Morningstar

morningstar.com

Morningstar Office è l'unica piattaforma di contabilità e gestione della pratica del portafoglio chiavi in ​​mano per RIAS (consulenti per gli investimenti registrati) che integra completamente i solidi dati, l'analisi e le valutazioni di Morningstar. Incluso con Morningstar Office, Advisors Ricevi: Reporting e coinvolgimento dei clienti Morningstar Office presenta un'esperienza completa di gestione del portafoglio e di reporting dei clienti. Tutte le risorse e le passività sono aggregate e contabilizzate - quindi riportate nelle dichiarazioni dei clienti, l'esperienza Web dei consulenti e il portale Web client. Una funzione di report batch genera automaticamente report client PDF per un singolo client o un'intera pratica. Morningstar Research e Investment Data unico per Morningstar: i consulenti hanno accesso ai dati di investimento leader del settore. Insieme ai dati per fondi comuni di investimento aperti, titoli, sottotagonti di rendita/vita variabili, fondi negoziati in scambio, fondi chiusi, conti separati e 529 piani di risparmio universitario, Morningstar Office include dati per fondi offshore, hedge funds e hedge funds e hedge funds e hedge funds e hedge funds e hedge funds e hedge funds e legami. Servizi di back office Morningstar® Morningstar Office include importazioni multi-sustodiali giornaliere e servizi di riconciliazione. Ciò consente ai consulenti di accedere a ogni mattina e visualizzare i dati dei clienti aggiornati dai loro custodi, nonché beni trattenuti tramite MorningStar® Byalla Accounts®. Morningstar può anche convertire i dati da altri sistemi, importando l'intera cronologia delle transazioni per una pratica compresa la base di costo. Il monitoraggio del portafoglio e il riequilibrio MorningStar® Total Reblance Expert® forniscono modellistica, monitoraggio e ribilanciamento completo a livello di famiglia o di conto. I consulenti possono anche utilizzare gli strumenti consapevole delle tasse per raccogliere le perdite fiscali opportunisticamente, gestire la liquidità e ridurre al minimo le spese e le distribuzioni delle plusvalenze. La pianificazione finanziaria e il rischio aiutano i tuoi clienti a identificare obiettivi significativi e quindi collegare rapidamente tali obiettivi a un piano di facile comprensione con Morningstar Goal Bridge. I consulenti possono anche misurare il livello di rischio di un portafoglio rispetto agli indici di allocazione target di Morningstar e definire un'allocazione delle attività raccomandate in base alla tolleranza al rischio psicometrica del cliente e all'orizzonte temporale. Gestione delle relazioni con i clienti La gestione dei clienti è completamente inclusa e integrata tramite Redtail CRM (Gestione delle relazioni con i clienti) o i consulenti possono utilizzare altre integrazioni CRM come Salesforce.

Ajaib

ajaib.co.id

Modi intelligenti per investire in fondi azionari e comuni. Affidati di 1 milione di ++ utenti in Indonesia.

Altruist

altruist.com

Altruist è in missione per rendere una consulenza finanziaria indipendente più efficiente, conveniente e accessibile. La piattaforma di consulenza finanziaria all-in-one della società fornisce ai consulenti fiduciari strumenti all'avanguardia progettati per ridurre sostanzialmente i costi per gestire la propria attività. I consulenti possono aprire e finanziare conti, investire, gestire, segnalare e fattura, il tutto in un unico posto. Un intermediazione completamente digitale (Altruist Financial LLC, membro FINRA/SIPC), Altruist consente ai consulenti di svolgere il proprio lavoro e aiutare a garantire ai clienti un'esperienza migliore con i loro soldi. Fondato nel 2018 dal CEO Jason Wenk, Altruist ha lanciato la sua piattaforma alla fine del 2020.

Fundwave

fundwave.com

Fundwave unisce i team di affari, investimenti e relazioni con gli investitori in un'unica piattaforma. FundWave offre soluzioni per: 1. Capitale di rischio 2. Private equity 3. SPVS 4. Fondo di fondi 5. Fondi di impatto 6. Offici familiari 7. Fondi immobiliari Caratteristiche chiave di FundWave Includere: 1. Amministrazione dei fondi: automatizza le allocazioni complesse, Fondo Contabilità e reporting degli investitori. Ciò include la generazione di avvisi di capitale, dichiarazioni NAV e rapporti finanziari personalizzati. 2. Gestione del portafoglio: tiene traccia delle prestazioni del portafoglio con analisi in tempo reale, calcoli IRR e MOIC, tabelle CAP e raccolta KPI. 3. Relazioni degli investitori: offre portali di investitori sicuri per la condivisione di report, chiamate di capitale e altri documenti chiave, migliorando la trasparenza e la comunicazione con gli investitori. 4. Gestione delle pipeline degli affari: organizza e traccia il flusso di affari, aiutando i gestori di fondi a concentrarsi su opportunità di investimento ad alto potenziale.

Covercy

covercy.com

Covercy è la prima piattaforma di sindacazione immobiliare in cui bancario soddisfa la gestione degli investimenti. Risparmia tempo con la nostra elaborazione automatizzata di pagamento della distribuzione e delle chiamate di capitale, guadagna la fiducia del tuo LPS con il nostro portale intuitivo per gli investitori e genera interesse dai fondi di capitale detenuti nel portafoglio di copertura - tutto in una piattaforma. La covercy è supportata da Silvertech Ventures, Gruppo 11 e Altair VC. La società ha uffici a New York, Londra e Tel Aviv.covercy è una società di tecnologia finanziaria. Servizi di pagamento e banking forniti dai nostri partner regolamentati.