Koyfin
koyfin.com
Koyfin è una piattaforma di analisi finanziaria moderna ed economica utilizzata da oltre 30.000 consulenti finanziari e gestori patrimoniali. Fornisce strumenti per creare portafogli di modelli, analizzare i portafogli client, creare proposte di clienti e titoli di ricerca, ETF, fondi comuni di investimento e dati macroeconomici. Koyfin fornisce dati finanziari estesi, opzioni di personalizzazione e flussi di lavoro efficienti. Caratteristiche chiave: ▪️ Monitoraggio e analisi del portafoglio: monitorare e analizzare portafogli di modelli e portafogli client con metriche e visualizzazioni avanzate. ▪️ Proposte e report dei clienti: creare proposte e report di clienti eleganti e digeribili che sono facili da comprendere per gli investitori ordinari, a differenza degli strumenti tradizionali che producono rapporti densi e complessi. ▪️ Strumenti di ricerca completi: titoli di ricerca, ETF e fondi comuni di investimento. Accedi a vasti dati macroeconomici. ▪️ Creare sostituzioni con le partecipazioni del portafoglio esistenti: identificare e monitorare le partecipazioni di sostituzione da preparare per le modifiche al modello. ▪️ Interfaccia intuitiva: semplifica l'analisi dei dati complessi con gli strumenti di visualizzazione. ▪️ Collaborazione: condividere e collaborare facilmente su liste di vigilanza e portafogli con la tua squadra. ▪️ Accessibilità economica: offre una soluzione economica con prezzi trasparenti. Per ulteriori informazioni, registrati gratuitamente su koyfin.com o contatta [email protected]
Monarch
monarchmoney.com
Monarch è un modo moderno e rinfrescante per gestire il denaro e tenere traccia delle spese. Il nostro tracker finanziario è uno strumento all-in-one per aiutarti a raggiungere facilmente il massimo livello di controllo finanziario e chiarezza. Gestisci le spese di denaro e traccia con una dashboard personalizzata, modificata per concentrarsi su ciò che conta di più per te. Tracciare le spese, il reddito e i risparmi complessivi in modo semplice e semplice. Tutte le attività e il debito sono disponibili in un elenco unificato con la sincronizzazione dell'account. Indipendentemente da quanti istituti finanziari hai conti, Monarch tiene traccia del tuo patrimonio netto totale in una vista semplificata. Il risparmio di denaro non deve essere complicato. La ricerca ha dimostrato che quando possiamo vedere come i nostri comportamenti a breve termine influiscono sui nostri obiettivi a lungo termine, abbiamo maggiori probabilità di prendere decisioni migliori. Tieni traccia degli obiettivi di finanza personale e guarda come i comportamenti mensili di reddito, spesa e risparmio si aggravano nel tempo per avere un impatto sul tuo futuro finanziario. Migliora la tua vita finanziaria con uno strumento finanziario facile e semplice e all-in-one.
Carta
carta.com
Valutazioni pronte per l'audit, valutazioni veloci da parte di professionisti che hanno consegnato più 409 come chiunque sia nel settore. Carta è il principale fornitore indipendente 409A per società di fase private di tutte le dimensioni. Con oltre 60.000 valutazioni professionali, Carta detiene il più grande set di dati per valutare accuratamente il valore equo di mercato delle aziende dal pre-seed fino alla fase avanzata. Il team di valutazione CARTA è composto da esperti di soggetti e industria in grado di gestire valutazioni complesse con un aumento delle esigenze normative e di conformità.
