DecisionVault

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DecisionVault est une solution de portal pour les avocats en planification successorale, permettant de collecter et exporter facilement les informations des clients et de leurs actifs.

Améliorez votre expérience avec l'application de bureau pour DecisionVault sur WebCatalog Desktop pour Mac, Windows.

Exécutez des applications dans des fenêtres sans distraction grâce à de nombreuses améliorations.
Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

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DecisionVault est une solution de portail d'admission pour les avocats en planification successorale. Avec DecisionVault, l'avocat (ou son personnel) n'est plus obligé de retaper les coordonnées du client et les informations sur les actifs dans plusieurs systèmes. Le client parcourt le questionnaire à son rythme, saisissant des informations sur lui-même, ses enfants et d'autres proches, répondant à des questions supplémentaires et complétant l'inventaire des actifs. Ensuite, l'avocat peut exporter les informations de différentes manières et synchroniser les contacts en détail avec leur outil de gestion de cas ou leur plateforme de rédaction en appuyant simplement sur un bouton.

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