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Pipeline è un software di gestione del lavoro per le imprese commerciali e di servizi del Regno Unito, che riunisce in un'unica piattaforma la gestione dei lead, i preventivi, la pianificazione, il monitoraggio dei lavori, la fatturazione e i record dei clienti. Aiuta le aziende a gestire il percorso del cliente dalla prima richiesta fino al lavoro completato e al pagamento, riducendo la dipendenza da fogli di calcolo, note cartacee e strumenti di comunicazione separati.
Le funzionalità principali includono l'acquisizione di lead tramite web, e-mail e telefono, canali di vendita visivi, preventivi e stime professionali, accettazione di preventivi online e firme elettroniche, pianificazione degli appuntamenti, lavori ricorrenti, invio del team, monitoraggio di tempi e materiali, foto in loco, note e approvazione del cliente. Pipeline supporta inoltre fatturazione e pagamenti, monitoraggio delle spese, gestione delle relazioni con i clienti, report e analisi, automazioni della posta elettronica, portali clienti e autorizzazioni dei team. Le app native per iOS e Android consentono ai team sul campo di visualizzare i lavori, navigare nei siti, aggiornare i record dei lavori e sincronizzare le informazioni con l'ufficio. Le integrazioni includono strumenti di contabilità, calendario, pagamento e comunicazione come Xero, QuickBooks, Google Calendar, Stripe, Twilio SMS e Zapier.
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