Koyfin
koyfin.com
Koyfin est une plate-forme d'analyse financière moderne et rentable utilisée par plus de 30 000 conseillers financiers et gestionnaires de patrimoine. Il fournit des outils pour créer des portefeuilles de modèles, analyser les portefeuilles de clients, créer des propositions de clients et des actions de recherche, des ETF, des fonds communs de placement et des données macroéconomiques. Koyfin fournit des données financières approfondies, des options de personnalisation et des workflows efficaces. Caractéristiques clés: ▪️ Suivi du portefeuille et analyse du portefeuille: Surveillez et analysez les portefeuilles de modèles et les portefeuilles clients avec des métriques et visualisations avancées. ▪️ Propositions et rapports des clients: Créez des propositions et rapports de clients élégants et digestibles qui sont faciles à comprendre pour les investisseurs ordinaires, contrairement aux outils traditionnels qui produisent des rapports denses et complexes. ▪️ Outils de recherche complets: stocks de recherche, ETF et fonds communs de placement. Accéder aux données macroéconomiques étendues. ▪️ Créez des substitutions pour les titres de portefeuille existants: identifier et surveiller les exploitations de substitution à préparer pour les changements de modèle. ▪️ Interface intuitive: simplifie l'analyse des données complexes avec des outils de visualisation. ▪️ Collaboration: partagez et collaborez facilement sur les listes de surveillance et les portefeuilles avec votre équipe. ▪️ Abordabilité: offre une solution rentable avec une tarification transparente. Pour plus d'informations, inscrivez-vous gratuitement sur koyfin.com ou contactez [email protected]
Monarch
monarchmoney.com
Monarch est un moyen moderne et rafraîchissant de gérer l'argent et de suivre les dépenses. Notre tracker financier est un outil tout-en-un pour vous aider à atteindre facilement le plus haut niveau de contrôle financier et de clarté. Gérez l'argent et suivre les dépenses avec un tableau de bord personnalisé, modifié pour se concentrer sur ce qui compte le plus pour vous. Suivez les dépenses, les revenus et les économies globales simplement et facilement. Tous les actifs et dette peuvent être trouvés dans une liste unifiée avec synchronisation de compte. Peu importe le nombre d'institutions financières avec lesquelles vous avez des comptes, Monarch suit votre valeur nette totale dans une vue simplifiée. Économiser de l'argent n'a pas besoin d'être compliqué. La recherche a montré que lorsque nous pouvons voir comment nos comportements à court terme ont un impact sur nos objectifs à long terme, nous sommes plus susceptibles de prendre de meilleures décisions. Suivez les objectifs de financement personnel et voyez comment votre revenu mensuel, vos comportements de dépenses et d'épargne se convertissent au fil du temps pour avoir un impact sur votre avenir financier. Améliorez votre vie financière avec un outil financier tout-en-un simple et simple.
MoneyLion
moneylion.com
Faites rugir votre argent ! Votre destination pour maîtriser votre argent au quotidien - combinant motivation, connaissances expertes et produits innovants dans une expérience d'application personnalisée. Services bancaires mobiles, avances de fonds, constitution de crédit, cryptographie, investissement et bien plus encore ! Servir les clients 24h/24 et 7j/7 par téléphone, chat et e-mail.
Carta
carta.com
Évaluations pratiquées par l'audit, évaluations rapides de professionnels qui ont livré plus de 409As que quiconque dans l'industrie. Carta est le principal fournisseur indépendant 409A pour les sociétés en scène privées de toutes tailles. Avec plus de 60 000 évaluations professionnelles, Carta détient le plus grand ensemble de données pour évaluer avec précision la juste valeur marchande des entreprises de la pré-série à un stade avancé. L'équipe d'évaluation de CARTA est composée d'experts en matière et à l'industrie qui peuvent gérer des évaluations complexes avec des besoins réglementaires et de conformité accrus.
