Tingkatkan pengalaman Anda dengan app desktop untuk AdvisoryAI di WebCatalog Desktop untuk Mac, Windows.

Jalankan app di jendela bebas gangguan dengan banyak peningkatan.
Kelola dan beralih di antara beberapa akun dan app dengan mudah tanpa beralih peramban.

Advisoryai adalah aplikasi mutakhir yang dirancang untuk meningkatkan layanan penasihat dengan mengintegrasikan kecerdasan buatan (AI) ke dalam proses manajemen kekayaan. Alat inovatif ini memanfaatkan wawasan bertenaga AI untuk memberikan pengalaman yang dipersonalisasi dan real-time, melayani harapan klien yang berkembang. Dengan memanfaatkan analitik prediktif, Advisoryai memungkinkan perusahaan untuk mengantisipasi kebutuhan klien secara lebih efektif, mengoptimalkan strategi mereka dan meningkatkan pengambilan keputusan.

Salah satu fitur utama Advisoryai adalah kemampuannya untuk merampingkan fungsi back-office, secara signifikan mengurangi beban kerja manual dan meningkatkan efisiensi operasional. Aplikasi ini mendukung penasihat manusia dengan mengotomatisasi tugas rutin, memungkinkan mereka untuk fokus pada keputusan keuangan yang kompleks dan membangun hubungan klien yang lebih dalam. Selain itu, Advisoryai memfasilitasi interaksi klien yang sangat dipersonalisasi melalui analisis sentimen dan alat perencanaan keuangan yang ditingkatkan AI, memastikan bahwa klien menerima saran yang disesuaikan dengan tujuan unik dan selera risiko mereka.

Advisoryai juga menekankan pentingnya menyeimbangkan inovasi teknologi dengan keahlian manusia. Dengan mengintegrasikan solusi AI secara bijaksana, manajer kekayaan dapat meningkatkan keterlibatan klien sambil mempertahankan pemahaman yang bernuansa yang diberikan oleh penasihat manusia. Saldo ini sangat penting untuk memberikan layanan yang efisien dan panduan yang dipersonalisasi, memastikan bahwa klien menerima dukungan terbaik dalam menavigasi perjalanan keuangan mereka.

AdvisoryAI adalah Co-pilot AI terbaik yang dirancang khusus bagi penasihat keuangan untuk menyederhanakan manajemen pertemuan dan interaksi klien mereka. Baik itu pertemuan tatap muka atau sesi virtual melalui Google Meet, Zoom, atau Microsoft Teams, AdvisoryAI menyederhanakan seluruh proses, memungkinkan Anda tetap fokus pada hal yang paling penting—klien Anda. Dengan sinkronisasi kalender Google dan Outlook bawaan, Anda tidak akan pernah melewatkan rapat. Platform kami secara otomatis menghasilkan transkrip rapat segera setelah setiap sesi, memungkinkan Anda membuat laporan komprehensif hanya dengan mengklik tombol. Dorong dan tarik data klien secara lancar dengan integrasi Intelliflo dan Plannr, memberi Anda kontrol dan fleksibilitas lebih besar atas informasi klien Anda. AdvisoryAI menghemat waktu, meningkatkan produktivitas, dan memastikan Anda selalu mengetahui komunikasi klien Anda. Fitur Utama: - Rekam rapat tatap muka, Google Meet, Zoom, dan Teams. - Transkrip rapat otomatis dikirimkan secara instan. - Sinkronisasi kalender Google dan Outlook yang mulus. - Pembuatan laporan sekali klik. - Dorong dan tarik data klien secara mulus dengan integrasi Intelliflo dan Plannr. - Dirancang khusus untuk penasihat keuangan untuk meningkatkan manajemen pertemuan dan interaksi klien. - Tetap terorganisir, hemat waktu, dan berikan layanan yang lebih baik dengan AdvisoryAI—Co-pilot AI lengkap untuk penasihat keuangan.

Situs web: advisoryai.com

Penafian: WebCatalog tidak berafiliasi, berasosiasi, diotorisasi, didukung oleh atau dengan cara apa pun secara resmi berhubungan dengan AdvisoryAI. Semua produk, logo, dan merek adalah hak kekayaan masing-masing pemiliknya.

AdvisoryAI

Anda mungkin juga suka