WealthBee

WealthBee Enterprise está dirigido a empresas financieras que necesitan añadir seguimiento del rendimiento de carteras e informes a sus propios sitios web o plataformas. Proporciona análisis de pérdidas y ganancias a nivel de operación y de posición para acciones, opciones, futuros y otros instrumentos, con resultados que pueden agruparse por estrategia, cartera o grupo de posiciones. Las empresas pueden cargar carteras a través de la aplicación web o la API de WealthBee y usar notas y etiquetas en las operaciones para organizar los registros. Los paneles personalizables y la información sobre las carteras pueden integrarse en un sitio web, mientras que los informes programados generados por IA pueden facilitar las actualizaciones para clientes y los flujos de trabajo de asesoramiento. WealthBee puede ser adecuado para corredurías, empresas de asesoría, afiliados y otros servicios que desarrollan sus propios análisis para clientes; es un producto empresarial de análisis e integración, no simplemente un diario personal de operaciones.

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