Wealthbox
wealthbox.com
Wealthbox est une technologie CRM destinée aux conseillers financiers lancée en 2014. Intégrée à des dépositaires et partenaires technologiques de premier plan, Wealthbox est connue pour sa conception de produit moderne et son expérience utilisateur puissante mais intuitive. La plateforme collaborative permet aux conseillers financiers, aux entreprises et aux courtiers de gérer les relations clients tout en rationalisant les opérations. Apprenez-en davantage sur www.wealthbox.com.
Affinity
affinity.co
Affinity est la plateforme d'intelligence relationnelle de nouvelle génération conçue pour les secteurs axés sur les relations : services financiers, services professionnels, immobilier, etc. Grâce à une technologie brevetée, Affinity permet aux équipes de tirer parti de leur réseau et de trouver leur prochaine grande opportunité. Le CRM d'Affinity intègre des milliards de points de données provenant des données sur lesquelles chaque organisation s'appuie, mais n'utilise pas : les données contenues dans nos courriers électroniques, nos flux de calendrier et d'autres systèmes disparates. En rassemblant ces données, Affinity dynamise la façon dont les équipes gèrent les relations en automatisant leur saisie de données, en ne laissant jamais tomber les pistes clés et en permettant des présentations chaleureuses aux principaux décideurs. Vous n'avez pas le temps de remplir manuellement votre CRM ? Prendre des décisions concernant vos transactions en vous basant sur des conjectures ? Si tel est le cas, Affinity est conçu pour vous afin que vous puissiez rester concentré sur ce que vous faites le mieux : établir des relations stratégiques à long terme. Si vous utilisez déjà un CRM, vous pouvez toujours Affinity en y intégrant l'intelligence relationnelle grâce aux centaines d'intégrations d'Affinity. Rejoignez plus de 10 000 utilisateurs dans plus de 60 pays qui utilisent Affinity pour mieux exploiter leur réseau.
Creatio
creatio.com
Creatio est un fournisseur mondial d'une plateforme sans code pour automatiser les flux de travail et le CRM avec un maximum de liberté. Des millions de workflows sont lancés quotidiennement sur leur plateforme dans 100 pays par des milliers de clients. Un véritable souci de leurs clients et partenaires est un élément déterminant de l’ADN de Creatio. Les offres Creatio comprennent une plate-forme sans code (Studio Creatio), des applications CRM (marketing, ventes et service), des flux de travail industriels pour 20 secteurs verticaux et des modules complémentaires de marché. Ils aident leurs clients à numériser les flux de travail, à améliorer l'expérience des clients et des employés et à accroître l'efficacité des équipes commerciales et opérationnelles. Creatio est reconnu comme leader et Strong Performer dans plusieurs rapports Gartner et Forrester. Les produits Creatio reçoivent des critiques élogieuses des utilisateurs finaux sur les portails peer-to-peer. Leurs clients bénéficient de la liberté de posséder votre automatisation. La liberté est assurée grâce à une personnalisation illimitée, la possibilité de créer des applications sans ligne de code et un univers de modèles et de connecteurs prêts à l'emploi. Leur plateforme permet aux travailleurs du savoir de créer des applications sans code tout en augmentant la capacité organisationnelle. Ils croient aux soins authentiques. Ils construisent des relations sincères avec leurs clients et partenaires en donnant d'abord un coup de main, puis en réfléchissant aux affaires, en communiquant de manière transparente et ouverte, en écoutant, en s'adaptant et en apportant de la valeur. Creatio est une société américaine dont le siège est à Boston, Massachusetts. Ils comptent plus de 700 employés répartis dans six bureaux et une présence locale dans 25 pays. Creatio entretient des relations de longue date avec certaines des organisations les plus performantes au monde, notamment AMD, Bayer, Kraft Heinz, Visteon, le groupe Société Générale, le groupe BNP Paribas et bien d'autres. Creatio s'associe à 700 GSI et intégrateurs locaux. Leur culture repose sur une véritable attention portée à leurs clients et partenaires, sur la passion, sur le fait de faire un effort supplémentaire et de rester positif.
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube est une plate-forme tout-en-un pour automatiser et simplifier la conformité en matière de vérification d'identité (IDV), de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de connaissance de votre client (KYC). La plateforme basée sur l'IA aide les entreprises à automatiser les processus numériques d'intégration des clients et d'eKYC en vérifiant leur identité à l'aide de la biométrie faciale et comportementale et en corroborant leurs données biologiques par rapport à plus de 3 000 points de données à travers le monde. ComplyCube alimente actuellement des entreprises établies dans les domaines de la fintech, de la banque, des télécommunications, des transports et du commerce électronique.
