のサービスチームは、Motion.ioを使って、メールがあちこちに分散したり手作業でフォローアップしたりすることなく、クライアントのオンボーディングとプロジェクトの進行を管理できます。各クライアントのプロジェクトでは、タスク、ファイル、フォーム、コミュニケーションを共有ワークスペースにまとめられ、集中管理できるダッシュボードでチームがアクティビティと進捗を追跡できます。 チームは、クライアントがアカウントを作成せずに、メールで届くリンクからアクセスできる、ブランドに合わせたクライアントポータルを作成できます。クライアントはポータルから、タスクやフォームへの入力、ファイルのアップロード、書類の確認と署名、フィードバックの共有、プロジェクトのマイルストーンの確認を行えます。自動リマインダーやワークフローを設定すれば、未提出の情報をクライアントに促したり、タスクの完了に応じて作業を先に進めたりできます。再利用可能なプロジェクトテンプレートを使うと、定型的な業務を簡単にセットアップできます。また、埋め込み可能なサードパーティ製ツールやZapierを通じて、クライアント向けの業務と他のビジネスソフトウェアを連携できます。Motion.ioは、オンボーディングの手順や継続中のプロジェクト業務を、クライアントとスタッフが一か所で管理したいチームに適している可能性があります。

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