Perangkat lunak manajemen portofolio investasi, juga dikenal sebagai perangkat lunak manajemen kekayaan, dirancang untuk melacak dan mengelola portofolio investor. Profesional investasi menggunakan alat ini untuk membangun, memantau, dan mengawasi portofolio investasi klien mereka. Perangkat lunak ini juga mencakup fitur yang meningkatkan komunikasi antara klien dan investor, menjadikannya berguna bagi investor, penasihat keuangan, dan klien mereka. Perusahaan manajemen kekayaan, perusahaan manajemen aset, dana lindung nilai, penyedia asuransi, dan dana pensiun bergantung pada platform manajemen portofolio untuk mengelola portofolio klien, melacak kinerja dana, mengawasi kewajiban, dan diversifikasi strategi manajemen aset. Platform manajemen portofolio teratas menawarkan fitur seperti pelacakan investasi, akuntansi, pelaporan, alat komunikasi klien, analisis investasi, dan banyak lagi. Solusi ini memberikan penasihat dan profesional investasi dengan pandangan komprehensif tentang kegiatan mereka atas nama klien, mengumpulkan data utama dan menawarkan alat untuk analisis investasi. Selain itu, mereka memungkinkan pengguna untuk memantau nilai aset, tetap mendapat informasi tentang kondisi pasar, mengidentifikasi risiko, dan memberikan wawasan keuangan yang disesuaikan. Jika perangkat lunak manajemen portofolio tidak memiliki fitur akuntansi bawaan, itu sering terintegrasi dengan solusi akuntansi lainnya, seperti platform perdagangan pialang. Sistem ini juga terhubung ke sumber pihak ketiga untuk mengimpor data pasar, memastikan manajemen portofolio yang mulus.
Monarch
Monarch adalah aplikasi manajemen keuangan yang membantu pengguna melacak pengeluaran, mengelola anggaran, dan merencanakan tujuan keuangan dengan mudah.
Koyfin
Koyfin adalah platform analisis keuangan yang membantu manajer kekayaan melacak dan menganalisis portofolio, serta melakukan riset saham dan dana.
Betterment
Betterment adalah aplikasi yang membantu perusahaan mengelola 401(k) dengan dukungan administrasi, investasi, dan fitur tambahan untuk karyawan.
Investipal
Investipal adalah aplikasi manajemen portofolio yang membantu penasihat mengotomatisasi laporan kebijakan investasi dan mengelola portofolio klien dengan cepat.
Enfusion
Enfusion adalah platform manajemen investasi berbasis cloud yang mengintegrasikan fungsi depan, tengah, dan back-office untuk pemantauan dan analisis portofolio secara real-time.
Venture360
Venture360 adalah aplikasi untuk mengelola dana ventura, menawarkan manajemen investasi sederhana dengan fitur pelacakan portofolio dan pelaporan bagi investor.
Dasseti
Dasseti adalah aplikasi untuk mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data investasi, serta mendukung praktik ESG bagi investor dan manajer aset.
Sharesight
Sharesight adalah aplikasi pelacak portofolio investasi yang memudahkan pengguna mengelola saham, ETF, dan reksa dana secara otomatis.
Carta
Carta adalah platform manajemen ekuitas yang menyederhanakan pengelolaan kepemilikan, penerbitan ekuitas, dan proses penggalangan dana untuk perusahaan swasta.
Kubera
Kubera adalah aplikasi pelacak portofolio yang memungkinkan pengguna melacak berbagai aset keuangan, termasuk saham, crypto, dan real estat, di satu tempat.
RightCapital
RightCapital adalah perangkat lunak perencanaan keuangan yang membantu penasihat dan klien dalam mengelola situasi keuangan dengan fitur canggih dan visualisasi intuitif.
Nitrogen
Nitrogen adalah platform yang membantu penasihat keuangan mengelola portofolio klien dan meningkatkan keterlibatan melalui otomatisasi dan analisis data.
