Asiakkaan perehdytys - Parhaat sovellukset ja ohjelmistot

Asiakkaiden perehdytysohjelmisto ohjaa uusia asiakkaita lomakkeiden täyttämisessä, asiakirjojen toimittamisessa sekä tehtävien ja välitavoitteiden läpikäynnissä, jotta yhteistyö käynnistyy sujuvasti.

Projetly

Projetly on tekoälyalusta B2B-asiakkaiden perehdytykseen ja käyttöönottoon. Se kokoaa myynnin tiedot, työtehtävät ja yhteistyön yhteen paikkaan.

Quanto

Quanto auttaa tilitoimistoja löytämään ja seulomaan asiakkaita, varaamaan tapaamisia sekä automatisoimaan QuickBooks-käyttöönoton ja kirjanpidon siivouksen.

Paperfly

Paperfly on nopea ja käyttäjäystävällinen mobiili- ja työpöytäsovellus, jolla keräät asiakkaalta dokumentit, tiedot, allekirjoitukset, KYC-tiedot ja maksut.

FullCircl

FullCircl on orkestrointialusta, joka automatisoi yritys‑ ja henkilötunnistukset (KYB/KYC), petos- ja rikostarkastukset sekä jatkuvan valvonnan asiakasonboardauksessa ja sääntelyn noudossa.

Strise

Strise on KYC-järjestelmä, joka automatisoi asiakastunnistuksen ja perehdytyksen, seuraa jatkuvasti asiakkaiden riskiprofiileja ja mahdollistaa sääntömuutosten nopean käyttöönoton.

Passthrough

Passthrough hoitaa sijoittajien käyttöönoton nopeasti ja yksinkertaisesti, jotta rahastonhoitaja voi keskittyä rahaston hallintaan eikä paperityöhön.

Nest Wealth Plus

Nest Wealth Plus auttaa finanssialan ammattilaisia ottamaan asiakkaita käyttöön, hallinnoimaan sijoitussalkkuja ja seuraamaan tilejä digitaalisesti.

HelloNoa

HelloNoa kokoaa brittiläisten freelancerien sopimukset, ehdotukset, ajan seurannan, laskutuksen ja maksut yhteen työtilaan sekä auttaa Noa-neuvon avulla.

Wealor

Wealor on talousneuvonantajille tarkoitettu alusta, joka kokoaa asiakas- ja kotitaloustiedot sekä tukee myyntiä, työnkulkuja, vaatimustenmukaisuutta ja asiakassuhteiden hallintaa.

Base de Clientes

Asiakas- ja laskutusalusta yrityksille, jotka hallinnoivat tilauksia, jäsenyyksiä ja muita toistuvia maksuja. Se yhdistää asiakastiedot, sopimukset, maksut ja laskutuksen.

Risklytics

Risklytics auttaa teknologiayrityksiä täyttämään vakuutushakemuksia, ehdottaa kattavuuksia ja tarkistaa vakuutusrajoja. Lisensoitu tuottaja arvioi hakemukset.

Wolfit Box

Wolfit Box auttaa yrityksiä hallitsemaan asiakkaiden käyttöönottoa, henkilöllisyyden todentamista, KYC- ja AML-tarkistuksia sekä vaatimustenmukaisuustietoja yhdessä järjestelmässä.

Personr

Personr auttaa säänneltyjä yrityksiä hallitsemaan AML-vaatimuksia, asiakkaiden tunnistamista, KYC- ja KYB-tarkistuksia, riskien arviointia sekä viranomaisraportointia.

Scantek

Scantek on digitaalinen henkilöllisyyden todentamisen sovellus, joka tarkistaa asiakirjoja, kasvoja ja elävyyttä sekä hallinnoi varmennuspyyntöjä ja raportteja.

FrankieOne

FrankieOne yhdistää KYC-, KYB-, AML- ja petostentorjuntatyökalut yhteen alustaan. Se automatisoi asiakkaiden tunnistamisen, seurannan ja riskiperusteiset päätökset.

Realaml

Realaml on KYC- ja AML-alusta, joka auttaa yrityksiä todentamaan asiakkaiden henkilöllisyyden, keräämään tietoja, seulomaan riskejä ja hallitsemaan vaatimustenmukaisuutta.

OnboardHive

OnboardHive yhdistää ehdotusten jakamisen, seurannan ja asiakkaiden perehdytyksen yhteen yksityiseen linkkiin. Se sisältää allekirjoitukset, maksut, lomakkeet ja tiedostot.

Skippr

Skippr on tekoälyalusta, joka opastaa käyttäjiä tuotteiden käytössä, vastaa kysymyksiin ja suorittaa tehtäviä käyttöliittymässä puheella ja näytön kautta.

Agencify

Agencify automatisoi asiakasperehdytyksen: lähetä linkki, kerää tiedot yhteen paikkaan, saa ilmoitukset ja pidä data järjestyksessä ilman manuaalista työtä.

OnboardMap

OnboardMap on asiakasportaali, jossa palveluyritykset voivat kerätä asiakirjoja, lomakkeita ja tehtäviä yhdellä linkillä sekä seurata etenemistä reaaliajassa.

Cotality AutomatIQ Borrower

Sovellus automatisoi lainanhakijan tietojen tarkistuksen ja kelpoisuuden arvioinnin digitaalisista tai paperisista asiakirjoista.

StartSmart

StartSmart validoi liikeidean nopeasti: luo laskeutumissivu, kysely ja mainos minuuteissa ja kerää todellista käyttäjäpalautetta ennen rakentamista.

Sonny9

Sonny9 on Bitskoutin AI-avustaja, joka automatisoi tietojen ja asiakirjojen keruun asiakkailta, tarkistaa ne reaaliajassa ja esittää tarvittavat kysymykset kuukausikirjanpitoa varten.