Jump

Jump adalah alat bertenaga AI yang dirancang untuk merampingkan alur kerja untuk penasihat keuangan dengan mengotomatisasi berbagai tugas administrasi. Ini mengintegrasikan dengan mulus ke dalam alur kerja penasihat yang ada, memberikan kemampuan seperti pencatatan otomatis, persiapan rapat, dokumentasi kepatuhan, dan pembaruan manajemen hubungan pelanggan. Integrasi ini mendukung platform populer seperti Zoom, Microsoft Teams, Salesforce, Wealthbox, dan Redtail, menjadikannya serbaguna dan kompatibel dengan berbagai alat penasihat.

Fitur utama dari Jump termasuk kemampuannya untuk menuliskan percakapan klien, menghasilkan catatan terperinci, daftar tugas, dan ringkasan, serta menghasilkan catatan kepatuhan. Dengan mengotomatiskan tugas -tugas ini, Jump membantu penasihat keuangan menghemat waktu, memungkinkan mereka untuk fokus pada kegiatan yang lebih strategis seperti keterlibatan klien dan pengembangan bisnis. Alur kerja yang digerakkan oleh AI aplikasi dirancang untuk meningkatkan pengalaman penasihat-klien dengan mengurangi beban administrasi dan meningkatkan efisiensi keseluruhan.

Teknologi Jump dibangun dengan kontrol perusahaan dan fitur izin, memungkinkan perusahaan untuk mengonfigurasi aplikasi sesuai dengan persyaratan kebijakan spesifik mereka. Ini memastikan bahwa Jump dapat memenuhi tuntutan kedua praktisi solo dan perusahaan penasihat yang lebih besar, memberikan solusi yang dapat diskalakan bagi para profesional keuangan yang ingin memanfaatkan AI dalam operasi mereka.