CRM para servicios financieros - Mejores aplicaciones y software
El software CRM para servicios financieros gestiona las relaciones con los clientes de bancos, asesores y aseguradoras, con flujos de trabajo que tienen en cuenta el cumplimiento normativo y vistas por unidad familiar.
Wealthbox
Wealthbox es un CRM para asesores financieros que facilita la gestión de relaciones con clientes y flujos de trabajo, integrándose con otras herramientas del sector.
AgencyBloc
AgencyBloc es un sistema de gestión para agencias de seguros que facilita la gestión de clientes, comisiones y automatiza procesos de ventas.
Redtail
Redtail es una solución CRM en línea para asesores financieros que ayuda a gestionar relaciones con clientes y optimizar flujos de trabajo de manera segura.
Altruist
Altruist es una plataforma financiera que ayuda a asesores independientes a gestionar cuentas y brindar asesoramiento económico de manera eficiente y accesible.
Vymo
Vymo es una app CRM móvil para equipos de ventas de campo que gestiona clientes potenciales, tareas, actividades y seguimiento de interacciones con clientes.
Snappy Kraken
Snappy Kraken es una plataforma de marketing digital que ayuda a asesores financieros a gestionar sus campañas, mejorar la comunicación con clientes y optimizar su crecimiento profesional.
Surer
Plataforma para intermediarios y aseguradoras que permite cotizar, distribuir productos, gestionar clientes, pólizas, renovaciones y tareas desde un solo lugar.
LoanOfficer.AI
CRM hipotecario que centraliza clientes y préstamos, automatiza seguimientos por SMS y correo, preclasifica prospectos, gestiona citas e integra sistemas de originación.
InvestGlass
InvestGlass es una plataforma suiza de automatización que integra CRM, gestión de carteras y herramientas de marketing para mejorar la gestión de relaciones con clientes.
AdviceWorks
Plataforma en la nube que integra y muestra todas tus cuentas financieras, permite gestionar objetivos y documentos, y facilita la colaboración con tu asesor desde un único acceso.
Hubly
Hubly es una herramienta para empresas de asesoría financiera que gestiona flujos de trabajo, procesos y relaciones con clientes mediante un panel visual y automatizaciones.
Sales Infinite
Sales Infinite es una plataforma SaaS de transformación digital que integra CRM, ERP y comercio electrónico omnicanal para gestionar el ciclo de vida del cliente.
1 Solution Mortgage
1 Solution Mortgage es una plataforma en la nube que simplifica el proceso de hipotecas, desde la generación de clientes hasta el cierre, facilitando la gestión de relaciones y documentos.
FullCircl
FullCircl es una plataforma que optimiza la incorporación y gestión de clientes, asegurando cumplimiento regulatorio y mejorando la eficiencia en instituciones financieras.
Wealor
Wealor es una plataforma para asesores financieros que centraliza prospectos, operaciones, cumplimiento y relaciones familiares, y automatiza tareas con supervisión profesional.
Brokeredge
Brokeredge es un CRM hipotecario que simplifica la gestión de clientes, automatiza tareas y mejora la comunicación con los clientes en el sector de hipotecas.
Nest Innovative Macaw
Nest Innovative Macaw es una plataforma que optimiza la gestión de agencias de seguros y CRM, integrando procesos de ventas y administración de clientes.