TaxDome

TaxDome è uno strumento completo di gestione delle pratiche progettato per professionisti fiscali e contabili. Offre una gamma di funzionalità per semplificare la gestione dei clienti, l'organizzazione dei documenti e l'automazione del flusso di lavoro. L'app fornisce un accesso rapido ai record dei clienti, funzionalità di messaggistica e notifiche tempestive per mantenere gli utenti aggiornati sulle attività dell'azienda.

Le caratteristiche principali includono un portale clienti con marchio personalizzato, archiviazione sicura illimitata di documenti e funzionalità CRM integrate che si sincronizzano con i sistemi di posta elettronica esistenti. TaxDome supporta anche integrazioni di programmi fiscali, fatturazione tramite ACH e carta di credito e firme elettroniche illimitate. Inoltre, migliora la comunicazione del team con funzionalità come @menzioni e notifiche.

TaxDome AI è un'altra caratteristica degna di nota, che rinomina e tagga automaticamente i documenti caricati dal cliente, risparmiando tempo sull'organizzazione manuale. Questa funzionalità AI è disponibile nei piani Pro e Business e attualmente supporta moduli fiscali, passaporti e patenti di guida statunitensi.

L'app include anche strumenti di gestione delle attività, che consentono agli utenti di creare e automatizzare le attività all'interno delle pipeline per garantire una gestione efficiente del flusso di lavoro. Nel complesso, TaxDome mira a semplificare le attività amministrative, consentendo ai professionisti di concentrarsi sulla fornitura di servizi di alta qualità ai propri clienti.