Vaihtoehdot - Under.io
Under.io yhdistää myynnin ja hyväksynnän työkalut asiakasonboardaukseen: kerää, varmista ja vie asiakastiedot, luo verkkolomakkeita, sähköisiä allekirjoituksia ja malleja.
Etsitkö sovelluksia, jotka ovat kuin Under.io? Tutustu samankaltaisiin sovelluksiin ja vaihtoehtoihin, jotka on järjestetty ominaisuuksien, kategorioiden ja käyttötarkoitusten perusteella.
Lightico
Lightico kerää asiakirjoja, tarjoaa sähköiset allekirjoitukset, henkilöllisyyden varmistuksen ja lomakkeet turvallisiin ja vaatimustenmukaisiin asiakasprosesseihin.
Dubsado
Dubsado on liiketoiminnan hallintaohjelma, joka automatisoi työnkulut, aikataulut, sopimukset, laskut ja asiakashallinnan sekä tarjoaa asiakasportaalin.
InvestNext
InvestNext on kiinteistösijoitusten hallinta-alusta, joka auttaa keräämään ja hallitsemaan pääomaa, ylläpitämään sijoittajasuhteita, jakamaan raportteja, hallitsemaan dokumentteja ja noudattamaan KYC/AML-vaatimuksia.
Arive
Arive on asuntolainojen lainan aloitusjärjestelmä, joka kokoaa hakemukset, asiakirjat, allekirjoitukset, hinnoittelun ja lainan tilaseurannan yhteen.
FullCircl
FullCircl on orkestrointialusta, joka automatisoi yritys‑ ja henkilötunnistukset (KYB/KYC), petos- ja rikostarkastukset sekä jatkuvan valvonnan asiakasonboardauksessa ja sääntelyn noudossa.
Cotality AutomatIQ Borrower
Sovellus automatisoi lainanhakijan tietojen tarkistuksen ja kelpoisuuden arvioinnin digitaalisista tai paperisista asiakirjoista.
SuiteDash
SuiteDash on pilvipohjainen yritysalusta, joka yhdistää asiakasportaalin, CRM:n, projektinhallinnan, laskutuksen, aikataulut ja automaation.
Axe Credit Portal
Axe Credit Portal automatisoi luoton koko elinkaaren (KYC → originaatio → pisteytys → päätökset → hoito) tarjoten integroidun LOS-ratkaisun SaaS- tai paikallisena.
Floify
Floify on asuntolainojen myyntipiste- ja automaatioratkaisu, joka virtaviivaistaa lainanhakemusten käsittelyä, integraatioita, sähköisiä allekirjoituksia ja asiakirjatodennusta.
Vestlane
Vestlane on alusta rahastojen ja sijoittajien hallintaan: sijoittajien onboarding, KYC/AML, pääomakutsut, työnkulut ja järjestelmäintegraatiot.
Clio Grow
Clio Grow on pilvipohjainen asiakashallinta- ja intake-työkalu asianajotoimistoille. Se kerää asiakastiedot lomakkeilla, aikatauluttaa tapaamisia, synkronoi tiedot ja raportoi lähteitä.
Nest Wealth Plus
Nest Wealth Plus auttaa finanssialan ammattilaisia ottamaan asiakkaita käyttöön, hallinnoimaan sijoitussalkkuja ja seuraamaan tilejä digitaalisesti.
Docupace
Docupace on pilvipohjainen alusta, joka automatisoi ja hallinnoi rahoitusalan asiakirjojen käsittelyä, asiakasonboardausta, neuvonantajasiirtoja ja vaatimustenmukaisuutta turvallisesti.
Content Snare
Content Snare kerää asiakastietoja ja asiakirjoja keskitetysti, lähettää muistutuksia, hallinnoi vastauksia ja vähentää sähköpostivaihtoa.
Rocketlane
Rocketlane on alusta asiakasonboardingiin, käyttöönottoon ja palveluprojektien hallintaan; yhdistää projektinhallinnan, dokumentit, viestinnän sekä resurssi- ja aikaseurannan.