Maximizer
maximizer.com
Maximizer est une solution CRM puissante spécialement conçue pour les ventes. Nous comprenons les défis uniques auxquels sont confrontés les directeurs commerciaux et les équipes commerciales. C'est pourquoi nous proposons une alternative révolutionnaire aux solutions CRM complexes et aux feuilles de calcul encombrantes pour une gestion efficace des activités de vente. Grâce aux analyses et informations robustes de Maximizer, vous pouvez facilement surveiller et atteindre vos objectifs de revenus tout en suivant efficacement les activités et en évaluant l'efficacité de l'équipe, le tout à partir d'un centre de commande centralisé. Essayez Maximizer aujourd'hui !
iDenfy
idenfy.com
iDenfy est une plateforme mondiale tout-en-un de vérification d'identité, de prévention de la fraude et de conformité, surtout connue pour son service de vérification d'identité de bout en bout. En combinant l'intelligence artificielle, la technologie biométrique et une équipe interne d'experts KYC, iDenfy aide à prévenir la fraude et à rester conforme tout en garantissant un processus d'intégration client convivial. Récemment, iDenfy a introduit sa propre version KYB, une solution de vérification d'entreprise entièrement personnalisable.
NorthRow
northrow.com
NorthRow est un logiciel cloud primé et hautement sécurisé de KYC (connaître votre client), d'identification et de vérification (identité et vérification) qui aide les équipes de conformité dans la transformation numérique, depuis la rationalisation de leurs processus jusqu'à une visibilité améliorée à grande échelle. Grâce à une vaste expérience et à des solutions logicielles de pointe, NorthRow aide les entreprises à intégrer avec succès de nouveaux clients et employés. Nous y parvenons grâce à de solides capacités de conformité, de surveillance et de remédiation, vous offrant une tranquillité d'esprit sachant que le fardeau de la gestion des risques est pris en charge. Nous vous donnons plus de temps pour vous concentrer sur la tâche la plus importante : développer votre entreprise en toute sécurité.
Pascal
pascal.vartion.com
Pascal est une plateforme d'aide à la conformité conçue pour le personnel des sociétés de services financiers. Il est principalement utilisé pour les processus Know Your Customer (KYC) et Customer Due Diligence (CDD), mais peut également être utilisé pour sélectionner des clients potentiels et des partenaires commerciaux dans et en dehors du secteur financier. Les modèles d'IA de Pascal analysent une gamme de données open source et de données spécifiques au client, à l'aide de techniques d'IA, d'apprentissage automatique et de traitement du langage naturel. Cela permet à l'outil de « lire », d'interpréter et de structurer les médias indésirables dans différentes langues. L'un des principaux avantages de Pascal est sa capacité à simplifier et accélérer les processus d'intégration des clients. En automatisant une grande partie du travail, Pascal offre aux utilisateurs une vue d'ensemble claire et des informations en quelques étapes simples. La surveillance continue est une autre fonctionnalité importante de Pascal. Au lieu de contrôles périodiques, il fournit des alertes en temps réel lorsque des risques ou des problèmes surviennent, garantissant ainsi que les organisations sont toujours au courant de leurs clients ou de tiers. Pascal se concentre également sur la réduction des faux positifs, en fournissant des prédictions de pertinence plus précises et en faisant gagner du temps aux utilisateurs. Il est conçu pour évoluer parallèlement à l'évolution des lois et des réglementations, ce qui permet d'obtenir des résultats de plus en plus précis. L'interface utilisateur de Pascal est très intuitive, ce qui rend la gestion de la conformité plus simple et plus agréable. Ses fonctionnalités collaboratives permettent à différentes parties prenantes, telles que le personnel en contact avec les clients et les responsables de la conformité, de travailler ensemble de manière transparente. De plus, Pascal garantit la transparence en enregistrant chaque recherche et décision, fournissant ainsi une piste d'audit complète. Sa solution sécurisée est renforcée par la certification et la déclaration d'assurance ISAE 3402-II. Dans l'ensemble, Pascal est un outil de conformité efficace, précis et flexible qui rationalise les processus, réduit les faux positifs et facilite la collaboration au sein des organisations.
Zenoo
zenoo.com
Zenoo vous offre tout ce dont vous avez besoin pour créer des expériences d'intégration personnalisées et à fort taux de conversion à une vitesse fulgurante, en utilisant les outils légers et les normes appréciées des développeurs.