Betterment
betterment.com
La gestion d'un 401 (k) est difficile. C’est pourquoi l'amélioration du travail permet aux employeurs d'offrir un 401 (k) de haute qualité. Du support administratif et gestion des investissements en cours, conception de plan sur mesure et intégrations de paie rationalisées - nous faisons le lourdement afin que vous n'ayez pas à le faire. Donnez à vos employés l'accès à une solution d'investissement et d'épargne à la retraite facile à utiliser avec des portefeuilles personnalisables de l'amélioration des travaux, des conseils financiers personnalisés, une capacité à lier des comptes externes et diverses outils d'épargne complémentaires de richesse, d'épargne et d'investissement - tous accessibles via notre application mobile. Avec Betterment at Work, votre 401 (k) peut également être amélioré avec de nouvelles fonctionnalités telles que l'offre d'un match 401 (k) sur les paiements de prêts étudiants ainsi que des avantages financiers supplémentaires comme notre gestion des prêts étudiants, 529 Économies d'éducation et coaching financier 1: 1 avantages*. Avec ce mélange moderne de 401 (k) et des avantages sociaux financiers, ainsi que des études et des outils accessibles, l'amélioration du travail peut vous aider à attirer et à retenir des employés heureux tout en offrant des avantages dont ils ont besoin pour atteindre leurs objectifs financiers. * La gestion des prêts étudiants par Betterment at Work («SLM») est fourni en partenariat avec Spinwheel. 529 comptes et leurs plans sont organisés et gérés par les administrateurs de programme et les gestionnaires en dehors de Betterment. Les services de coaching SLM, 529S et financiers ne sont disponibles que dans le cadre d'une offre groupée avec un Betterment 401 (k) dans le plan Pro ou Flagship; Des frais supplémentaires s'appliquent à une utilisation dans le plan Pro, des services non disponibles dans le plan essentiel.
RightCapital
rightcapital.com
Fondée en 2015, RightCapital est le logiciel de planification financière qui connaît la croissance la plus rapide avec la plus grande satisfaction des utilisateurs parmi les conseillers. Nos caractéristiques modernes et intuitives font du processus de planification financière un jeu d'enfant. Des scénarios de retraite interactifs et des distributions fiscales à l'évaluation de l'assurance, à la gestion des prêts étudiants et à la planification successorale, nous simplifions la complexité de la planification financière afin que tout le monde puisse comprendre comment planifier son avenir.
Moneyfarm
moneyfarm.com
Démarrez votre Moneyfarm ISA ou votre compte d'investissement général aujourd'hui et recevez un portefeuille d'investissement entièrement géré pour des frais étonnamment bas.
Standard Metrics
standardmetrics.io
Standard Metrics est une plate-forme de données automatisée qui permet la transparence financière entre les startups et les investisseurs, ce qui permet aux fondateurs de prendre de meilleures décisions dans la mise à l'échelle de leurs entreprises.
Tresmark
tresmark.com
Tresmark vous donne un accès en temps réel aux marchés mondiaux, notamment des devises, des actions à revenu fixe, des actions, des produits de base et des dérivés financiers. Le terminal Tresmark est un outil crucial qui vous donne un meilleur aperçu des marchés financiers, des taux mis à jour en direct pour de meilleurs prix sur les métiers et des nouvelles instantanées qui vous maintiennent en avance sur les autres leaders de l'industrie. Tresmark offre également aux utilisateurs des options de tableau de bord multiples et personnalisées et des outils conviviaux tels que l'analyse technique, les calculatrices, les données de la banque centrale, les alertes et les calendriers d'événements.
Altruist
altruist.com
Altruist a pour mission de rendre de grands conseils financiers indépendants plus efficaces, abordables et accessibles. La plate-forme de conseil financière tout-en-un de la société offre aux conseillers fiduciaires des outils de pointe conçus pour réduire considérablement les coûts pour exploiter leur entreprise. Les conseillers peuvent ouvrir et financer des comptes, investir, gérer, signaler et facturer, le tout en un seul endroit. Brokerage entièrement numérique (Altruist Financial LLC, membre FINRA / SIPC), Altruist autorise les conseillers à faire de leur mieux et à assurer que les clients ont une meilleure expérience de leur argent. Fondée en 2018 par le PDG Jason Wenk, Altruist a lancé sa plate-forme fin 2020.
Riskturn
riskturn.com
RISKTURN est un logiciel de gestion financière qui fournit une solution innovante pour la prévision commerciale basée sur les risques et offre une plus grande confiance et une plus grande visibilité aux décideurs.
OpenGamma
opengamma.com
OpenGamma est une société d'analyse de produits dérivés possédant une expertise inégalée dans les méthodologies de marge OTC et ETD, soutenue par CME, JSCC, Accel et Dawn. Nos équipes rassemblent un mélange unique d’expertise pratique, quantitative et en génie logiciel. Aujourd’hui, les banques et les gestionnaires de fonds mondiaux les plus importants et les plus sophistiqués nous font confiance, et des milliers d’utilisateurs dépendent de nos analyses. Notre couverture produits couvre les solutions de marge (validation et optimisation des portefeuilles compensés et bilatéraux), le traitement UMR ou SIMM et le reporting réglementaire. OpenGamma a intégré plus de 50 clients à notre solution basée sur le cloud, notamment des banques d'investissement de premier plan, des gestionnaires d'actifs et des fonds spéculatifs, répondant ainsi avec succès à ces organisations exigeantes dans les délais impartis.
