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Copilot è pensato per le aziende di servizi che desiderano gestire le relazioni con i clienti ed erogare i propri servizi tramite un unico portale personalizzato con il proprio brand. Studi di commercialisti, agenzie, consulenti, studi legali, liberi professionisti e altri team a contatto con i clienti possono usarlo per offrire loro un unico spazio in cui comunicare, condividere informazioni e svolgere le attività di routine. I team possono gestire i dati dei clienti e le notifiche da una dashboard, mentre i clienti possono usare il portale per inviare messaggi, pagare fatture o abbonamenti, scambiare file, firmare contratti, inviare moduli e contattare un help desk. Le aziende possono personalizzare il brand del portale, scegliere quali funzionalità attivare e collegare o incorporare le app supportate, come Calendly e Airtable. Copilot può essere una soluzione adatta alle aziende che desiderano riunire in un unico posto la comunicazione con i clienti, l’onboarding, lo scambio di documenti e la fatturazione, invece di gestirli con strumenti separati.
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