Griffin
griffin.com
Griffin est une nouvelle banque challenger de gros (« infrastructure ») au Royaume-Uni. Nous fournissons une plateforme technologique aux fintechs qui ont besoin de comptes de dépôt et d'accès aux paiements interbancaires. Tous nos systèmes techniques sont construits à partir de zéro, ce qui nous permet d'évoluer plus rapidement que les banques existantes alourdies par les technologies existantes. Nous fournissons également des solutions de conformité entièrement intégrées afin que nos clients puissent satisfaire aux exigences KYC et AML en temps réel.
Know Your Customer
knowyourcustomer.com
Know Your Customer fournit des solutions d'intégration numérique de nouvelle génération aux institutions financières et aux organisations réglementées du monde entier. Nous donnons aux équipes de conformité les moyens de mieux protéger leur entreprise et d'effectuer efficacement tous les contrôles KYC et AML nécessaires sur les clients professionnels et individuels, en centralisant le processus d'intégration via une plateforme unique et facile à utiliser. Notre technologie accélère le temps nécessaire à l'intégration d'une nouvelle entreprise cliente, passant d'une moyenne de 26 jours à 1 jour, générant ainsi des économies considérables pour l'entreprise. Avec des bureaux à Hong Kong, Singapour, Shanghai et Dublin, Know Your Customer a établi une présence mondiale et une réputation d'excellence. Notre liste de clients couvre 11 secteurs verticaux – dont la banque, la FinTech, l'assurance, les paiements, l'immobilier, la gestion d'actifs, les cabinets juridiques – et 18 juridictions.
Docupace
docupace.com
Docupace est l'un des principaux fournisseurs de technologies d'opérations numériques qui simplifie la façon dont les sociétés de gestion de patrimoine traitent et numérisent les données, augmentant ainsi l'efficacité, la productivité et les bénéfices. Avec la plateforme Docupace sécurisée et basée sur le cloud, l'équipe Docupace fournit une suite de solutions numériques qui aident les courtiers, les RIA et leurs conseillers à rationaliser et automatiser l'intégration des clients, la gestion des documents, les transitions des conseillers, la BI réglementaire, la cybersécurité et d'autres aspects critiques. flux de travail tout en maintenant la conformité SEC et FINRA. Basée à Holmdel, dans le New Jersey, Docupace est fière de servir une variété d'entreprises, y compris certaines des plus grandes du secteur des services financiers, grâce à une combinaison de technologie éprouvée et de service pratique.
LeadCenter.AI
leadcenter.ai
La première plateforme d'automatisation des ventes et du marketing pour conseillers financiers basée sur l'IA qui aide les conseillers financiers à automatiser les processus de vente et de marketing pour augmenter le taux de conversion des prospects en affaires.
TaskSuite
tasksuite.com
TaskSuite est une solution cloud révolutionnaire conçue pour transformer le paysage de la gestion des prêts. Notre plateforme rationalise chaque phase du cycle de vie du prêt, depuis l'octroi jusqu'à la gestion du crédit, en passant par le service, avec une efficacité inégalée. En tirant parti de TaskSuite, les institutions financières peuvent bénéficier d'un processus transparent et automatisé qui réduit le travail manuel, accélère la prise de décision et améliore la satisfaction des clients. Notre système innovant offre de solides options de personnalisation, permettant une approche sur mesure qui répond aux besoins uniques des courtiers et des prêteurs. TaskSuite se distingue en fournissant des analyses complètes, un suivi en temps réel et une interface conviviale, garantissant à nos clients de garder une longueur d'avance sur le marché financier concurrentiel.
4Degrees
4degrees.ai
Le CRM 4Degrees fournit des outils intelligents de gestion des relations et des transactions pour aider votre équipe à tirer le meilleur parti de vos réseaux professionnels. Nous sommes conçus pour les secteurs axés sur les transactions, notamment le capital-risque, le capital-investissement, les fusions et acquisitions, la banque d'investissement, l'immobilier commercial et le conseil. Notre logiciel combine la possibilité de rechercher facilement et intuitivement le réseau de votre équipe, avec une saisie de données automatisée et des alertes intelligentes afin que vous ne manquiez jamais une occasion de faire avancer une relation ou un accord.
Hubly
myhubly.com
Le logiciel de Hubly aide les sociétés de conseil financier en pleine croissance à offrir une expérience client exceptionnelle avec un tableau de bord visuel pour gérer les flux de travail, les processus et les relations clients individuels selon les meilleures pratiques. La technologie facile à utiliser de Hubly empêche les choses de passer entre les mailles du filet pour les conseillers financiers et leurs équipes.