Grand
grand.io
Grand n'est pas un logiciel GRC moyen. Notre objectif principal est de rendre la vie des praticiens GRC plus facile et plus amusante. Nous y parvenons en réduisant la charge de travail grâce à l'automatisation de la conformité, à la collaboration, à l'IA avancée et tout le reste, mais ce qui nous distingue vraiment est notre flux continu de contenu prêt à l'emploi qui a été organisé par des experts de premier plan du secteur.
Company Watch
companywatch.net
Company Watch est une solution logicielle complète de gestion des risques financiers conçue pour permettre aux entreprises de toutes tailles d'identifier, d'évaluer et d'atténuer les risques financiers. Ce logiciel appartient à la catégorie Gestion des risques financiers et Gestion des risques liés aux tiers et aux fournisseurs et s'adresse aux entreprises qui cherchent à prendre des décisions éclairées concernant les investissements potentiels, les partenariats et les transactions financières. Company Watch offre une suite robuste de fonctionnalités pour doter les utilisateurs des outils dont ils ont besoin pour une gestion efficace des risques financiers : • Acquisition de données rationalisée : rassemblez et analysez sans effort des données provenant de diverses sources, y compris des dossiers publics et des listes de sanctions. • Évaluations des risques automatisées : exploitez des profils de risque prédéfinis et des modèles de notation personnalisables pour acquérir une compréhension rapide et approfondie des risques financiers potentiels associés aux entreprises, aux fournisseurs ou aux opportunités d'investissement. • Contrôle préalable amélioré : menez des enquêtes de contrôle préalable approfondies avec des fonctionnalités telles que la mise en correspondance améliorée des administrateurs, les contrôles anti-blanchiment d'argent (AML), les contrôles de fraude et les rapports détaillés de business intelligence. • Analyse prédictive : obtenez des informations précieuses sur les performances financières futures grâce à des outils d'analyse prédictive de pointe, permettant des stratégies proactives d'atténuation des risques. • Reporting centralisé : générez des rapports complets qui consolident toutes les données et conclusions de l'évaluation des risques, facilitant ainsi une communication claire et efficace avec les parties prenantes. En utilisant Company Watch, les entreprises peuvent bénéficier de nombreux avantages : • Prise de décision en toute confiance : obtenez la confiance nécessaire pour prendre des décisions financières éclairées, étayées par des informations basées sur des données et des évaluations complètes des risques. • Exposition réduite aux risques : identifiez et atténuez de manière proactive les risques financiers potentiels, minimisant ainsi les pertes potentielles et protégeant votre entreprise. • Efficacité améliorée : rationalisez les processus de diligence raisonnable et gagnez un temps précieux en automatisant les tâches de collecte et d'analyse des données. • Conformité améliorée : assurez le respect des réglementations financières grâce aux contrôles AML et aux fonctionnalités de conformité intégrés. • Allocation optimisée des ressources : allouez les ressources de manière stratégique en vous concentrant sur les risques les plus critiques identifiés grâce aux évaluations des risques de Company Watch. Company Watch permet aux entreprises de naviguer en toute confiance dans les complexités du paysage financier actuel. Sa suite complète de fonctionnalités et d'informations basées sur les données offrent un avantage évident pour prendre des décisions financières éclairées qui favorisent la croissance de l'entreprise et la réussite à long terme.
Vumi
vumi.io
Vumi est un logiciel de gestion de patrimoine qui fournit des services aux sociétés de services d'investissement (ISC), offrant une vision complète et unifiée des investissements de leurs clients. Avec une technologie de pointe et une interface intuitive et moderne, VUMI permet aux conseillers financiers de consolider et de visualiser les données de plusieurs sources. De plus, cela leur permet d'analyser les performances et les risques des portefeuilles de leurs clients.
