Alternative - Setuply

Dubsado

Dubsado è una piattaforma di gestione aziendale che facilita la gestione delle interazioni con i clienti, automazione di processi e creazione di flussi di lavoro.

Docupace

Docupace è un'app per la gestione digitale dei documenti, che semplifica i flussi di lavoro nel settore finanziario, garantendo sicurezza e conformità normativa.

Content Snare

Content Snare è un'app che semplifica la raccolta di documenti e informazioni dai clienti in un'unica piattaforma, riducendo comunicazione e confusione.

Reptrics

Reptrics è un software per il successo del cliente per aziende B2B SaaS, che gestisce onboarding, rinnovi e riduce il churn, migliorando le opportunità di crescita.

Clio Grow

Clio Grow è un software cloud per la gestione dell'assunzione di clienti negli studi legali, facilitando il processo di acquisizione e mantenimento dei clienti.

SuiteDash

SuiteDash è una piattaforma cloud integrata che offre strumenti per la gestione aziendale, tra cui portali clienti, fatturazione, CRM e automazione dei flussi di lavoro.

Caseflood.ai

Caseflood.ai automatizza le attività amministrative degli studi legali (intake, analisi casi, gestione clienti), sostituendo il personale operativo per ridurre costi e aumentare il valore medio dei casi.

Taktikal

Taktikal è uno strumento per l'automazione dei flussi di lavoro nell'onboarding dei clienti, con firma elettronica, verifica dell'identità e conformità AML e KYC.

Projetly

Piattaforma AI per il passaggio tra vendita e onboarding clienti, con flussi di lavoro automatizzati, collaborazione tra team e monitoraggio dei progressi.

Acqui AI

Acqui AI automatizza l'onboarding e la gestione clienti: raccoglie dati da conversazioni, email e CRM, fornisce assistenza contestuale e analisi riunioni.

Rocketlane

Rocketlane è una piattaforma per la gestione dei progetti e l'onboarding clienti, integrando collaborazioni, monitoraggio del tempo e reportistica.

Assembly

Piattaforma per aziende di servizi professionali che centralizza CRM, portali clienti, comunicazioni, file, attività, contratti, fatturazione, pagamenti e integrazioni.

OnboardMap

Portale per l’onboarding dei clienti: invia un link, i clienti caricano documenti, compilano moduli e completano attività; promemoria automatici e monitoraggio in tempo reale.

Flowla

Flowla è un'app per gestire e personalizzare i processi di onboarding dei clienti attraverso flussi di lavoro automatizzati e contenuti su misura.

Strise

Strise è un sistema KYC che automatizza l'onboarding dei clienti e adatta i controlli alle normative, migliorando velocità e accuratezza.

Floify

Floify è un software che automatizza e semplifica il processo di origine dei prestiti ipotecari per finanziatori e mutuatari.

Realaml

Piattaforma KYC e AML per verificare l’identità dei clienti, raccogliere dati, effettuare controlli di conformità e gestire l’onboarding e i relativi report.

Practice Ignition

Practice Ignition è un'app per gestire proposte, contratti e pagamenti, semplificando le relazioni con i clienti per i fornitori di servizi professionali.

Moxo

Moxo è una piattaforma che semplifica la gestione dei clienti, consolidando comunicazioni e operazioni in un hub centrale.

Clustdoc

Clustdoc è una piattaforma senza codice per gestire l'onboarding dei clienti, automatizzando processi e flussi di lavoro, garantendo sicurezza e integrazione delle informazioni.

Arrows

Arrows è un'app che gestisce l'onboarding dei clienti, integrandosi con HubSpot, per facilitare il completamento rapido del processo e migliorare l'esperienza del cliente.

Jetpack Workflow

Jetpack Workflow è uno strumento di gestione dei flussi di lavoro per studi contabili, che aiuta a standardizzare, tracciare e automatizzare i processi aziendali.

FileInvite

FileInvite è un'app per l'automazione della raccolta e gestione sicura dei documenti, progettata per migliorare l'efficienza nei flussi di lavoro documentali.

Axe Credit Portal

Axe Credit Portal è un'app per l'automazione del ciclo di vita del credito, che gestisce l'onboarding, la valutazione e il servizio dei prestiti.

Clientjoy

Clientjoy è una piattaforma CRM per freelance e aziende, che gestisce contatti, proposte, fatturazione e flussi di lavoro in un'unica soluzione.

Cotality AutomatIQ Borrower

AutomatIQ Borrower automatizza la verifica e la qualificazione dei richiedenti, gestendo documenti digitali o cartacei e fornendo dati sulla loro situazione finanziaria.

Dojah

Dojah è una piattaforma AI per la prevenzione delle frodi e la conformità KYC, automatizza l'onboarding e i controlli AML per le aziende.

GoProposal

GoProposal è un'app per contabili che semplifica la creazione di proposte professionali e lettere di coinvolgimento, migliorando l'efficienza e la gestione dei clienti.

Sonny9

Sonny9 è un app che aiuta i commercialisti a automatizzare la raccolta di informazioni e documenti dai clienti, facilitando la contabilità mensile.

MyDocSafe

MyDocSafe è un'app che semplifica e automatizza la comunicazione con i clienti, la firma elettronica e lo scambio di documenti, migliorando la conformità.