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Canopy est un logiciel complet de gestion des pratiques conçu pour soutenir les professionnels de la comptabilité et de l'impôt. Il offre une suite robuste d'outils pour rationaliser les relations avec les clients, la gestion du flux de travail et les tâches liées à l'impôt. La plate-forme comprend un système de gestion des relations clients (CRM), qui aide à établir des connexions clients solides grâce à une communication sécurisée et un partage de documents. De plus, Canopy fournit un portail client où les clients peuvent facilement accéder et partager des documents, améliorer la collaboration et la sécurité.
L'une des principales forces de la canopée est ses solutions de flux de travail fiscal, qui comprennent les services de résolution fiscale automatisés et les intégrations avec l'IRS. Cette fonction simplifie les tâches fiscales complexes en automatisant la récupération des transcrits et en fournissant des modèles prédéfinis pour les lettres de résolution fiscale. Canopy propose également des capacités avancées de gestion des documents, garantissant que tous les fichiers sont organisés et stockés en toute sécurité. La plate-forme prend en charge les signatures pour des approbations rapides et comprend des fonctionnalités telles que le temps et la gestion de la facturation pour aider les entreprises à suivre les paiements et la rentabilité des clients.
La fonctionnalité de l'IA de Canopy aide à automatiser les tâches de routine, telles que la gestion des e-mails et l'optimisation du flux de travail, permettant aux professionnels de se concentrer sur des aspects plus critiques de leur travail. La plate-forme est hautement personnalisable, permettant aux entreprises de l'adapter à leurs besoins spécifiques. Il comprend également des fonctionnalités telles que les alertes et un panneau en direct pour la mise en place de notifications basées sur des mesures spécifiques, l'amélioration de l'efficacité globale de gestion de la pratique. Dans l'ensemble, Canopy est conçu pour améliorer la gestion de la pratique en simplifiant les interactions des clients, en rationalisant les flux de travail et en améliorant la productivité des entreprises comptables et fiscales.
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