Datasite
datasite.com
Le site de données est l'endroit où les transactions sont conclues. Piloter des transactions dans 180 pays. Fournir au plus haut niveau, du côté vendeur, côté acheteur et au-delà. Datasite fournit des solutions logicielles sécurisées pour gérer l'ensemble des transactions financières, y compris les fusions et acquisitions, la restructuration et l'administration, ainsi que la levée de capitaux. Notre plateforme intuitive offre une sécurité rigoureuse permettant le partage de fichiers et la collaboration au sein et entre les organisations. Plus qu'une salle de données virtuelle (VDR), Datasite accompagne les conseillers et leurs clients tout au long du cycle de vie des transactions grâce à un logiciel collaboratif sécurisé qui réduit les délais des équipes côté acheteur et côté vendeur, depuis la recherche et la préparation des transactions jusqu'à l'intégration post-fusion (PMI). ) tout en respectant la conformité réglementaire, y compris les exigences du RGPD et du CCPA. En tant que première salle de données virtuelle pour la diligence raisonnable en matière de fusions et acquisitions au monde, Datasite est régulièrement reconnue pour ses technologies révolutionnaires qui incluent des outils compatibles avec l'IA/ML, tels que la rédaction automatisée. Au-delà de la diligence raisonnable, Datasite fournit des solutions de gestion de transactions et de documents aux banques d'investissement, au développement d'entreprise, au capital-investissement et aux cabinets d'avocats de tous les secteurs.
NMI
nmi.com
NMI vous permet de créer l'offre commerciale complète idéale, que vous soyez un ISV cherchant à créer de meilleures solutions, un ISO souhaitant augmenter la valeur de vos services ou une banque fournissant des outils de traitement des paiements. Et même si nous ne travaillons pas directement avec les commerçants, nous vous permettons de leur offrir la possibilité d'accepter des paiements à tous les points d'engagement : en magasin, sur mobile, en ligne et sans surveillance.
Markaaz
markaaz.com
L'intégration et le suivi de vos petites entreprises clientes n'ont jamais été aussi simples. Grâce à nos API faciles à utiliser, nos offres DIY sans code et nos services combinés personnalisés proposant des options d'engagement pour les petites entreprises, nous vous aidons rapidement et facilement à fournir une vérification client en temps réel pour l'intégration et une surveillance commerciale efficace d'un plus grand nombre de petites entreprises à un très point de prix compétitif. Propulsées par l'annuaire Markaaz, notre base de données exclusive d'informations commerciales contenant plus de 300 millions de dossiers commerciaux dans le monde, dont 98 % sont des petites entreprises, nos données toujours disponibles combinent des données firmographiques, de santé commerciale et de réputation pour une vue véritablement globale de chaque entreprise que vous souhaitez. pour vérifier, surveiller ou intégrer, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Rejoignez-nous sur www.markaaz.com/enterprise/
Vestlane
vestlane.com
Vestlane est la principale plateforme d'intégration et de gestion de fonds. Notre mission est d'être le moteur de transformation de toutes les interactions dans le secteur des marchés privés, depuis la collecte de fonds, la communication, les flux de travail, le traitement des données et l'intégration de systèmes. Nos clients ont déjà levé plus de 5 milliards d'euros et intégré plus de 3 000 investisseurs (LP) avec l'aide de Vestlane. De l'intégration des investisseurs aux appels de capitaux, nous sommes la suite tout-en-un pour les gestionnaires de fonds.
Caruso
getcaruso.com
Caruso est une plateforme logicielle d'entreprise innovante qui révolutionne la gestion des fonds du marché privé. Conçu spécifiquement pour les gestionnaires de fonds des secteurs de l'immobilier, de l'agriculture, du crédit privé et du capital-investissement, Caruso remplace les systèmes existants fragmentés par une solution complète et unifiée qui sert de source unique de vérité pour leurs données d'investisseurs, afin qu'ils puissent gérer tous leurs fonds. opérations sans effort en un seul endroit : intégrer les investisseurs, gérer la conformité, lever des capitaux, émettre des distributions et tout le reste. Caruso gère désormais plus de 15 milliards de dollars d'actifs répartis dans plus de 400 fonds et 27 000 investisseurs. Les clients notables comprennent des leaders du secteur tels que Balmain, Marquette, First Mortgage Trust et IP Generation, représentant des milliards d'actifs sous gestion.