Betterment
betterment.com
Gestire un 401 (k) è impegnativo. Ecco perché il miglioramento del lavoro rende semplice per i datori di lavoro offrire 401 (k) di alta qualità. Dall'assistenza amministrativa in corso e gestione degli investimenti, progettazione del piano personalizzato e integrazioni dei salari aerodinamiche: facciamo il sollevamento pesante in modo da non doverlo fare. Dai ai tuoi dipendenti l'accesso a una soluzione di risparmio di investimento e pensionamento di facile utilizzo e potente con portafogli personalizzabili di Betterment At Work, Guida finanziaria personalizzata, capacità di collegarsi a conti esterni e vari strumenti complementari di ricchezza, risparmi e investimenti-tutti accessibili tramite la nostra app mobile. Con il miglioramento del lavoro, il tuo 401 (k) può anche essere migliorato con nuove funzionalità come offrire una partita 401 (k) sui pagamenti dei prestiti agli studenti, nonché benefici finanziari aggiuntivi come la nostra gestione dei prestiti studenteschi, 529 risparmio per l'istruzione e 1: 1 coaching finanziario Vantaggi*. Con questo moderno mix di 401 (k) e benefici per il benessere finanziario, nonché istruzione e strumenti accessibili, il miglioramento del lavoro può aiutarti ad attrarre e trattenere i dipendenti felici, fornendo benefici di cui hanno bisogno per raggiungere i loro obiettivi finanziari. *La gestione dei prestiti studenteschi mediante Betterment at Work ("SLM") è fornita in collaborazione con SpinWheel. 529 conti e i loro piani sono tenuti e gestiti da amministratori del programma e manager al di fuori del miglioramento. SLM, 529 e servizi di coaching finanziario sono disponibili solo come parte di un'offerta in bundle con un miglioramento 401 (k) nel piano professionista o di punta; Le commissioni aggiuntive si richiedono per l'uso nel PRO PROVE, Servizi non disponibili nel piano essenziale.
RightCapital
rightcapital.com
Fondata nel 2015, RightCapital è il software di pianificazione finanziaria in più rapida crescita con la più alta soddisfazione dell'utente tra i consulenti. Le nostre caratteristiche moderne e intuitive rendono il processo di pianificazione finanziaria un gioco da ragazzi. Dagli scenari di pensionamento interattivi e distribuzioni efficienti fiscali alla valutazione assicurativa, alla gestione dei prestiti agli studenti e alla pianificazione immobiliare, semplifichiamo la complessità della pianificazione finanziaria in modo che chiunque possa capire come pianificare il loro futuro.
Standard Metrics
standardmetrics.io
Standard Metrics è una piattaforma di dati automatizzata che consente la trasparenza finanziaria tra startup e investitori, consentendo ai fondatori di prendere decisioni migliori nel ridimensionare le loro società.
Tresmark
tresmark.com
Tresmark offre l'accesso in tempo reale ai mercati globali, tra cui valute, reddito fisso, azioni, materie prime e derivati finanziari. Il Tresmark Terminal è uno strumento cruciale che ti offre una migliore visione dei mercati finanziari, tassi aggiornati in diretta per prezzi migliori sulle operazioni e notizie istantanee che ti tengono davanti ad altri leader del settore. Tresmark fornisce inoltre agli utenti opzioni dashboard multiple e personalizzate e strumenti intuitivi come analisi tecniche, calcolatori, dati della banca centrale, avvisi e calendari di eventi.
Nitrogen
nitrogenwealth.com
Crea il tuo AUM, semplifica il coinvolgimento dei clienti e proteggi la tua azienda L'azoto crea un linguaggio comune tra consulenti e clienti, permettendoti di dedicare più tempo a costruire la tua attività e meno tempo a gestirla.
Altruist
altruist.com
Altruist è in missione per rendere una consulenza finanziaria indipendente più efficiente, conveniente e accessibile. La piattaforma di consulenza finanziaria all-in-one della società fornisce ai consulenti fiduciari strumenti all'avanguardia progettati per ridurre sostanzialmente i costi per gestire la propria attività. I consulenti possono aprire e finanziare conti, investire, gestire, segnalare e fattura, il tutto in un unico posto. Un intermediazione completamente digitale (Altruist Financial LLC, membro FINRA/SIPC), Altruist consente ai consulenti di svolgere il proprio lavoro e aiutare a garantire ai clienti un'esperienza migliore con i loro soldi. Fondato nel 2018 dal CEO Jason Wenk, Altruist ha lanciato la sua piattaforma alla fine del 2020.
Investipal
investipal.co
Investipal è una soluzione di gestione del portafoglio abilitato per l'IA che consente ai consulenti di automatizzare le dichiarazioni delle politiche di investimento e creare portafogli personalizzati in pochi minuti per il conto di ciascun cliente. La nostra soluzione include un portale client Whitelabeld per condividere gli aggiornamenti delle prestazioni in tempo reale insieme al ribilanciamento abilitato per l'apprendimento automatico e al rilevamento del rischio sui portafogli.
Vumi
vumi.io
Vumi è un software di gestione patrimoniale che fornisce servizi alle società di servizi di investimento (ISC), offrendo una visione completa e unificata degli investimenti dei loro clienti. Con tecnologia avanzata e un'interfaccia intuitiva e moderna, Vumi consente ai consulenti finanziari di consolidare e visualizzare i dati da più fonti. Inoltre, consente loro di analizzare le prestazioni e i rischi dei portafogli dei loro clienti.
