Zocks

Asisten pertemuan AI yang dibuat untuk penasihat keuangan membangun hubungan klien yang tidak tergoyahkan dengan sepenuhnya terlibat dalam setiap percakapan klien. Zocks mengotomatiskan persiapan rapat, membuat catatan terperinci dari pertemuan virtual dan langsung, menangkap item tindakan, dan menyusun tindak lanjut klien-semua tanpa merekam percakapan klien. Ditambah integrasi yang mulus dengan CRM Anda membuat catatan klien tetap terbaru, membuat tugas, dan memulai alur kerja. Hemat waktu mengotomatiskan persiapan pertemuan Anda, pengambilan catatan, komunikasi klien, dan tindak lanjut Zocks mengurangi waktu yang dihabiskan untuk tugas administratif, memungkinkan penasihat menghabiskan lebih banyak waktu membangun hubungan klien. Persiapan rapat, pengambilan catatan, tindak lanjut, dan pembaruan CRM semuanya otomatis, menghemat waktu dan upaya yang signifikan. Lindungi privasi klien dan tingkatkan kepatuhan zocks memimpin industri dalam keamanan data, privasi, dan kontrol kepatuhan Zocks memprioritaskan keamanan data dan privasi, memastikan semua percakapan klien bersifat rahasia dan kepatuhan dipertahankan dengan dokumentasi yang tepat dan lengkap. Percakapan klien yang lebih baik hadir sepenuhnya sementara Zocks menangkap catatan terperinci untuk perencanaan keuangan, manajemen kekayaan, pajak dan perencanaan asuransi yang dirancang khusus untuk penasihat keuangan, Zocks membebaskan Anda untuk terlibat penuh dengan klien Anda, sementara secara otomatis menangkap semua detail penting dari pertemuan virtual atau langsung. Tingkat pengalaman klien Anda meningkatkan konsistensi, ketepatan waktu, dan personalisasi komunikasi tindak lanjut yang ditangkap oleh Zocks dan mengatur catatan pertemuan terstruktur yang memastikan konsistensi di seluruh klien dan perusahaan Anda, dan membuat item tindakan dan menindaklanjuti email dengan nada, gaya, dan format Anda. Kecerdasan dan wawasan klien dari percakapan secara cerdas membangun profil klien dan mendapatkan wawasan baru di seluruh konversi Zocks membangun profil klien yang komprehensif di seluruh percakapan dan waktu, yang memberikan wawasan yang berharga kepada penasihat, membantu mereka melayani klien mereka dengan lebih baik dan mengidentifikasi peluang di seluruh rumah tangga. Penasihat dan perusahaan keuangan terkemuka memilih Zocks Client AI untuk privasi dan produktivitas yang tak tertandingi.