Canopy

Canopy è un software di gestione della contabilità e della pratica fiscale basata su cloud progettato per semplificare le operazioni per i professionisti della contabilità e delle tasse. Offre una suite completa di strumenti per migliorare le relazioni con i clienti, gestire flussi di lavoro fiscali complessi e migliorare l'efficienza della pratica generale.

Le caratteristiche chiave del baldacchino includono un robusto sistema di gestione delle relazioni con i clienti (CRM), che aiuta a creare forti connessioni client attraverso comunicazioni sicure e condivisione dei documenti. Il portale client consente ai clienti di comunicare e condividere i documenti in modo sicuro, promuovendo trasparenza e fiducia. Inoltre, Canopy fornisce soluzioni di flusso di lavoro fiscale specializzate, compresi i servizi di risoluzione fiscale automatizzati e le integrazioni con l'IRS, rendendolo particolarmente utile per le imprese che gestiscono casi fiscali complessi.

Canopy offre anche funzionalità basate sull'intelligenza artificiale per automatizzare le attività di routine, come la gestione delle e-mail e l'ottimizzazione del flusso di lavoro. Il suo sistema di gestione dei documenti garantisce che i documenti siano organizzati, collaborativi e conservati in modo sicuro, riducendo i processi manuali e potenziali errori. Il software include anche funzionalità come il tempo e la gestione della fatturazione, che aiutano a tenere traccia dei pagamenti dei clienti e generare report di redditività. Nel complesso, il baldacchino è su misura per supportare le piccole e medie imprese contabili nella gestione delle relazioni con i clienti, nel miglioramento dell'efficienza e nella gestione efficaci delle attività relative alle tasse.