Saturn

Saturn membantu perusahaan penasihat keuangan dan pengelola kekayaan mengurangi pekerjaan manual dalam mengelola catatan klien, pelaporan, dan kepatuhan. Platform ini dirancang untuk penasihat, paraplanner, serta tim operasional dan kepatuhan yang ingin mengurangi waktu untuk urusan administratif dan mencurahkan lebih banyak waktu untuk mendukung klien. Platform ini menggunakan AI untuk menangkap dan mengatur informasi dari pertemuan dengan klien dan dokumen, lalu menggabungkannya dengan data dari sistem back-office, arus kas, portofolio, dan penasihat yang terhubung. Tim dapat menggunakannya untuk menyiapkan dokumen seperti surat kesesuaian dan tinjauan tahunan, serta mengotomatiskan pemeriksaan berkas dan pencatatan hasil pengamatan dalam pertemuan untuk pengawasan kepatuhan. Saturn dirancang untuk mendukung proses pemberian nasihat dan teknologi yang telah digunakan perusahaan, bukan menggantikan penilaian para penasihat.

Penafian: WebCatalog tidak berafiliasi, terkait, diizinkan, didukung, atau dengan cara apa pun terhubung secara resmi dengan Saturn. Semua nama produk, logo, dan merek adalah milik pemiliknya masing-masing.