Ziggma
Ziggma: Aplikasi manajemen portofolio dan riset investasi yang mengkonsolidasikan beberapa akun, melacak kinerja, risiko, pendapatan dividen, skor saham, dan jejak karbon.
Quirion
Quirion adalah aplikasi manajemen aset profesional dengan investasi mulai dari 10.000, biaya tahunan 0,48%, tanpa biaya tambahan atau komisi.
Altruist
Altruist adalah platform penasihat keuangan yang menyederhanakan manajemen keuangan, memudahkan penasihat dan klien dalam berinteraksi dan merencanakan keuangan.
Vumi
Vumi adalah perangkat lunak manajemen kekayaan untuk perusahaan layanan investasi, membantu penasihat keuangan mengelola dan menganalisis portofolio klien.
Pepper
Pepper adalah platform berbasis cloud untuk manajer aset alternatif, membantu mengelola data investasi dan pengambilan keputusan secara efisien dan aman.
SigFig
SigFig adalah aplikasi yang menyediakan platform manajemen kekayaan digital untuk penasihat keuangan dan alat penemuan kebutuhan untuk bankir ritel.
Asora
Asora adalah solusi SaaS untuk keluarga tunggal dan multi-keluarga dalam mengelola aset, otomatisasi data, dan laporan digital yang aman.
Shootih
Shootih adalah aplikasi untuk membantu perusahaan kecil dan menengah mengelola arus kas, perkiraan, investasi, dan tujuan serta efisiensi pajak dalam satu platform.
Tresmark
Aplikasi Tresmark menyediakan akses real-time ke pasar global, dengan alat analisis, kalkulator, dan berita terkini untuk mendukung keputusan finansial.
Vyzer
Vyzer adalah platform manajemen kekayaan digital yang menggabungkan pelacakan investasi, alat perencanaan keuangan, dan benchmarking dalam satu solusi.
Masttro
Masttro adalah platform teknologi kekayaan yang menyediakan data lengkap tentang kekayaan, termasuk investasi dan kewajiban, untuk keputusan finansial yang lebih baik.
Strabo
Strabo adalah platform berbasis cloud untuk melacak aktivitas keuangan pengguna dari berbagai akun, membantu mengelola uang dan merencanakan investasi.
illio
Illio adalah aplikasi yang meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam mengelola kekayaan melalui analitik, visualisasi, dan wawasan portofolio yang dipersonalisasi.
True Wealth
True Wealth adalah aplikasi penasihat robo untuk investasi yang memungkinkan pengguna mengelola portofolio dengan fleksibilitas tinggi dan biaya rendah.
Standard Metrics
Standard Metrics adalah platform data otomatis yang memungkinkan transparansi finansial antara startup dan investor untuk membantu pendiri dalam pengambilan keputusan.
InvestGlass
InvestGlass adalah platform otomatisasi untuk manajemen hubungan klien dan portofolio investasi, menyediakan alat untuk analisis dan komunikasi yang efisien.
Stockspot
Stockspot adalah penasihat investasi digital yang menawarkan manajemen portofolio otomatis dengan ETF berbiaya rendah untuk membantu pengguna mengelola investasi secara mudah.
Ginmon
Ginmon adalah aplikasi manajemen kekayaan digital yang membantu pengguna melacak dan menganalisis portofolio investasi mereka dengan mudah.
Alphathena
Alphathena menyediakan alat indeksasi langsung yang dapat disesuaikan untuk penasihat keuangan, memungkinkan investasi yang dipersonalisasi dan efisien.
Jacobi
Jacobi adalah platform berbasis cloud untuk desain, analisis, dan manajemen investasi multi-aset, mendukung integrasi dan keterlibatan klien.
Pontera
Pontera adalah aplikasi untuk penasihat keuangan yang membantu mengelola akun pensiun klien dan mengintegrasikan strategi investasi mereka secara efisien.
Alto
Alto adalah platform investasi alternatif yang memungkinkan pengguna mendiversifikasi portofolio pensiun melalui berbagai aset alternatif dan akun IRA yang ramah pengguna.