Temukan perangkat lunak dan layanan yang tepat.
Transformasikan situs web menjadi app desktop dengan WebCatalog Desktop, dan akses banyak app eksklusif untuk Mac, Windows. Gunakan ruang untuk mengorganisasi app, beralih di antara beberapa akun dengan mudah, dan meningkatkan produktivitas Anda, seperti belum pernah dilakukan sebelumnya.
Perangkat lunak manajemen portofolio investasi, juga dikenal sebagai perangkat lunak manajemen kekayaan, dirancang untuk melacak dan mengelola portofolio investor. Profesional investasi menggunakan alat ini untuk membangun, memantau, dan mengawasi portofolio investasi klien mereka. Perangkat lunak ini juga mencakup fitur yang meningkatkan komunikasi antara klien dan investor, menjadikannya berguna bagi investor, penasihat keuangan, dan klien mereka. Perusahaan manajemen kekayaan, perusahaan manajemen aset, dana lindung nilai, penyedia asuransi, dan dana pensiun bergantung pada platform manajemen portofolio untuk mengelola portofolio klien, melacak kinerja dana, mengawasi kewajiban, dan diversifikasi strategi manajemen aset. Platform manajemen portofolio teratas menawarkan fitur seperti pelacakan investasi, akuntansi, pelaporan, alat komunikasi klien, analisis investasi, dan banyak lagi. Solusi ini memberikan penasihat dan profesional investasi dengan pandangan komprehensif tentang kegiatan mereka atas nama klien, mengumpulkan data utama dan menawarkan alat untuk analisis investasi. Selain itu, mereka memungkinkan pengguna untuk memantau nilai aset, tetap mendapat informasi tentang kondisi pasar, mengidentifikasi risiko, dan memberikan wawasan keuangan yang disesuaikan. Jika perangkat lunak manajemen portofolio tidak memiliki fitur akuntansi bawaan, itu sering terintegrasi dengan solusi akuntansi lainnya, seperti platform perdagangan pialang. Sistem ini juga terhubung ke sumber pihak ketiga untuk mengimpor data pasar, memastikan manajemen portofolio yang mulus.
Ajukan App Baru
Koyfin
koyfin.com
Koyfin adalah platform analisis keuangan yang membantu manajer kekayaan melacak dan menganalisis portofolio, serta melakukan riset saham dan dana.
Monarch
monarchmoney.com
Monarch adalah aplikasi manajemen keuangan yang membantu pengguna melacak pengeluaran, mengelola anggaran, dan merencanakan tujuan keuangan dengan mudah.
Betterment
betterment.com
Betterment adalah aplikasi yang membantu perusahaan mengelola 401(k) dengan dukungan administrasi, investasi, dan fitur tambahan untuk karyawan.
Carta
carta.com
Carta adalah platform manajemen ekuitas yang menyederhanakan pengelolaan kepemilikan, penerbitan ekuitas, dan proses penggalangan dana untuk perusahaan swasta.
RightCapital
rightcapital.com
RightCapital adalah perangkat lunak perencanaan keuangan yang membantu penasihat dan klien dalam mengelola situasi keuangan dengan fitur canggih dan visualisasi intuitif.
Nitrogen
nitrogenwealth.com
Nitrogen adalah platform yang membantu penasihat keuangan mengelola portofolio klien dan meningkatkan keterlibatan melalui otomatisasi dan analisis data.
Tresmark
tresmark.com
Aplikasi Tresmark menyediakan akses real-time ke pasar global, dengan alat analisis, kalkulator, dan berita terkini untuk mendukung keputusan finansial.
Sharesight
sharesight.com
Sharesight adalah aplikasi pelacak portofolio investasi yang memudahkan pengguna mengelola saham, ETF, dan reksa dana secara otomatis.
Investipal
investipal.co
Investipal adalah aplikasi manajemen portofolio yang membantu penasihat mengotomatisasi laporan kebijakan investasi dan mengelola portofolio klien dengan cepat.
Kubera
kubera.com
Kubera adalah aplikasi pelacak portofolio yang memungkinkan pengguna melacak berbagai aset keuangan, termasuk saham, crypto, dan real estat, di satu tempat.
InvestGlass
investglass.com
InvestGlass adalah platform otomatisasi untuk manajemen hubungan klien dan portofolio investasi, menyediakan alat untuk analisis dan komunikasi yang efisien.
Standard Metrics
standardmetrics.io
Standard Metrics adalah platform data otomatis yang memungkinkan transparansi finansial antara startup dan investor untuk membantu pendiri dalam pengambilan keputusan.
