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CRM de servicios financieros - Aplicaciones más populares - Estados Unidos
El software de gestión de relaciones con el cliente (CRM) de servicios financieros ofrece una plataforma centralizada para gestionar todas las actividades centradas en el cliente. Instituciones como bancos tradicionales, fondos de cobertura, bancos de inversión y compañías de seguros utilizan este software para establecer, fomentar y mejorar las relaciones con sus clientes. Las relaciones sólidas con los clientes son cruciales para el éxito en el sector de servicios financieros, ya que los clientes son esenciales para el crecimiento empresarial. Los profesionales en este campo utilizan el software CRM para agilizar el contacto con los clientes, gestionar la documentación, analizar cuentas, programar reuniones, mantener los canales de ventas, realizar la verificación KYC y mucho más.
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Maximizer es una potente solución CRM diseñada específicamente para ventas. Entendemos los desafíos únicos que enfrentan los gerentes y equipos de ventas. Es por eso que ofrecemos una alternativa revolucionaria a las complejas soluciones CRM y las engorrosas hojas de cálculo para una gestión eficien...
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Creatio es un proveedor global de una plataforma sin código para automatizar flujos de trabajo y CRM con el máximo grado de libertad. Miles de clientes lanzan diariamente millones de flujos de trabajo en su plataforma en 100 países. El cuidado genuino por sus clientes y socios es una parte definitor...
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La primera plataforma de automatización de marketing y ventas de asesores financieros impulsada por IA que ayuda a los asesores financieros a automatizar los procesos de ventas y marketing para aumentar la tasa de conversión de clientes potenciales a negocios.
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Zapflow es una poderosa herramienta para inversores profesionales diseñada específicamente para el flujo de transacciones, la gestión de transacciones y carteras. Te da más control; le ayuda a tomar mejores decisiones; y le ahorra tiempo y estrés.
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