Kubera
kubera.com
Kubera est le logiciel de tracker de portefeuille le plus moderne au monde. Il vous permet de suivre tous vos actifs en un seul endroit: actions, économies, crypto, immobilier, objets de collection, numérique et plus encore. Kubera soutient la plupart des banques mondiales, des courtages, des actions et des devises. Kubera est privée, sécurisée et aussi simple qu'une feuille de calcul à utiliser. Notre solution B2B White-Babel vous permet de déployer Kubera à vos clients. Ce tracker de portefeuille personnalisé et moderne peut être utilisé par les banques privées, les professionnels financiers certifiés, les RIA, les planificateurs de la succession, la richesse et les conseillers de crypto pour ravir, conserver et développer leur clientèle. Contactez-nous pour une démo - [email protected]
Vyzer
vyzer.co
Vyzer est la seule plate-forme de gestion de patrimoine numérique qui combine le suivi des performances d'investissement public et privé, des outils de planification financière, des projections et une analyse comparative dans une solution puissante, ce qui facilite la suivante de l'argent.
InvestGlass
investglass.com
Investglass: La plate-forme d'automatisation suisse tout-en-un Investglass est une plate-forme d'automatisation suisse conçue pour rationaliser vos opérations commerciales avec précision et fiabilité. Il combine le CRM, la gestion du portefeuille, la gestion des incidents, l'automatisation du marketing, le portail client et les outils d'intégration numériques dans une solution transparente. Pourquoi choisir Investglass? Expérience numérique sur mesure: créer, concevoir et gérer votre présence numérique avec une personnalisation inégalée. Excellence suisse: géopolitiquement neutre et en toute sécurité sur les nuages suisses, en Europe ou directement dans vos locaux pour le contrôle et la conformité. De confiance dans le monde idéal pour les banques, les entités gouvernementales et les entreprises en croissance, Investglass autorise plus de 1 200 clients dans plus de 20 pays pour attirer, engager et ravir leurs clients avec des logiciels primés. Découvrez la norme suisse en automatisation. Investissez dans le succès avec Investglass.
Safebooks AI
safebooks.ai
Découvrez Safebooks AI - la plateforme de gouvernance des données financières que les équipes financières utilisent pour faire confiance à 100 % de leurs données commerciales et financières en quelques minutes. Safebooks AI crée une vue intersystème vérifiable de toutes les transactions, en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique pour détecter automatiquement les anomalies, les indicateurs de fraude et les inexactitudes. Fini les rapprochements manuels ou les conjectures. Plus besoin de vous battre avec : - Des systèmes financiers disparates : Safebooks AI s'intègre de manière transparente à votre infrastructure existante, notamment l'ERP, la paie, le SIRH, la facturation, les paiements, etc. Nous ne nous contentons pas d'analyser les processus, nous approfondissons vos données sous-jacentes, créant ainsi une vue globale et auditable de tous les systèmes. - Rapprochements manuels et erreurs : notre IA fait le gros du travail, analysant automatiquement chaque transaction dans tous les systèmes à la recherche d'anomalies, d'indicateurs de fraude et d'incohérences. Dites adieu aux tâches fastidieuses et adoptez une précision totale des données. - Manque de confiance et de transparence : obtenez une confiance totale dans vos rapports financiers et votre prise de décision. Avec Safebooks AI, vous pouvez enfin approuver vos données en toute confiance, sachant qu'elles sont fiables à 100 %.
Omega Point
ompnt.com
Omega Point est une solution complète de gestion des risques et de construction de portefeuille en front-office. Nos clients comprennent des gestionnaires d'actifs mondiaux, des fonds de pension et des gestionnaires de hedge funds multi-gestionnaires. Nos clients exploitent Omega Point pour identifier efficacement les expositions et les risques de leur portefeuille et prendre des mesures en améliorant le dimensionnement et la couverture des positions. La plateforme est un écosystème ouvert qui rend accessibles les principaux ensembles de données et outils fintech sans avoir recours à une équipe de développement ou de science des données. Il s'agit d'un multiplicateur de force pour les investisseurs, améliorant considérablement l'efficacité et l'impact de leurs équipes de gestion des risques, de gestion de portefeuille et de recherche.
Smart RIA
smart-ria.com
Le logiciel Smart RIA avec notre technologie exclusive Advisor Alert combine l'efficacité du back-office avec la conformité fédérale et étatique pour offrir une plate-forme de gestion RIA tout-en-un qui vous aide à rester prêt pour l'audit et à gérer votre entreprise tout en économisant du temps et de l'argent.
Investipal
investipal.co
Investipal est une solution de gestion de portefeuille compatible AI qui permet aux conseillers d'automatiser les déclarations de politique d'investissement et de fabriquer des portefeuilles personnalisés en quelques minutes pour le compte de chaque client. Notre solution comprend un portail client entièrement élaboré pour partager les mises à jour de performances en temps réel ainsi que le rééquilibrage et la détection des risques pour l'apprentissage automatique sur les portefeuilles.
