Alternative - Snappy Kraken
Snappy Kraken è un'app che fornisce ai consulenti finanziari strumenti digitali per gestire marketing, comunicazione con i clienti e pianificazione finanziaria.
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Wealthbox
Wealthbox è un CRM per consulenti finanziari che facilita la gestione delle relazioni e delle operazioni con i clienti, integrandosi con software vari.
AgencyBloc
AgencyBloc è un sistema di gestione progettato per agenzie assicurative, che integra CRM, automazione e gestione delle commissioni.
Altruist
Altruist è un'app che supporta consulenti finanziari indipendenti nella gestione degli account e nella consulenza, semplificando le operazioni e migliorando l'accessibilità.
Redtail
Redtail è un'app CRM per consulenti finanziari che facilita la gestione delle relazioni con i clienti e migliora la collaborazione del team.
Vymo
App CRM mobile per team vendita: gestisce lead, attività e interazioni con i clienti, automatizza il flusso di lavoro e integra i dati con i sistemi aziendali.
LoanOfficer.AI
CRM per mutui che gestisce lead, follow-up, comunicazioni, pipeline e integrazioni con sistemi di concessione dei prestiti, automatizzando attività e sincronizzando i dati.
Surer
Piattaforma digitale per intermediari e assicuratori che offre preventivi, gestione clienti e polizze, distribuzione di prodotti assicurativi e strumenti per le attività commerciali.
AdviceWorks
AdviceWorks è una piattaforma cloud per gestire le finanze: visualizza tutti i conti in un unico posto, monitora obiettivi e progressi in tempo reale, condivisione documenti e collaborazione.
Hubly
Hubly è un software che aiuta le aziende di consulenza finanziaria a gestire flussi di lavoro e relazioni con i clienti tramite un cruscotto visivo.
FullCircl
FullCircl è una piattaforma che semplifica la gestione del ciclo di vita dei clienti, facilitando l'onboarding e migliorando la conformità normativa per le aziende.
Nest Innovative Macaw
Nest Innovative Macaw gestisce agenzie assicurative e offre un software CRM per semplificare il flusso di lavoro e migliorare la gestione dei clienti.
Wealor
Wealor è una piattaforma per consulenti finanziari che organizza clienti e famiglie, automatizza flussi operativi e conformità e supporta lo sviluppo commerciale.
InvestGlass
InvestGlass è una piattaforma svizzera che automatizza la gestione dei clienti, il monitoraggio dei portafogli e il reporting per professionisti finanziari.
Sales Infinite
Sales Infinite è una piattaforma SaaS per la trasformazione digitale, che integra CRM, ERP e e-commerce omnicanale, focalizzata su assicurazioni e distribuzione.
Brokeredge
Brokeredge è un CRM ipotecario che semplifica la gestione dei clienti riducendo l'input manuale e migliorando la comunicazione con monitoraggio automatico delle informazioni.
1 Solution Mortgage
1 Solution Mortgage è un'app CRM e gestione dei prestiti che semplifica il processo di mutuo per i professionisti, con funzionalità di monitoraggio e automazione.