Venture360
venture360.co
Venture360 è l'azienda che fa tutto quando si tratta di gestire il tuo fondo di rischio. Contabilità di back office e tasse alimentate da software proprietario per la gestione delle pipeline, il monitoraggio del portafoglio e il reporting degli investitori. Tutto questo ai prezzi più competitivi del settore.
Strabo
strabo.app
Strabo è una piattaforma basata su cloud che ti aiuta a collegare più account da tutto il mondo in una dashboard. Tieni traccia di tutti i soldi che possiedi e devi, ottieni immediatamente prospettive olistiche del tuo patrimonio netto e pianifica saggiamente i tuoi investimenti per ottenere il massimo dai tuoi soldi!
Stockspot
stockspot.com.au
Stockspot è il primo e il più grande consulente di investimento digitale in Australia. Siamo stati fondati nel 2013 con una missione per aiutare più australiani ad accedere agli esperti consigli sugli investimenti e alla gestione del portafoglio. Vogliamo eliminare le spese elevate, confondere il gergo, i documenti infiniti e la mancanza di trasparenza che danno all'industria della gestione patrimoniale una cattiva reputazione. Oggi siamo il servizio di consulenza per gli investimenti digitali più grande e in più rapida crescita (ROBO-ASVICE) in Australia. Stiamo aiutando migliaia di australiani a gestire i loro soldi in modo più intelligente con il nostro servizio di investimento trasparente a basso contenuto di alti. Stockspot è stato selezionato come uno dei principali innovatori FinTech a livello globale da KPMG nel 2014 e 2015, la nuova start-up di tecnologia finanziaria più innovativa dell'Asia del 2014. Abbiamo anche vinto il Fintech dell'anno del 2020.
SigFig
sigfig.com
SIGFIG crea software per le organizzazioni di servizi finanziari, che vanno dalle piattaforme di gestione della ricchezza digitale per i consulenti finanziari agli strumenti di scoperta dei bisogni per i banchieri al dettaglio.
Pontera
pontera.com
Pontera ™, la società FinTech che aiuta i risparmiatori di pensionamento a ricevere una gestione di account 401 (k) dal loro consulente finanziario di fiducia, è dedicata ad aiutare più americani a ritirarsi con una maggiore ricchezza e sicurezza finanziaria. Fondata nel 2012, lavoriamo con Register Investment Advisors (RIAS), broker-dealer e alcuni dei più grandi istituti finanziari del paese per fornire una gestione patrimoniale più completa.
Masttro
masttro.com
Mastro è una piattaforma tecnologica di ricchezza che consente una visione del 100% della ricchezza. La piattaforma fornisce un'unica fonte di dati accurati e pieni per dare ai proprietari di ricchezza il controllo finale, la trasparenza e la tranquillità per prendere decisioni finanziarie informate e basate sui dati in tempo reale. Masttro offre una panoramica totale di ricchezza che copre tutti gli investimenti illiquidi e liquidi a passività e beni di passione. Viene fornito con una suite completa di funzionalità tra cui aggregazione dei dati, analisi e reporting, il tutto protetto da protocolli di architettura e sicurezza dei dati di migliore classe.
illio
illio.com
Cresciamo l'impegno con i tuoi clienti migliorando la trasparenza. Sulla base di un processo di investimento pluripremiato, le nostre intuizioni proprietarie aiutano gli utenti finali e i consulenti a imparare ciò che conta di più della loro ricchezza. Miriamo a portare semplicità, efficienza e trasparenza nel settore della ricchezza. Tradizionalmente, l'analisi della ricchezza è un processo complesso che non aiuta la produttività di consulenza. Inoltre, spiegare la ricchezza è spesso un gergo intenso, il che non aiuta la comprensione da parte delle parti interessate di ciò che possiedono. La nostra piattaforma di ricchezza modulare è progettata per supportare aziende patrimoniali, piattaforme online, family office, gestori di attività o di fondi con analisi di risparmio nel tempo, visualizzazioni intuitive e approfondimenti di portafoglio personalizzati.
Ginmon
ginmon.de
Ginmon è la piattaforma di gestione patrimoniale digitale e senza confini per consentire ai nostri clienti di vivere una vita finanziariamente indipendente rendendo accessibile la gestione patrimoniale professionale e internazionale.
