Asora
asora.com
Asora egy SaaS megoldás családi irodák számára: automatikusan gyűjti az eszközadatokat, központi, titkosított tárolóban tartja őket, és webes/mobil lekérdezhető riportokat ad.
Shootih
shootih.com
Shootih egyetlen platform kis- és középvállalkozásoknak: több bankszámla és portfólió készpénzáramának nyomon követése, költség-előrejelzés, üzleti befektetések, adóhatékonyság és vállalati célok követése.
Human Interest
humaninterest.com
Human Interest online szolgáltatás kis- és középvállalatoknak 401(k)/403(b) nyugdíjtervek létrehozásához, adminisztrációjához és dolgozói nyugdíjszámlák kezeléséhez.
Altruist
altruist.com
Az Altruist egy digitális, minden‑egyben pénzügyi tanácsadói platform, amely számlanyitást, befektetéskezelést, riportálást és számlázást tesz lehetővé.
illio
illio.com
Az illio javítja az ügyféltájékoztatást és növeli bevonódást az átláthatóságon keresztül; moduláris vagyonkezelő platform időtakarékos elemzésekkel, felhasználóbarát vizualizációkkal és személyre szabott portfólió-elemzésekkel.
Tantify
tantify.com
A Tantify ingatlanokhoz virtuális berendezést, 3D látványterveket, ingatlanfotózást és videókat készít, egyszerű online rendelést kínál.
Standard Metrics
standardmetrics.io
Standard Metrics egy automatizált adatplatform, amely pénzügyi átláthatóságot biztosít startupok és befektetők között, és segíti az alapítókat a jobb növekedési döntések meghozatalában.
InvestGlass
investglass.com
Az InvestGlass svájci automatizációs platform CRM-et, portfóliókezelést, incidenskezelést, marketingautomatizálást, ügyfélportált és digitális onboardingot egyesít.
Pepper
onpepper.com
A Pepper felhőalapú adatplatform alternatív vagyonkezelőknek: centralizálja az adatokat, biztosítja a hozzáférést, gyorsítja értékelést és likviditás-kezelést, valamint támogatja a döntéshozatalt.
Strabo
strabo.app
A Strabo felhőalapú személyes pénzügyi alkalmazás: több számla összekapcsolásával egy felületen követi a vagyont, tartozásokat és tranzakciókat, valamint támogatja a befektetés-tervezést.
Alphathena
alphathena.com
Az Alphathena közvetlen indexelési eszközöket és API/webes megoldásokat nyújt pénzügyi tanácsadóknak és fintecheknek: személyre szabott és előre kész indexek, adóveszteség-kihasználás, újrasúlyozás és portfólió-átmenetek.
Questis
questis.co
A Questis személyes pénzügyi megoldást kínál munkavállalóknak: fizetéshez igazított tervezés, személyre szabott tanácsadás és coaching a pénzügyi stabilitás érdekében.
Ginmon
ginmon.de
A Ginmon digitális vagyonkezelő alkalmazás, amely portfóliók nyomon követését, befektetések integrálását, kockázat- és teljesítményelemzést teszi lehetővé.
Skylark AI
skylarkai.com
A Skye (Skylark AI) AI-platformként centralizálja többforrású adatokat, létrehoz vállalati ügynököket, és elemzéseket, jelentéseket készít marketinghez és pénzügyi átvilágításhoz.
Savology
savology.com
Savology személyre szabott pénzügyi terveket, pénzügyi állapotértékelést, gyakorlati ajánlásokat, 1‑az‑1 tanácsadást és pénzügyi oktatást biztosít.
Vestwell
vestwell.com
A Vestwell digitális platform munkahelyi megtakarítások és nyugdíjtervek (pl. 401(k), 403(b)), továbbá speciális megtakarítási számlák adminisztrációját és résztvevők befektetéskezelését látja el munkáltatók, tanácsadók és alkalmazottak számára.
Ziggma
ziggma.com
Ziggma portfóliókezelő és befektetési kutató platform: több számla konszolidálása, teljesítmény, kockázat, hozam és ESG/éghajlati hatás elemzése.
Stockspot
stockspot.com.au
A Stockspot automatizált robo-tanácsadó: személyre szabott, ETF-alapú portfóliókat kezel és optimalizál felhasználói kockázati profil és célok alapján.
Pontera
pontera.com
A Pontera platform integrálja és kezeli a munkáltatói nyugdíjszámlákat (401(k), 403(b)), hogy pénzügyi tanácsadók háztartási szintű elemzést, kiegyensúlyozást és számlakezelést végezhessenek.
BrightDime
brightdime.com
A BrightDime pénzügyi wellness alkalmazás: költségvetés- és megtakarítási eszközök, nyugdíjtervezés, adósságkezelés és személyre szabott pénzügyi útmutatás.
Alto
altoira.com
Az Alto egy alternatív eszközökhöz hozzáférést biztosító befektetési platform, amely önirányított IRÁ-k (Traditional, Roth, SEP, CryptoIRA) és magánértékpapír-kereskedés révén teszi lehetővé a befektetést.
Jacobi
jacobistrategies.com
A Jacobi felhőalapú, testreszabható platform többeszközös portfóliók tervezésére, elemzésére és ügyfélbemutatására; interaktív riportokkal, dashboardokkal és skálázható elemzésekkel támogatja a kockázatkezelést.
Megoldások
© 2025 WebCatalog, Inc.