Altruist
altruist.com
Altruist adalah platform penasihat keuangan yang menyederhanakan manajemen keuangan, memudahkan penasihat dan klien dalam berinteraksi dan merencanakan keuangan.
Vumi
vumi.io
Vumi adalah perangkat lunak manajemen kekayaan untuk perusahaan layanan investasi, membantu penasihat keuangan mengelola dan menganalisis portofolio klien.
Skylark AI
skylarkai.com
Skylark AI adalah platform analisis investasi yang menggunakan AI untuk mengotomatiskan pengolahan data dan laporan, meningkatkan efisiensi dalam pemasaran dan keuangan.
Vyzer
vyzer.co
Vyzer adalah platform manajemen kekayaan digital yang menggabungkan pelacakan investasi, alat perencanaan keuangan, dan benchmarking dalam satu solusi.
True Wealth
truewealth.ch
True Wealth adalah aplikasi penasihat robo untuk investasi yang memungkinkan pengguna mengelola portofolio dengan fleksibilitas tinggi dan biaya rendah.
Venture360
venture360.co
Venture360 adalah aplikasi untuk mengelola dana ventura, menawarkan manajemen investasi sederhana dengan fitur pelacakan portofolio dan pelaporan bagi investor.
Strabo
strabo.app
Strabo adalah platform berbasis cloud untuk melacak aktivitas keuangan pengguna dari berbagai akun, membantu mengelola uang dan merencanakan investasi.
Stockspot
stockspot.com.au
Stockspot adalah penasihat investasi digital yang menawarkan manajemen portofolio otomatis dengan ETF berbiaya rendah untuk membantu pengguna mengelola investasi secara mudah.
SigFig
sigfig.com
SigFig adalah aplikasi yang menyediakan platform manajemen kekayaan digital untuk penasihat keuangan dan alat penemuan kebutuhan untuk bankir ritel.
Pontera
pontera.com
Pontera adalah aplikasi untuk penasihat keuangan yang membantu mengelola akun pensiun klien dan mengintegrasikan strategi investasi mereka secara efisien.
Masttro
masttro.com
Masttro adalah platform teknologi kekayaan yang menyediakan data lengkap tentang kekayaan, termasuk investasi dan kewajiban, untuk keputusan finansial yang lebih baik.
illio
illio.com
Illio adalah aplikasi yang meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam mengelola kekayaan melalui analitik, visualisasi, dan wawasan portofolio yang dipersonalisasi.
Ginmon
ginmon.de
Ginmon adalah aplikasi manajemen kekayaan digital yang membantu pengguna melacak dan menganalisis portofolio investasi mereka dengan mudah.
Enfusion
enfusion.com
Enfusion adalah platform manajemen investasi berbasis cloud yang mengintegrasikan fungsi depan, tengah, dan back-office untuk pemantauan dan analisis portofolio secara real-time.
Asora
asora.com
Asora adalah solusi SaaS untuk keluarga tunggal dan multi-keluarga dalam mengelola aset, otomatisasi data, dan laporan digital yang aman.
Alphathena
alphathena.com
Alphathena menyediakan alat indeksasi langsung yang dapat disesuaikan untuk penasihat keuangan, memungkinkan investasi yang dipersonalisasi dan efisien.
Quirion
quirion.de
Quirion adalah aplikasi manajemen aset profesional dengan investasi mulai dari 10.000, biaya tahunan 0,48%, tanpa biaya tambahan atau komisi.
Alto
altoira.com
Alto adalah platform investasi alternatif yang memungkinkan pengguna mendiversifikasi portofolio pensiun melalui berbagai aset alternatif dan akun IRA yang ramah pengguna.
Shootih
shootih.com
Shootih adalah aplikasi untuk membantu perusahaan kecil dan menengah mengelola arus kas, perkiraan, investasi, dan tujuan serta efisiensi pajak dalam satu platform.
Jacobi
jacobistrategies.com
Jacobi adalah platform berbasis cloud untuk desain, analisis, dan manajemen investasi multi-aset, mendukung integrasi dan keterlibatan klien.
Pepper
onpepper.com
Pepper adalah platform berbasis cloud untuk manajer aset alternatif, membantu mengelola data investasi dan pengambilan keputusan secara efisien dan aman.
Dasseti
dasseti.com
Dasseti adalah aplikasi untuk mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data investasi, serta mendukung praktik ESG bagi investor dan manajer aset.
© 2025 WebCatalog, Inc.