Help With My Loan
Apua lainani kanssa on digitaalinen asuntolainojen välitysalusta, joka auttaa lainanottajia ja välittäjiä hakemusten käsittelyssä, asiakirjahallinnassa ja maksujen järjestelyssä.
Assembly
Assembly yhdistää asiakkuuksien hallinnan, asiakasportaalit, tehtävät, viestit, tiedostot, sopimukset, lomakkeet ja maksut yhdeksi alustaksi palveluyrityksille.
Moxo
Työkalu projektien ja asiakkuuksien koordinointiin: yhteiset työtilat asiakkaiden, toimittajien ja kumppaneiden kanssa, dokumenttien jakaminen, virstanpylväiden seuranta, hyväksynnät ja viestintä.
Uniify
Uniify tarjoaa yhtenäisen alustan B2B- ja B2C-asiakkaiden onboardingiin: kerää ja tarkistaa tiedot (KYC, KYB), arvioi luottokelpoisuutta ja tarjoaa yhtenäisen API-integraation.
IntakeQ
IntakeQ on verkkopalvelu, joka hallinnoi potilaslomakkeita, ajanvarauksia, vakuutuslaskutusta ja turvallista potilasportaalia sekä automatisoi rutiinitehtäviä ja tietojen tallennusta.
Clientjoy
Clientjoy on CRM-työkalu freelancereille ja yrityksille: hallitsee liidit, tarjoukset, asiakkaat, laskutuksen ja tulot yhdessä paikassa sekä automatisoi työnkulkuja.
Dock
Dock on tulonhallinta-alusta, joka tarjoaa ostaja- ja asiakastyötilat, myyntisisältökirjaston, sähköiset tilauslomakkeet, turvallisuusprofiilit (NDA) ja työkalut digitaalisille myyntihuoneille, asiakasportaaleille ja projektikeskuksille.
PayPal
PayPal-sovellus mahdollistaa rahan lähettämisen ja vastaanottamisen, verkkokauppa- ja myymälämaksut sekä korttien ja pankkitilien liittämisen ja maksujen hallinnan.
Setuply
Setuply on tekoälyä hyödyntävä asiakasonboardaus- ja elinkaarenhallinta-alusta, joka yhdistää projektinhallinnan, asiakasvuorovaikutuksen ja tietoturvallisen datankäsittelyn.
Stripe
Stripe on maksujen käsittelyalusta, joka tarjoaa API:t ja työkalut verkkosivuille ja mobiilisovelluksille maksujen, laskutuksen ja myymälämaksujen käsittelyyn.
Know Your Customer
Digitaalinen KYC/AML-sovellus, joka todentaa henkilöt ja yritykset, skannaa asiakirjat, suorittaa riskinarvioinnit ja seulonnat sekä automatisoi asiakkaan rekisteröintiprosessin.
Acqui AI
Acqui AI on tekoälyalusta, joka automatisoi asiakashankinta- ja ottoprosessit: yhdistää keskustelu-, sähköposti- ja CRM‑tiedot, tarjoaa reaaliaikaista tukea ja työnkulkuautomaatioita.
OnboardHive
OnboardHive yhdistää ehdotusten jakamisen, seurannan ja asiakkaiden perehdytyksen yhteen yksityiseen linkkiin. Se sisältää allekirjoitukset, maksut, lomakkeet ja tiedostot.
GuideCX
GuideCX on asiakasonboarding-työkalu, joka yhdistää myynnin ja käyttöönoton, tarjoaa muokattavat tehtävälistat, CRM-integraatiot ja raportoinnin asiakkaiden käyttöönoton hallintaan.
Groww
Groww on sijoitus- ja kaupankäyntisovellus. Voit avata ilmaisen Demat-tilin, seurata hintoja, ostaa ja myydä NSE/BSE-osakkeita sekä sijoittaa suoriin rahastoihin (SIP tai kertasijoitus).