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Mezzi è pensato per gli investitori statunitensi che desiderano comprendere i propri investimenti distribuiti su più conti e trovare modi fiscalmente efficienti per gestire i propri portafogli. Collega i tuoi conti di intermediazione, pensionistici, bancari e altri conti finanziari per visualizzare in un unico posto il patrimonio netto, le partecipazioni, l’allocazione, i redditi e la performance degli investimenti. L’analisi del portafoglio mette in evidenza fondi sovrapposti, concentrazioni in azioni e settori, commissioni e potenziali rischi. L’IA di Mezzi può rispondere alle domande sui conti collegati e fornire indicazioni sulla raccolta delle minusvalenze a fini fiscali, sui rischi legati alle vendite con riacquisto, sulla pianificazione pensionistica e sull’allocazione degli investimenti. Offre indicazioni in sola lettura: non esegue operazioni, non trasferisce denaro né detiene i tuoi asset, quindi sei tu a decidere se intervenire tramite il tuo intermediario. Le informazioni fiscali e sugli investimenti dipendono dai dati disponibili nei conti collegati.
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