Didirikan pada tahun 2015, RightCapital adalah perangkat lunak perencanaan keuangan dengan pertumbuhan tercepat dengan kepuasan pengguna tertinggi di antara penasihat. Fitur modern dan intuitif kami membuat proses perencanaan keuangan menjadi mudah. Dari skenario pensiun interaktif dan distribusi efisien pajak hingga evaluasi asuransi, manajemen pinjaman siswa dan perencanaan perkebunan, kami menyederhanakan kompleksitas perencanaan keuangan sehingga siapa pun dapat memahami cara merencanakan masa depan mereka.

RightCapital adalah alat perencanaan keuangan yang komprehensif yang dirancang untuk membantu penasihat dan klien mengelola situasi keuangan yang kompleks secara efektif. Ini menawarkan fitur perencanaan canggih, visualisasi intuitif, dan peluang keterlibatan klien, semuanya bertujuan untuk merampingkan proses perencanaan keuangan dan meningkatkan interaksi penasihat klien.

Fitur utama dari RightCapital termasuk ** Agregasi Akun ** dan ** Alat Penganggaran **, yang memungkinkan klien untuk menautkan akun mereka untuk pembaruan otomatis dan melacak pengeluaran melalui pembelian yang dikategorikan secara otomatis. Platform ini juga mengintegrasikan ** Intelijen Bisnis ** melalui RightIntel, memberikan tinjauan terperinci tentang status keuangan klien mereka, termasuk cakupan asuransi dan nilai akun. Selain itu, RightCapital menawarkan alat penilaian risiko ** ** yang menyederhanakan pemahaman dan menganalisis profil risiko, dan modul penganalisa pajak ** ** untuk mengevaluasi dampak pajak dan mengoptimalkan strategi.

Hak RightCapital mendukung berbagai tingkatan berlangganan, masing -masing disesuaikan dengan kebutuhan bisnis yang berbeda. Langganan ** premium ** menambahkan alat canggih seperti penilaian risiko dan analisis pajak, sedangkan tier ** platinum ** mencakup fitur kolaborasi tim dan kontrol tingkat perusahaan, ideal untuk perusahaan penasihat yang lebih besar. Add-on opsional, seperti ** RightPay ** untuk manajemen pembayaran dan ** Rightflows ** Untuk optimasi alur kerja, lebih lanjut meningkatkan kemampuan platform. Secara keseluruhan, RightCapital dirancang untuk memberikan solusi perencanaan keuangan yang kuat dan fleksibel yang mendukung penasihat dalam memberikan strategi keuangan yang dipersonalisasi dan efektif kepada klien mereka.

Deskripsi ini dibuat oleh AI (kecerdasan buatan). AI bisa membuat kesalahan. Periksa informasi penting.

Kategori:

Finance

Alat Analisis Keuangan

Alat manajemen portofolio investasi

Situs web: rightcapital.com

Penafian: WebCatalog tidak berafiliasi, berasosiasi, diotorisasi, didukung oleh atau dengan cara apa pun secara resmi berhubungan dengan RightCapital. Semua produk, logo, dan merek adalah hak kekayaan masing-masing pemiliknya.

RightCapital

Alternatif

Anda mungkin juga suka