Tambahkan ke ChromeApakah Anda pengembang app ini? Verifikasi kepemilikan untuk mengelola listing ini.
Conquest Planning adalah perangkat lunak perencanaan keuangan untuk penasihat dan institusi keuangan, yang dirancang untuk membuat dan mengelola rencana personal di berbagai layanan mandiri, hibrida, dan yang dipimpin penasihat. Perangkat lunak ini membantu mengatur informasi keuangan, tujuan, arus kas, dan peristiwa kehidupan klien, serta memodelkan strategi terkait bidang seperti utang, masa pensiun, pajak, perencanaan warisan, dan perencanaan bisnis.
Mesin kalkulasi Strategic Advice Manager (SAM) mengevaluasi berbagai skenario perencanaan dan menyajikan rekomendasi beserta alasan yang dapat ditelusuri, sehingga mendukung peninjauan rencana yang konsisten dan alur kerja kepatuhan. Perusahaan dapat menggunakan fitur untuk klien dan penasihat yang tersedia di platform ini, atau menghubungkan kapabilitas perencanaannya ke sistem yang sudah ada melalui API terbuka.
Penafian: WebCatalog tidak berafiliasi, terkait, diizinkan, didukung, atau dengan cara apa pun terhubung secara resmi dengan Conquest Planning. Semua nama produk, logo, dan merek adalah milik pemiliknya masing-masing.
