RightCapital

RightCapital adalah alat perencanaan keuangan komprehensif yang dirancang untuk membantu penasihat dan klien mengelola situasi keuangan yang kompleks secara efektif. Ini menawarkan fitur perencanaan tingkat lanjut, visualisasi intuitif, dan peluang keterlibatan klien, semuanya bertujuan untuk menyederhanakan proses perencanaan keuangan dan meningkatkan interaksi penasihat klien.

Fitur utama RightCapital mencakup agregasi akun dan alat penganggaran, yang memungkinkan klien menautkan akun mereka untuk pembaruan otomatis dan melacak pengeluaran melalui pembelian yang dikategorikan secara otomatis. Platform ini juga mengintegrasikan intelijen bisnis melalui RightIntel, memberikan para penasihat gambaran rinci tentang status keuangan klien mereka, termasuk perlindungan asuransi dan nilai akun. Selain itu, RightCapital menawarkan alat penilaian risiko yang menyederhanakan pemahaman dan menganalisis profil risiko, dan modul Penganalisis Pajak untuk mengevaluasi dampak pajak dan mengoptimalkan strategi.

RightCapital mendukung berbagai tingkatan berlangganan, masing-masing disesuaikan dengan kebutuhan bisnis yang berbeda. Langganan Premium menambahkan alat canggih seperti penilaian risiko dan analisis pajak, sedangkan tingkat Platinum mencakup fitur kolaborasi tim dan kontrol tingkat perusahaan, ideal untuk perusahaan penasihat yang lebih besar. Add-on opsional, seperti RightPay untuk manajemen pembayaran dan RightFlows untuk pengoptimalan alur kerja, semakin meningkatkan kemampuan platform. Secara keseluruhan, RightCapital dirancang untuk memberikan solusi perencanaan keuangan yang kuat dan fleksibel yang mendukung penasihat dalam memberikan strategi keuangan yang dipersonalisasi dan efektif kepada klien mereka.