Strise
strise.ai
Strise est le principal système de renseignement KYC, auquel font confiance les banques et les entreprises fintech à croissance rapide. Strise propose un système qui automatise le KYC et opérationnalise les changements réglementaires à une vitesse 100 fois supérieure. ⎮Évaluez, intégrez et surveillez vos clients en toute confiance. Pourquoi Strise ? ・Augmentez la vitesse et la précision de l'intégration KYC de votre équipe. Intégrez vos clients à une vitesse 10 fois supérieure à la moyenne, avec une meilleure intelligence et une documentation à l'épreuve des audits. ・ Concentrez-vous sur les bons clients avec un KYC et une surveillance continus. Comprenez l’évolution des profils de risque de vos clients. Strise vous avertira lorsque des changements se produiront. ・Adaptez-vous aux changements réglementaires à une vitesse 100x supérieure. Ajustez le flux de travail de votre équipe et le contenu de vos contrôles KYC en quelques secondes grâce au système de modèle réglementaire unique sans code de Strise. ・Obtenez des informations inégalées sur l'entreprise mondiale. Obtenez une vue connectée des données mondiales de l'entreprise et du contexte dont vous avez besoin sur vos clients pour prendre de meilleures décisions à grande échelle. Apprenez-en davantage sur strise.ai.
Parallel
onparallel.com
Parallel est un outil d'automatisation du flux de travail facile à utiliser pour gérer la collecte de documents et les formulaires signés, qui permet aux professionnels d'éviter de courir après leurs clients pour obtenir les informations dont ils ont besoin. Nous aidons nos utilisateurs et leurs clients à travailler plus vite et mieux, tout en permettant aux organisations de transformer les tâches de collecte de documents et d'informations en processus. Avec Parallel, vous pouvez clôturer les processus plus rapidement en ajoutant du contrôle, des automatisations de flux de travail et de la collaboration aux processus.
Taktikal
taktikal.com
Taktikal est un puissant outil d'automatisation des flux de travail pour les procédures d'intégration des clients avec signature électronique de documents intégrée, vérification d'identité, conformité AML et KYC, scellement des documents, etc. Taktikal jouit de la confiance des institutions financières mondiales, des gouvernements, des organisations à but non lucratif et d'autres leaders du secteur pour ses solutions d'intégration de clients fiables et sécurisées.
Under.io
under.io
Under.io ~ Combinez vos outils de vente et de souscription pour une expérience d'intégration transparente des commerçants. Rassemblez, vérifiez et exportez facilement les données clients. Créez plus de clients avec des formulaires en ligne, des signatures électroniques, des pièces jointes de signataire et des outils de souscription conçus pour les équipes commerciales en déplacement. Under.io fournira des modèles pour que vous et votre équipe soyez opérationnels en quelques minutes. Commencez par des formulaires de prospects et de contact ou utilisez des applications complètes de traitement des commerçants avec des PDF mappés. Créez un compte gratuit, téléchargez vos logos et commencez à créer plus de clients. Des outils d'intégration appréciés des équipes commerciales, opérationnelles et de souscription.
Identifee
identifee.com
La plateforme d'engagement pour les services financiers Offrez une expérience connectée, avec des informations automatisées basées sur les données et des formations réduites. Épatez vos clients, augmentez vos revenus et vos dépôts.
Zapflow
zapflow.com
Zapflow est un outil puissant destiné aux investisseurs professionnels, spécialement conçu pour la gestion des flux de transactions, des transactions et des portefeuilles. Cela vous donne plus de contrôle ; vous aide à prendre de meilleures décisions ; et vous fait gagner du temps et du stress.
Altvia
altvia.com
En tant que pionnier technologique pour les marchés de capitaux privés, Altvia est à l'avant-garde de l'innovation qui permet aux GP d'offrir la meilleure expérience LP de sa catégorie. La plate-forme technologique spécialement conçue et entièrement intégrée d'Altvia permet de simplifier la complexité des données, de lever et de déployer efficacement des capitaux et d'offrir une expérience LP moderne. Avec un engagement sans faille envers l'excellence du service, l'innovation des produits et une compréhension approfondie des besoins uniques de l'industrie, Altvia est devenue un partenaire de confiance pour les entreprises cherchant à optimiser leurs processus et à se démarquer sur le marché concurrentiel.
Footprint
onefootprint.com
Footprint unifie l'intégration, la vérification de l'identité et la sécurité des données. Intégrez vos clients sans vous soucier du stockage ultérieur de leurs données sensibles.
Checkboard
checkboard.com
Checkboard est votre plateforme de conformité tout-en-un. Basé au Royaume-Uni, Checkboard offre aux cabinets d'avocats, aux transporteurs, aux agents immobiliers, aux propriétaires et aux promoteurs immobiliers la possibilité d'effectuer les contrôles AML, KYC et d'identification biométrique les plus précieux. Permettre aux professionnels de l'immobilier une totale autonomie puisqu'ils peuvent les exécuter directement à partir de la plateforme Checkboard et recevoir un rapport évalué complet sur leurs clients en 15 minutes.
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