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Morningstar

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Morningstar Office è l'unica piattaforma di contabilità e gestione della pratica del portafoglio chiavi in mano per RIAS (consulenti per gli investimenti registrati) che integra completamente i solidi dati, l'analisi e le valutazioni di Morningstar. Incluso con Morningstar Office, Advisors Ricevi: Reporting e coinvolgimento dei clienti Morningstar Office presenta un'esperienza completa di gestione del portafoglio e di reporting dei clienti. Tutte le risorse e le passività sono aggregate e contabilizzate - quindi riportate nelle dichiarazioni dei clienti, l'esperienza Web dei consulenti e il portale Web client. Una funzione di report batch genera automaticamente report client PDF per un singolo client o un'intera pratica. Morningstar Research e Investment Data unico per Morningstar: i consulenti hanno accesso ai dati di investimento leader del settore. Insieme ai dati per fondi comuni di investimento aperti, titoli, sottotagonti di rendita/vita variabili, fondi negoziati in scambio, fondi chiusi, conti separati e 529 piani di risparmio universitario, Morningstar Office include dati per fondi offshore, hedge funds e hedge funds e hedge funds e hedge funds e hedge funds e hedge funds e hedge funds e legami. Servizi di back office Morningstar® Morningstar Office include importazioni multi-sustodiali giornaliere e servizi di riconciliazione. Ciò consente ai consulenti di accedere a ogni mattina e visualizzare i dati dei clienti aggiornati dai loro custodi, nonché beni trattenuti tramite MorningStar® Byalla Accounts®. Morningstar può anche convertire i dati da altri sistemi, importando l'intera cronologia delle transazioni per una pratica compresa la base di costo. Il monitoraggio del portafoglio e il riequilibrio MorningStar® Total Reblance Expert® forniscono modellistica, monitoraggio e ribilanciamento completo a livello di famiglia o di conto. I consulenti possono anche utilizzare gli strumenti consapevole delle tasse per raccogliere le perdite fiscali opportunisticamente, gestire la liquidità e ridurre al minimo le spese e le distribuzioni delle plusvalenze. La pianificazione finanziaria e il rischio aiutano i tuoi clienti a identificare obiettivi significativi e quindi collegare rapidamente tali obiettivi a un piano di facile comprensione con Morningstar Goal Bridge. I consulenti possono anche misurare il livello di rischio di un portafoglio rispetto agli indici di allocazione target di Morningstar e definire un'allocazione delle attività raccomandate in base alla tolleranza al rischio psicometrica del cliente e all'orizzonte temporale. Gestione delle relazioni con i clienti La gestione dei clienti è completamente inclusa e integrata tramite Redtail CRM (Gestione delle relazioni con i clienti) o i consulenti possono utilizzare altre integrazioni CRM come Salesforce.