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Droplana est un portail client et une plateforme de gestion de documents qui aide les entreprises de services à envoyer des fichiers aux clients et à collecter des documents en retour via des portails privés dédiés. Les clients peuvent accéder aux fichiers partagés via un lien sans créer de compte et télécharger des documents, des formulaires signés, des déclarations, des pièces d'identité ou des photos à partir d'un appareil mobile.
La plateforme comprend un tableau de bord centralisé pour gérer les clients, les fichiers, les activités et les liens vers le portail. Les utilisateurs peuvent organiser les documents par client, ajouter des commentaires par fichier, attribuer des statuts tels que Brouillon, Final ou En cours, demander des approbations et définir des dates d'expiration des fichiers. Droplana est conçu pour les agences, les indépendants, les consultants, les professionnels du droit, les comptables, les entrepreneurs, les courtiers en hypothèques et autres entreprises qui ont besoin d'un portail de documents clients structuré. Les espaces de travail des clients sont isolés les uns des autres, avec un cryptage des fichiers par client et un traitement des données hébergé dans l'UE et aligné sur le RGPD.
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