Powder

Bagi penasihat kekayaan dan perusahaan penasihat keuangan, Powder membantu mengurangi pekerjaan manual dalam meninjau informasi keuangan calon klien dan klien yang sudah ada serta menyiapkan proposal. Unggah laporan rekening broker dan pensiun, catatan aset privat, SPT, rencana warisan, dokumen asuransi, neraca keuangan, dan berkas lainnya—termasuk hasil pindai dan gambar—untuk mengekstrak dan mengatur data keuangan. Penasihat dapat menggunakan informasi yang diekstrak untuk meninjau portofolio, melihat aset yang disimpan di lembaga lain, dan membuat proposal yang disesuaikan dengan kondisi keuangan calon klien. Powder cocok untuk perusahaan yang ingin mengurangi waktu untuk memasukkan data dari dokumen dan meluangkan lebih banyak waktu untuk menilai kebutuhan klien serta membahas rekomendasi.

Penafian: WebCatalog tidak berafiliasi, terkait, diizinkan, didukung, atau dengan cara apa pun terhubung secara resmi dengan Powder. Semua nama produk, logo, dan merek adalah milik pemiliknya masing-masing.