Altruist
Az Altruist egy digitális, minden‑egyben pénzügyi tanácsadói platform, amely számlanyitást, befektetéskezelést, riportálást és számlázást tesz lehetővé.
Masttro
A Masttro egy vagyonkezelő platform, amely valós idejű, teljes képet ad likvid és illikvid eszközökről, kötelezettségekről és szenvedélyvagyontárgyakról adatgyűjtéssel, elemzéssel és jelentésekkel, biztonságosan.
Morphlin
Morphlin: AI-alapú kereskedési eszköz, amely kölcsön- és grid stratégiákat kezel, piaci jelzéseket küld push értesítéssel, és elemzési támogatást nyújt a döntéshozatalhoz.
True Wealth
Svájci robo-tanácsadó app: automatizált, alacsony költségű ETF/alap alapú befektetések kezelése, 3A nyugdíjszámla és több számla integráció, automatikus feltöltés, web/mobil.
Visible
Visible: platform, amely egy helyen kezeli a befektetők tájékoztatását, tőkebevonást és mérőszámok nyomon követését startupok számára.
DEF 14
A DEF 14 elemzéseket és információt ad részvényesi aktivizmus kampányok értékeléséhez, támogatáshoz vagy védekezéshez.
Shootih
Shootih egyetlen platform kis- és középvállalkozásoknak: több bankszámla és portfólió készpénzáramának nyomon követése, költség-előrejelzés, üzleti befektetések, adóhatékonyság és vállalati célok követése.
illio
Az illio javítja az ügyféltájékoztatást és növeli bevonódást az átláthatóságon keresztül; moduláris vagyonkezelő platform időtakarékos elemzésekkel, felhasználóbarát vizualizációkkal és személyre szabott portfólió-elemzésekkel.
Standard Metrics
Standard Metrics egy automatizált adatplatform, amely pénzügyi átláthatóságot biztosít startupok és befektetők között, és segíti az alapítókat a jobb növekedési döntések meghozatalában.
InvestGlass
Az InvestGlass svájci automatizációs platform CRM-et, portfóliókezelést, incidenskezelést, marketingautomatizálást, ügyfélportált és digitális onboardingot egyesít.
Strabo
A Strabo felhőalapú személyes pénzügyi alkalmazás: több számla összekapcsolásával egy felületen követi a vagyont, tartozásokat és tranzakciókat, valamint támogatja a befektetés-tervezést.
Alphathena
Az Alphathena közvetlen indexelési eszközöket és API/webes megoldásokat nyújt pénzügyi tanácsadóknak és fintecheknek: személyre szabott és előre kész indexek, adóveszteség-kihasználás, újrasúlyozás és portfólió-átmenetek.
Founderpath
Tőkét biztosít SaaS-alapítóknak részvényeladás nélkül: $10 000–$1 000 000 72 órán belül; minden felhasználó ingyenes elemzési eszközt kap.
Betterfront
Betterfront privát tőkére fókuszáló befektetési technológiai cég. SaaS platformot biztosít elsődleges tőkegyűjtéshez és másodpiaci tranzakciókhoz magántőke és kockázati tőke alapoknál.
Ginmon
A Ginmon digitális vagyonkezelő alkalmazás, amely portfóliók nyomon követését, befektetések integrálását, kockázat- és teljesítményelemzést teszi lehetővé.
Skylark AI
A Skye (Skylark AI) AI-platformként centralizálja többforrású adatokat, létrehoz vállalati ügynököket, és elemzéseket, jelentéseket készít marketinghez és pénzügyi átvilágításhoz.
Aumni
Aumni központosítja és automatizálja a záró dokumentumok gyűjtését és elemzését, strukturált adatokat szolgáltat portfóliókezeléshez és piaci összehasonlításhoz.
Ziggma
Ziggma portfóliókezelő és befektetési kutató platform: több számla konszolidálása, teljesítmény, kockázat, hozam és ESG/éghajlati hatás elemzése.
Stockspot
A Stockspot automatizált robo-tanácsadó: személyre szabott, ETF-alapú portfóliókat kezel és optimalizál felhasználói kockázati profil és célok alapján.
Pontera
A Pontera platform integrálja és kezeli a munkáltatói nyugdíjszámlákat (401(k), 403(b)), hogy pénzügyi tanácsadók háztartási szintű elemzést, kiegyensúlyozást és számlakezelést végezhessenek.
Jacobi
A Jacobi felhőalapú, testreszabható platform többeszközös portfóliók tervezésére, elemzésére és ügyfélbemutatására; interaktív riportokkal, dashboardokkal és skálázható elemzésekkel támogatja a kockázatkezelést.
Alto
Az Alto egy alternatív eszközökhöz hozzáférést biztosító befektetési platform, amely önirányított IRÁ-k (Traditional, Roth, SEP, CryptoIRA) és magánértékpapír-kereskedés révén teszi lehetővé a befektetést.
Megoldások
© 2026 WebCatalog, Inc.