Asora
asora.com
ASORA è una soluzione SAAS per uffici singoli e plurifamiliari per tracciare e supervisionare le risorse, automatizzare l'acquisizione di dati e fornire report digitali su richiesta sul Web e sul cellulare. ASORA fornisce un'unica posizione sicura per tutti i dati della famiglia. I dati sono protetti con crittografia sempre attiva e solidi protocolli di sicurezza. La gestione manuale che richiede tempo di dati e la creazione di report da più fonti di dati viene sostituita con feed di dati automatizzati, un'unica fonte di verità e report digitali su richiesta.
Alphathena
alphathena.com
Ciao, siamo Alphathena. Siamo qui per rendere gli investimenti personalizzati accessibili a tutti fornendo ai fornitori RIA e FinTech strumenti di indicizzazione diretta pronti per l'implementazione. La nostra infrastruttura API per gli sviluppatori e le soluzioni Web alimentano l'intero ciclo di vita degli investimenti con servizi tra cui indici personalizzati e pre-costruiti, raccolta automatica delle perdite fiscali, ribilanciamento basato sulle regole, transizioni di portafoglio e molto altro .. Ogni soluzione è disponibile come offerta modulare per consentire ai consulenti finanziari di creare una serie personalizzata di soluzioni, in modo da poter offrire un'esperienza cliente personalizzata che farà crescere le proprie attività. E tutte le nostre soluzioni sono disponibili tramite le nostre moderne app Web e tramite la nostra infrastruttura API ad alte prestazioni, basata su cloud, conforme fiduciaria, che consente l'integrazione senza soluzione di continuità nei flussi di lavoro frontali e back-office dei nostri clienti.
Skylark AI
skylarkai.com
Skye è la piattaforma di diligenza e analisi degli investimenti Premier AI sviluppata da Skylark AI. Con Skye, gli utenti possono ordinare e classificare dati disparati multimodali per sviluppare agenti aziendali personalizzati in grado di fornire approfondimenti, generare report e servire come analista per una moltitudine di esigenze organizzative. Questo è l'analista che tutti vorrebbero avere.
Sharesight
sharesight.com
Le azioni sono un popolare tracker di portafoglio di investimenti online che è in esecuzione dal 2007. Le azioni consente agli utenti di tenere traccia delle proprie azioni, ETF, dividendi, operazioni, divisioni e più automaticamente, riducendo la necessità di immettere i dati e risparmiare tempo e denaro degli investitori. Gli investitori possono importare la loro storia di negoziazione dal proprio conto di intermediazione azionari e lasciare che le azioni si occupino del resto: consulta la tua performance di trading storica su un grafico, il benchmark rispetto a qualsiasi altro indice del mercato azionario o ETF, eseguono rapporti fiscali facili e altro ancora. Prova le azioni gratuitamente oggi.
Quirion
quirion.de
Quirion ha rivoluzionato la gestione patrimoniale e offre già una gestione patrimoniale professionale da solo 10.000 (azione fino al 31.07.2019: quando partecipa alla lotteria, il minimo investimento equivale a soli 5.000 nel pacchetto di base). E quello per solo lo 0,48 per cento Pa - nessun costo aggiuntivo, commissioni nascoste e commissioni.
Kubera
kubera.com
Kubera è il software di tracker portafoglio più moderno al mondo. Ti consente di tenere traccia di tutte le tue attività in un unico posto: azioni, risparmi, criptovalute, immobili, oggetti da collezione, digitale e altro ancora. Kubera supporta la maggior parte delle banche globali, broker, azioni e valute. Kubera è privata, sicura e semplice come un foglio di calcolo da utilizzare. La nostra soluzione B2B White Label ti consente di lanciare Kubera ai tuoi clienti. Questo tracker di portafoglio personalizzato e moderno può essere utilizzato da banche private, professionisti finanziari certificati, RIA, pianificatori immobiliari, ricchezza e consulenti crittografici per deliziare, conservare e far crescere la loro base di clienti. Contattaci per una demo - [email protected]
Vyzer
vyzer.co
Vyzer è l'unica piattaforma di gestione patrimoniale digitale che combina il monitoraggio delle prestazioni degli investimenti pubblici e privati, gli strumenti di pianificazione finanziaria, le proiezioni e il benchmarking in una soluzione potente, rendendo facile seguire i soldi.
