AdvisoryAI

AdvisoryAI adalah Co-pilot AI terbaik yang dirancang khusus bagi penasihat keuangan untuk menyederhanakan manajemen pertemuan dan interaksi klien mereka. Baik itu pertemuan tatap muka atau sesi virtual melalui Google Meet, Zoom, atau Microsoft Teams, AdvisoryAI menyederhanakan seluruh proses, memungkinkan Anda tetap fokus pada hal yang paling penting—klien Anda. Dengan sinkronisasi kalender Google dan Outlook bawaan, Anda tidak akan pernah melewatkan rapat. Platform kami secara otomatis menghasilkan transkrip rapat segera setelah setiap sesi, memungkinkan Anda membuat laporan komprehensif hanya dengan mengklik tombol. Dorong dan tarik data klien secara lancar dengan integrasi Intelliflo dan Plannr, memberi Anda kontrol dan fleksibilitas lebih besar atas informasi klien Anda. AdvisoryAI menghemat waktu, meningkatkan produktivitas, dan memastikan Anda selalu mengetahui komunikasi klien Anda. Fitur Utama: - Rekam rapat tatap muka, Google Meet, Zoom, dan Teams. - Transkrip rapat otomatis dikirimkan secara instan. - Sinkronisasi kalender Google dan Outlook yang mulus. - Pembuatan laporan sekali klik. - Dorong dan tarik data klien secara mulus dengan integrasi Intelliflo dan Plannr. - Dirancang khusus untuk penasihat keuangan untuk meningkatkan manajemen pertemuan dan interaksi klien. - Tetap terorganisir, hemat waktu, dan berikan layanan yang lebih baik dengan AdvisoryAI—Co-pilot AI lengkap untuk penasihat keuangan.