PortfolioPilot

PortfolioPilot s’adresse aux investisseurs autonomes qui souhaitent consulter leurs placements et leurs autres actifs au même endroit et comprendre la composition de leur portefeuille. Vous pouvez connecter vos comptes financiers ou saisir vos avoirs manuellement, puis examiner la performance de votre portefeuille, un score de portefeuille et vos expositions par classe d’actifs, secteur et pays. Les analyses des risques et de la diversification peuvent vous aider à repérer des concentrations et d’autres points à examiner. La plateforme propose des suggestions d’investissement adaptées à votre portefeuille, en fonction de vos avoirs, de vos objectifs et de vos préférences en matière de risque, ainsi que des analyses des marchés et de l’économie. Les outils de planification permettent d’établir des projections de retraite et de modéliser différents scénarios ; les outils de recherche d’actions et de fonds vous aident à étudier vos investissements. Un assistant IA peut répondre à vos questions sur votre portefeuille et modéliser des changements hypothétiques. PortfolioPilot est en lecture seule : il peut fournir des analyses et des idées préliminaires, mais ne passe pas d’ordres sur votre compte de courtage. Certaines fonctionnalités varient selon la formule choisie.

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