Pontera

Pontera היא פלטפורמת טכנולוגיה פיננסית שנועדה לעזור ליועצים פיננסיים לנהל את חשבונות הפרישה של הלקוחות בצורה יעילה יותר. הוא מתמחה בשילוב ומיטב אופטימיזציה של 401 (k), 403 (ב) ותוכניות פרישה אחרות במקום העבודה באסטרטגיות פיננסיות מקיפות. על ידי מתן פלטפורמה מאובטחת ומרכזית, יועצים יכולים לנתח, לאזן מחדש ולדווח על נכסים המוחזקים אלה, להבטיח כי התוכניות הכספיות הכוללות של הלקוחות יהיו מגובשות ומתאימות למטרותיהם.

מאפייני המפתח של פונטרה כוללים את יכולתה לאחד את חשבונות הפרישה של הלקוחות עם תיקי השקעות אחרים, המאפשרים ניהול ברמה הביתית ואיזון מחדש של מיסוי. אינטגרציה זו מאפשרת ליועצים לספק פתרונות השקעה בהתאמה אישית השוקלים את כל ההיבטים של מצבו הכלכלי של הלקוח. הפלטפורמה תומכת גם בפונקציות חיוב וניהול, מה שמקל על היועצים לספק שירותי ניהול עושר הוליסטיים.

השותפויות של פונטרה עם מוסדות פיננסיים גדולים וספקי תוכנה לניהול עושר משפרות עוד יותר את יכולותיה, ומציעות פיתרון מדרגי עבור יועצים לניהול תיקים פיננסיים מורכבים ביעילות. על ידי התייעלות ניהול חשבונות פרישה, פונטרה מסייעת ליועצים להתמקד במתן תוצאות פיננסיות טובות יותר עבור לקוחותיהם, ובסופו של דבר תורמת לפרישות מאובטחות ומשגשגות יותר.

תיאור זה נוצר על ידי בינה מלאכותית (AI). בינה מלאכותית יכולה לטעות. בדוק מידע חשוב.

אתר: pontera.com

כתב ויתור: WebCatalog אינו מסונף אל Pontera, אינו משויך אליו, אינו מורשה מטעמו, אינו מומלץ על ידי ואינו קשור אליו באופן רשמי באף דרך אחרת. השמות, הסמלים והמותגים של כל המוצרים הם קניינם של הבעלים שלהם, בהתאמה.