Wealthbox
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Wealthbox es una tecnología CRM para asesores financieros que se lanzó en 2014. Integrada con custodios líderes y socios de tecnología patrimonial, Wealthbox es conocido por su moderno diseño de producto y su experiencia de usuario poderosa pero intuitiva. La plataforma colaborativa permite a los asesores financieros, empresas empresariales y corredores de bolsa gestionar las relaciones con los clientes mientras optimizan las operaciones. Obtenga más información en www.wealthbox.com.
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