Asiakkaan perehdytys: parhaat sovellukset ja ohjelmistot
Asiakkaiden perehdytysohjelmisto ohjaa uusia asiakkaita lomakkeiden täyttämisessä, asiakirjojen toimittamisessa sekä tehtävien ja välitavoitteiden läpikäynnissä, jotta yhteistyö käynnistyy sujuvasti.
Projetly
Projetly on tekoälyalusta B2B-asiakkaiden perehdytykseen ja käyttöönottoon. Se kokoaa myynnin tiedot, työtehtävät ja yhteistyön yhteen paikkaan.
Quanto
Quanto auttaa tilitoimistoja löytämään ja seulomaan asiakkaita, varaamaan tapaamisia sekä automatisoimaan QuickBooks-käyttöönoton ja kirjanpidon siivouksen.
Paperfly
Paperfly on nopea ja käyttäjäystävällinen mobiili- ja työpöytäsovellus, jolla keräät asiakkaalta dokumentit, tiedot, allekirjoitukset, KYC-tiedot ja maksut.
FullCircl
FullCircl on orkestrointialusta, joka automatisoi yritys‑ ja henkilötunnistukset (KYB/KYC), petos- ja rikostarkastukset sekä jatkuvan valvonnan asiakasonboardauksessa ja sääntelyn noudossa.
Strise
Strise on KYC-järjestelmä, joka automatisoi asiakastunnistuksen ja perehdytyksen, seuraa jatkuvasti asiakkaiden riskiprofiileja ja mahdollistaa sääntömuutosten nopean käyttöönoton.
Passthrough
Passthrough hoitaa sijoittajien käyttöönoton nopeasti ja yksinkertaisesti, jotta rahastonhoitaja voi keskittyä rahaston hallintaan eikä paperityöhön.
Remindoo
Remindoo auttaa brittiläisiä tilitoimistoja hallitsemaan asiakkaita, tehtäviä, määräaikoja, työnkulkuja, asiakirjoja ja tiimiviestintää yhdessä paikassa.
Nest Wealth Plus
Nest Wealth Plus auttaa finanssialan ammattilaisia ottamaan asiakkaita käyttöön, hallinnoimaan sijoitussalkkuja ja seuraamaan tilejä digitaalisesti.
HelloNoa
HelloNoa kokoaa brittiläisten freelancerien sopimukset, ehdotukset, ajan seurannan, laskutuksen ja maksut yhteen työtilaan sekä auttaa Noa-neuvon avulla.
Wealor
Wealor on talousneuvonantajille tarkoitettu alusta, joka kokoaa asiakas- ja kotitaloustiedot sekä tukee myyntiä, työnkulkuja, vaatimustenmukaisuutta ja asiakassuhteiden hallintaa.
Base de Clientes
Asiakas- ja laskutusalusta yrityksille, jotka hallinnoivat tilauksia, jäsenyyksiä ja muita toistuvia maksuja. Se yhdistää asiakastiedot, sopimukset, maksut ja laskutuksen.
Risklytics
Risklytics auttaa teknologiayrityksiä täyttämään vakuutushakemuksia, ehdottaa kattavuuksia ja tarkistaa vakuutusrajoja. Lisensoitu tuottaja arvioi hakemukset.
Wolfit Box
Wolfit Box auttaa yrityksiä hallitsemaan asiakkaiden käyttöönottoa, henkilöllisyyden todentamista, KYC- ja AML-tarkistuksia sekä vaatimustenmukaisuustietoja yhdessä järjestelmässä.
Personr
Personr auttaa säänneltyjä yrityksiä hallitsemaan AML-vaatimuksia, asiakkaiden tunnistamista, KYC- ja KYB-tarkistuksia, riskien arviointia sekä viranomaisraportointia.
Scantek
Scantek on digitaalinen henkilöllisyyden todentamisen sovellus, joka tarkistaa asiakirjoja, kasvoja ja elävyyttä sekä hallinnoi varmennuspyyntöjä ja raportteja.
FrankieOne
FrankieOne yhdistää KYC-, KYB-, AML- ja petostentorjuntatyökalut yhteen alustaan. Se automatisoi asiakkaiden tunnistamisen, seurannan ja riskiperusteiset päätökset.
Realaml
Realaml on KYC- ja AML-alusta, joka auttaa yrityksiä todentamaan asiakkaiden henkilöllisyyden, keräämään tietoja, seulomaan riskejä ja hallitsemaan vaatimustenmukaisuutta.
OnboardHive
OnboardHive yhdistää ehdotusten jakamisen, seurannan ja asiakkaiden perehdytyksen yhteen yksityiseen linkkiin. Se sisältää allekirjoitukset, maksut, lomakkeet ja tiedostot.
Skippr
Skippr on tekoälyalusta, joka opastaa käyttäjiä tuotteiden käytössä, vastaa kysymyksiin ja suorittaa tehtäviä käyttöliittymässä puheella ja näytön kautta.
OnboardMap
OnboardMap on asiakasportaali, jossa palveluyritykset voivat kerätä asiakirjoja, lomakkeita ja tehtäviä yhdellä linkillä sekä seurata etenemistä reaaliajassa.
Cotality AutomatIQ Borrower
Sovellus automatisoi lainanhakijan tietojen tarkistuksen ja kelpoisuuden arvioinnin digitaalisista tai paperisista asiakirjoista.
StartSmart
StartSmart validoi liikeidean nopeasti: luo laskeutumissivu, kysely ja mainos minuuteissa ja kerää todellista käyttäjäpalautetta ennen rakentamista.
Sonny9
Sonny9 on Bitskoutin AI-avustaja, joka automatisoi tietojen ja asiakirjojen keruun asiakkailta, tarkistaa ne reaaliajassa ja esittää tarvittavat kysymykset kuukausikirjanpitoa varten.
Digiventures
Digiventures on SaaS-alusta liidien hankintaan, digitaaliseen perehdytykseen ja asiakkaiden aktivointiin.
Dojah
Dojah on AI-pohjainen alusta, joka automatisoi KYC-, AML- ja petosten tunnistuksen sekä asiakasonboardauksen ja jatkuvan seurannan yrityksille.