Saturn

Saturn aide les cabinets de conseil financier et de gestion de patrimoine à réduire les tâches manuelles liées aux dossiers clients, aux rapports et à la conformité. La plateforme est conçue pour les conseillers, les assistants en planification financière ainsi que les équipes opérationnelles et de conformité qui souhaitent consacrer moins de temps aux tâches administratives et davantage à l’accompagnement des clients. La plateforme s’appuie sur l’IA pour recueillir et organiser les informations issues des réunions avec les clients et des documents, puis les regrouper avec les données provenant des systèmes connectés de gestion administrative, de suivi des flux de trésorerie, de portefeuille et de conseil. Les équipes peuvent l’utiliser pour préparer des documents tels que des lettres d’adéquation et des bilans annuels, et automatiser les contrôles de dossiers ainsi que l’analyse des réunions à des fins de supervision de la conformité. Saturn est conçu pour s’intégrer aux processus de conseil et aux technologies déjà utilisés par les cabinets, et non pour remplacer le jugement des conseillers.

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