Grundy

Grundy は、アドバイザーや保険専門家が WhatsApp やその他の共有チャネルを通じて適格なリードを獲得できるように設計された財務診断および紹介自動化プラットフォームです。これは、見込み客と共有できるパーソナライズされたリンクを提供し、見込み客はそこで簡単な診断を完了し、自動分析を受け取ります。 このアプリは、クライアントとのやり取りを構造化された紹介フローに変えるように構築されています。見込み顧客の情報を取得し、財務スコアを計算し、関連するニーズや緊急性のシグナルを特定し、適切な見込み客をユーザーに直接提供します。 Grundy には、アップロードされた PDF ポリシーからデータを抽出したり、WhatsApp を通じて支払いや更新のリマインダーを送信したりするなど、ポリシー管理のための自動フォローアップ機能も含まれています。 主な機能には、見込み顧客の獲得、自動化された見込み客の認定、WhatsApp 通知、診断ダッシュボード、共有を促進する紹介システムなどがあります。このプラットフォームは、手動によるフォローアップを削減し、リードの質を向上させ、反復可能なワークフローで継続的なクライアントのコミュニケーションをサポートすることを目的としています。

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