Wealthmonitor

Wealthmonitor è pensato per banche private, gestori patrimoniali, consulenti finanziari, gestori di fondi privati e team di raccolta fondi istituzionali che devono individuare persone il cui patrimonio potrebbe essere in crescita grazie a fusioni, acquisizioni e altri eventi di liquidità. Collega le operazioni ai profili di persone ad alto patrimonio netto, aiutando i team a individuare e valutare potenziali clienti, investitori o donatori mentre la loro situazione finanziaria è in evoluzione. Consente di cercare eventi di liquidità passati e in corso in base a fattori quali tipologia, stato, dimensioni e area geografica dell’operazione. I profili collegano le persone alle transazioni pertinenti e includono informazioni su carriera, istruzione, affiliazioni e rete di contatti, offrendo agli utenti un contesto utile per valutare i potenziali contatti e personalizzare le attività di relazione. Gli avvisi segnalano gli sviluppi delle operazioni e la pubblicazione di nuovi profili, così i team possono seguire le opportunità emergenti. La piattaforma può supportare la ricerca di potenziali clienti e lo sviluppo delle relazioni nel private banking e nella gestione patrimoniale, l’individuazione di investitori per fondi privati e la ricerca di donatori per fondi patrimoniali, fondazioni e fondi universitari. È progettata per la ricerca professionale e lo sviluppo commerciale, non per il monitoraggio dei patrimoni personali.

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