CRM para servicios financieros: las mejores aplicaciones y software

Wealthbox

Wealthbox es un CRM para asesores financieros que facilita la gestión de relaciones con clientes y flujos de trabajo, integrándose con otras herramientas del sector.

Vymo

Vymo es una app CRM móvil para equipos de ventas de campo que gestiona clientes potenciales, tareas, actividades y seguimiento de interacciones con clientes.

AgencyBloc

AgencyBloc es un sistema de gestión para agencias de seguros que facilita la gestión de clientes, comisiones y automatiza procesos de ventas.

Altruist

Altruist es una plataforma financiera que ayuda a asesores independientes a gestionar cuentas y brindar asesoramiento económico de manera eficiente y accesible.

Redtail

Redtail es una solución CRM en línea para asesores financieros que ayuda a gestionar relaciones con clientes y optimizar flujos de trabajo de manera segura.

Arive

Arive es una plataforma digital para corredores hipotecarios que centraliza la originación de préstamos, documentos, contactos y envíos a prestamistas.

Snappy Kraken

Snappy Kraken es una plataforma de marketing digital que ayuda a asesores financieros a gestionar sus campañas, mejorar la comunicación con clientes y optimizar su crecimiento profesional.

LoanOfficer.AI

CRM hipotecario que centraliza clientes y préstamos, automatiza seguimientos por SMS y correo, preclasifica prospectos, gestiona citas e integra sistemas de originación.

AdviceWorks

Plataforma en la nube que integra y muestra todas tus cuentas financieras, permite gestionar objetivos y documentos, y facilita la colaboración con tu asesor desde un único acceso.

Surer

Plataforma para intermediarios y aseguradoras que permite cotizar, distribuir productos, gestionar clientes, pólizas, renovaciones y tareas desde un solo lugar.

InvestGlass

InvestGlass es una plataforma suiza de automatización que integra CRM, gestión de carteras y herramientas de marketing para mejorar la gestión de relaciones con clientes.

BNTouch

BnTouch es una plataforma CRM que automatiza el marketing y optimiza el proceso de préstamos hipotecarios para funcionarios y compañías del sector.

Hubly

Hubly es una herramienta para empresas de asesoría financiera que gestiona flujos de trabajo, procesos y relaciones con clientes mediante un panel visual y automatizaciones.

Sales Infinite

Sales Infinite es una plataforma SaaS de transformación digital que integra CRM, ERP y comercio electrónico omnicanal para gestionar el ciclo de vida del cliente.

1 Solution Mortgage

1 Solution Mortgage es una plataforma en la nube que simplifica el proceso de hipotecas, desde la generación de clientes hasta el cierre, facilitando la gestión de relaciones y documentos.

FullCircl

FullCircl es una plataforma que optimiza la incorporación y gestión de clientes, asegurando cumplimiento regulatorio y mejorando la eficiencia en instituciones financieras.

Wealor

Wealor es una plataforma para asesores financieros que centraliza prospectos, operaciones, cumplimiento y relaciones familiares, y automatiza tareas con supervisión profesional.

Brokeredge

Brokeredge es un CRM hipotecario que simplifica la gestión de clientes, automatiza tareas y mejora la comunicación con los clientes en el sector de hipotecas.

Nest Innovative Macaw

Nest Innovative Macaw es una plataforma que optimiza la gestión de agencias de seguros y CRM, integrando procesos de ventas y administración de clientes.

Big Purple Dot

Big Purple Dot es una aplicación que conecta bases de datos de contactos y gestiona oportunidades de ventas para equipos en sectores inmobiliarios y de préstamos.