SMArtX Advisory Solutions

WebCatalog Desktop belum diinstal? Unduh WebCatalog Desktop.

SmartX Advisory Solutions adalah platform manajemen aset untuk penasihat keuangan, memfasilitasi pengelolaan portofolio klien dan kepatuhan dengan efisien.

Tingkatkan pengalaman Anda dengan app desktop untuk SMArtX Advisory Solutions di WebCatalog Desktop untuk Mac, Windows.

Jalankan app di jendela bebas gangguan dengan banyak peningkatan.
Kelola dan beralih di antara beberapa akun dan app dengan mudah tanpa beralih peramban.

Unduh WebCatalog Desktop

SmartX Advisory Solutions adalah inovator pemenang penghargaan dalam teknologi Unified Managed Account (UMA). Solusi teknologi yang unik memberi kekuatan pada beberapa perusahaan terbesar industri penasihat, menyediakan opsi yang efisien untuk mengurangi beban operasional investasi dan proses manajemen akun. Teknologi API-first, cloud-asli beroperasi dalam arsitektur layanan mikro yang modular, menawarkan klien solusi yang disesuaikan dengan spesifikasi unik mereka. Perusahaan perusahaan yang ingin membuat, menyesuaikan, atau meningkatkan teknologi akun terkelola terpadu yang ada sebagai solusi mandiri atau terintegrasi sepenuhnya dapat melisensikan teknologi SmartX dan menyesuaikannya untuk memenuhi kebutuhan mereka. SmartX juga tersedia sebagai solusi di luar rak bagi penasihat yang mencari pilihan produk investasi yang lebih luas dan kemudahan penggunaan, sambil mengotomatisasi proses investasi dan menyederhanakan tugas sehari-hari mengelola akun klien.

SmartX Advisory Solutions adalah platform manajemen aset turnkey generasi berikutnya yang dirancang untuk mendukung penasihat keuangan dalam mengelola portofolio klien secara efektif. Ini menawarkan serangkaian alat dan layanan yang komprehensif yang memungkinkan penasihat untuk merampingkan operasi mereka, meningkatkan keterlibatan klien, dan mengoptimalkan strategi investasi.

Platform ini mengintegrasikan pengawasan kepatuhan, terutama bermanfaat bagi perusahaan besar, dan memberikan peringatan untuk memastikan kepatuhan peraturan. Ini juga mendukung fungsi perdagangan dan penyeimbangan kembali, memungkinkan penasihat untuk mengelola aset klien secara efisien. Dengan memanfaatkan SmartX, penasihat dapat mengakses berbagai solusi investasi, memfasilitasi manajemen portofolio khusus yang selaras dengan kebutuhan klien individu.

Fitur utama SmartX termasuk kemampuannya untuk berintegrasi dengan berbagai sistem keuangan, memastikan aliran data yang mulus dan mengurangi kompleksitas operasional. Platform ini dirancang untuk meningkatkan produktivitas penasihat dan kepuasan klien dengan memberikan analitik dan wawasan canggih tentang kinerja investasi. Selain itu, SmartX mendukung penciptaan strategi investasi yang disesuaikan, menggabungkan faktor -faktor seperti manajemen pajak dan pertimbangan ESG, yang semakin penting bagi investor yang mencari opsi investasi yang dipersonalisasi dan bertanggung jawab.

Secara keseluruhan, SmartX Advisory Solutions menawarkan platform yang kuat dan fleksibel untuk penasihat keuangan yang ingin meningkatkan pemberian layanan dan hasil klien mereka melalui manajemen aset yang efisien dan perencanaan investasi strategis.

Deskripsi ini dibuat oleh AI (kecerdasan buatan). AI bisa membuat kesalahan. Periksa informasi penting.

Situs web: smartxadvisory.com

Penafian: WebCatalog tidak berafiliasi, berasosiasi, diotorisasi, didukung oleh atau dengan cara apa pun secara resmi berhubungan dengan SMArtX Advisory Solutions. Semua produk, logo, dan merek adalah hak kekayaan masing-masing pemiliknya.

SMArtX Advisory Solutions

Anda mungkin juga suka