Welcome Spaces

Welcome Spaces è pensato per professionisti del settore finanziario e altri fornitori di servizi che hanno bisogno di un unico spazio organizzato per lavorare con i clienti, anziché disperdere documenti e conversazioni tra e-mail e messaggi. Crea uno spazio privato per ogni cliente, in cui entrambe le parti possono seguire le attività e raccogliere i file e gli scambi relativi al cliente. I professionisti possono condividere documenti, richiedere file e usare modelli riutilizzabili per organizzare le richieste più frequenti. I clienti possono vedere quali documenti sono stati ricevuti e quali sono ancora necessari. Ogni spazio supporta anche messaggi, commenti e videochiamate, così domande e riunioni restano accanto alle attività pertinenti per il cliente. Le opzioni di personalizzazione del marchio consentono alle aziende di presentare il portale come parte dell’esperienza offerta ai clienti. Welcome Spaces è adatto alle attività a contatto con i clienti che comportano la raccolta ripetuta di documenti e una comunicazione continuativa, tra cui i servizi di contabilità, mutui e intermediazione immobiliare, oltre alle agenzie e ad altre attività professionali. Potrebbe essere meno adatto ai team che cercano un sistema di gestione dei progetti generico, piuttosto che un portale dedicato ai clienti.

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