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THEO s’adresse aux personnes au Japon qui souhaitent se constituer une épargne à long terme en investissant sans avoir à choisir et à gérer elles-mêmes leurs placements. Après un bref questionnaire portant notamment sur l’âge et le patrimoine financier, le service recommande un portefeuille et le gère automatiquement, une fois le compte-titres requis ouvert et alimenté. Le portefeuille est composé de différents ETF afin d’assurer une diversification internationale. THEO peut rééquilibrer les placements, examiner le portefeuille et ajuster la répartition des actifs à mesure que vous prenez de l’âge. Sa fonctionnalité AI Assist vise à anticiper les risques de baisse des marchés et à ajuster la répartition en conséquence. L’application permet aux utilisateurs de consulter l’état de leurs investissements et l’historique de leurs actifs. THEO peut convenir aussi bien aux investisseurs débutants qu’aux investisseurs expérimentés qui préfèrent déléguer la gestion de leur portefeuille ; la valeur des investissements peut baisser et les rendements ne sont pas garantis.
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