Morningstar

Morningstar membantu penasihat investasi terdaftar (RIA) mengelola portofolio klien dan operasional praktik sehari-hari dalam satu platform. Platform ini menyatukan data akun, akuntansi portofolio, riset investasi, dan pelaporan klien, sehingga mengurangi kebutuhan untuk memelihara catatan dan menggunakan alat yang terpisah. Penasihat dapat menggabungkan aset yang disimpan di kustodian maupun di luar kustodian, merekonsiliasi data akun, melacak kepemilikan dan kinerja, serta membuat laporan rekening dan laporan lainnya untuk klien. Riset dan data investasi mencakup reksa dana, saham, ETF, obligasi, dan jenis investasi lainnya, dengan alat untuk menganalisis portofolio dan membandingkan investasi. Penasihat juga dapat memantau portofolio dan melakukan penyeimbangan ulang pada tingkat akun atau rumah tangga, menggunakan alat yang mempertimbangkan pajak untuk mengelola kas dan mempertimbangkan panen rugi pajak. Untuk perencanaan klien, Morningstar menyediakan perencanaan berbasis tujuan dan alat penilaian risiko untuk membantu penasihat menyelaraskan tujuan keuangan dan preferensi risiko dengan rencana investasi serta alokasi aset. Portal klien dan fitur komunikasi mendukung pembagian laporan dan informasi akun. Manajemen praktik mencakup pengelolaan hubungan klien melalui Redtail CRM, dengan integrasi yang tersedia untuk sistem CRM lain seperti Salesforce. Morningstar dirancang untuk penasihat keuangan dan perusahaan investasi yang membutuhkan alat untuk akuntansi portofolio, pelaporan, riset, penyeimbangan ulang, dan pengelolaan klien. Platform ini bukan terutama aplikasi investasi pribadi bagi investor perorangan.

Penafian: WebCatalog tidak berafiliasi, terkait, diizinkan, didukung, atau dengan cara apa pun terhubung secara resmi dengan Morningstar. Semua nama produk, logo, dan merek adalah milik pemiliknya masing-masing.