InvestGlass
investglass.com
Investglass: la piattaforma di automazione svizzera all-in-one Investglass è una piattaforma di automazione basata su Swiss progettata per semplificare le operazioni aziendali con precisione e affidabilità. Combina CRM, gestione del portafoglio, gestione degli incidenti, automazione del marketing, portale client e strumenti di onboarding digitale in una soluzione senza soluzione di continuità. Perché scegliere Investglass? Esperienza digitale su misura: creare, progettare e gestire la tua presenza digitale con personalizzazione senza pari. Eccellenza svizzera: geopoliticamente neutra e ospitata in modo sicuro su cloud svizzero, in Europa o direttamente nei locali per il pieno controllo e la conformità. Affidati a livello globale ideale per banche, enti governativi e aziende in crescita, Investglass autorizza oltre 1.200 clienti in oltre 20 paesi per attrarre, coinvolgere e deliziare i loro clienti con software premiato. Sperimenta lo standard svizzero nell'automazione. Investi nel successo con Investglass.
Alto
altoira.com
La piattaforma di investimento olistica di Alto consente ai singoli investitori di diversificare i propri portafogli investendo in attività alternative che sono state a lungo apprezzate dagli investitori professionisti. Offrendo IRA tradizionali, Roth e SEP, Alto sta sbloccando il potere di trilioni nei risparmi per la pensione investibile, dando agli investitori più accesso alla partecipazione a attività alternative come private equity, capitale di rischio, criptovaluta, attività reali tra cui terreni agricoli, immobili, vino fine e arte e altro ancora. Alto Solutions è un amministratore dell'IRA auto-diretto crea e gestisce una tecnologia di facile utilizzo che consente ai singoli investitori di accedere alle alternative. I prodotti IRA auto-diretti di Alto, l'IRA Alto e Alto Cryptoira® offrono gli stessi vantaggi fiscali degli IRA più convenzionali, fornendo al contempo l'accesso alle opportunità di investimento non offerte dalla maggior parte dei custodi, senza commissioni complicate o nascoste. Alto Securities è un broker-dealer registrato interamente di proprietà e membro di FINRA/SIPC che consente all'Alto di commercializzare, vendere e transaggiare le opportunità di collocamento privato agli utenti della piattaforma, sia investitori che emittenti. Alto Capital è un consulente di rendicontazione esente utilizzato per fornire opportunità di investimento alternative uniche agli investitori accreditati individuali abbassando le barriere istituzionali storicamente come gli importi minimi di investimento.
Shootih
shootih.com
ShootiH è un modo per aiutare le piccole e medie società (come Systango) a gestire il loro flusso di cassa, previsioni, investimenti, obiettivi e diventare più efficienti dalle tasse su un'unica piattaforma con l'aiuto della tecnologia. L'obiettivo di Vinita e Nilesh è consentire ai proprietari di piccole imprese e agli imprenditori affermati di concentrarsi su ciò che conta (portare l'attività alle altezze desiderate) ed evitare le distrazioni (causate dalla cattiva gestione finanziaria). Con Shootih, sei in grado di: 1. Monitorare il flusso di cassa attraverso più conti bancari e portafogli. 2. Prevedi le tue spese. 3. Accedi a vari strumenti di investimento adatti a un'azienda. 4. Essere più efficienti dalle tasse. 5. Ultimo ma non meno importante, in grado di tracciare i tuoi obiettivi aziendali
Jacobi
jacobistrategies.com
Jacobi semplifica i processi di investimento multi-asset con una piattaforma personalizzabile basata su cloud per la progettazione, l'analisi e l'impegno del portafoglio. Jacobi è un pioniere dell'integrazione e della digitalizzazione del front office-cliente "che si trova sopra e attraverso le tradizionali applicazioni di gestione del portafoglio bottom-up. Con Jacobi Asset Manager può scalare, su misura, lungimirante e analisi storiche e quindi gestire meglio il rischio di portafoglio per gli obiettivi. Jacobi è costruito per il coinvolgimento dei clienti che consente agli utenti di mostrare i propri processi di investimento utilizzando dashboard, app e report interattivi e labelle in bianco. Jacobi fornisce la sua tecnologia agli investitori di alto livello in tutto il mondo, tra cui gestori patrimoniali, proprietari di attività, gestori patrimoniali e consulenti di investimento. Jacobi ha sede a San Francisco con uffici in Australia e Londra, Regno Unito.
© 2025 WebCatalog, Inc.