Alloy
alloy.com
Plus de 300 entreprises utilisent la plate-forme basée sur l'API d'Alloy pour se connecter à plus de 160 sources de données, automatiser les décisions d'identité lors de la création de comptes et les surveiller en permanence. Alloy a aidé certaines des banques les plus innovantes et des sociétés de technologie financière à la croissance la plus rapide à croître et à étendre leurs opérations en leur permettant de trouver davantage de bons clients et de les intégrer à leurs produits sans augmenter le risque de fraude.
Venture360
venture360.co
Venture360 est l'entreprise qui fait tout pour la gestion de votre fonds de capital-risque. La comptabilité du back-office et de la fiscalité alimentée par des logiciels propriétaires pour la gestion des pipelines de transactions, le suivi du portefeuille et les rapports des investisseurs. Tout cela aux prix les plus compétitifs de l'industrie.
Strabo
strabo.app
Strabo est une plate-forme basée sur le cloud qui vous aide à relier plusieurs comptes du monde entier dans un tableau de bord. Suivez tout l'argent que vous possédez et devez obtenir des perspectives holistiques de votre valeur nette instantanément, et planifiez vos investissements judicieusement pour tirer le meilleur parti de votre argent!
Stockspot
stockspot.com.au
StockSpot est le premier et le plus grand conseiller d'investissement numérique d'Australie. Nous avons été fondés en 2013 avec une mission pour aider davantage aux Australiens d'accéder à des conseils d'investissement d'experts et à la gestion du portefeuille. Nous voulons supprimer les frais élevés, le jargon déroutant, les documents sans fin et le manque de transparence qui donne à l'industrie de la gestion de la patrimoine une mauvaise réputation. Aujourd'hui, nous sommes le service de conseil en investissement numérique (Robo-Advice) le plus important et la plus rapide en Australie. Nous aidons des milliers d'Australiens à gérer leur argent plus intelligent avec notre service d'investissement transparent bas. StockSpot a été sélectionné comme l'un des principaux innovateurs de fintech dans le monde par KPMG en 2014 et 2015, la start-up de technologie financière la plus innovante d'Asie de 2014 en Asie. Nous venons également de remporter la finch de l'année de la gestion de la patrimoine 2020 de l'année.
SigFig
sigfig.com
Sigfig construit des logiciels pour les organisations de services financiers, allant des plateformes de gestion de patrimoine numérique pour les conseillers financiers aux outils de découverte de besoins pour les banquiers de vente au détail.
Pontera
pontera.com
Pontera ™, la société fintech aidant les épargnants à la retraite à recevoir la gestion professionnelle des comptes 401 (k) de leur conseiller financier de confiance, se consacre à aider davantage les Américains à se retirer avec une plus grande richesse et en sécurité financière. Fondée en 2012, nous travaillons avec des conseillers en placement enregistrés (RIA), des courtiers et certaines des plus grandes institutions financières du pays pour offrir une gestion de patrimoine plus complète.
Masttro
masttro.com
Masttro est une plate-forme technique de richesse qui permet une vue de 100% de la richesse. La plate-forme fournit une seule source de données précises et complètes pour donner aux propriétaires de richesse le contrôle ultime, la transparence et la tranquillité d'esprit pour prendre des décisions financières éclairées et basées sur les données en temps réel. Masttro offre un aperçu total de la richesse couvrant tous les investissements illiquides et liquides aux passifs et aux actifs passionnés. Il est livré avec une suite complète de fonctionnalités, notamment l'agrégation, l'analyse et les rapports de données - tous protégés par l'architecture de cybersécurité et les protocoles de sécurité des données les mieux en classe.
illio
illio.com
Nous nous engageons avec vos clients en améliorant la transparence. Sur la base d'un processus d'investissement primé, nos informations propriétaires aident les utilisateurs et les conseillers finaux à apprendre ce qui compte le plus sur leur richesse. Nous visons à apporter la simplicité, l'efficacité et la transparence à l'industrie de la richesse. Traditionnellement, l'analyse de la richesse est un processus complexe qui n'aide pas la productivité des conseillers. De plus, expliquer la richesse est souvent intense par le jargon, ce qui n'aide pas les parties prenantes à comprendre ce qu'ils possèdent. Notre plateforme de richesse modulaire est conçue pour soutenir les entreprises de patrimoine, les plateformes en ligne, les bureaux familiaux, les gestionnaires d'actifs ou de fonds avec des analyses de temps, des visualisations conviviales et des informations de portefeuille personnalisées.
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