Software de gestión de relaciones con el cliente de servicios financieros (CRM) ofrece una plataforma centralizada para administrar todas las actividades centradas en el cliente. Las instituciones como los bancos tradicionales, los fondos de cobertura, los bancos de inversión y las compañías de seguros utilizan este software para establecer, nutrir y mejorar sus relaciones con los clientes. Las fuertes relaciones con los clientes son cruciales para el éxito en el sector de servicios financieros, ya que los clientes son esenciales para el crecimiento empresarial. Los profesionales en este campo usan el software CRM para optimizar la divulgación del cliente, administrar la documentación, analizar cuentas, programar reuniones, mantener tuberías de ventas, realizar verificación de KYC y mucho más.
Wealthbox
Wealthbox es un CRM para asesores financieros que facilita la gestión de relaciones con clientes y flujos de trabajo, integrándose con otras herramientas del sector.
Affinity
Affinity es una plataforma de inteligencia relacional que optimiza la gestión de relaciones para industrias como servicios financieros y bienes raíces, integrando datos de diferentes fuentes.
Maximizer
Maximizer es una solución CRM que facilita la gestión de ventas y relaciones con clientes, integrando funcionalidades de contacto, análisis y acceso móvil.
Dasseti
Dasseti es una plataforma que optimiza la recolección y análisis de datos para inversionistas y profesionales financieros, facilitando la gestión de inversiones y la comunicación.
Creatio
Creatio es una plataforma sin código que automatiza flujos de trabajo y gestiona CRM, mejorando la eficiencia en marketing, ventas y servicio al cliente.
Datasite
Datasite es una plataforma segura para gestionar transacciones financieras, incluyendo M&A y reestructuración, facilitando la colaboración y el intercambio de documentos.
Zapflow
Zapflow es una herramienta para inversores profesionales que optimiza la gestión de acuerdos y carteras, mejorando la toma de decisiones y ahorrando tiempo.
TaskSuite
TaskSuite es una solución basada en la nube para la gestión de préstamos, que mejora la eficiencia en todas las fases del ciclo de vida del préstamo.
Finpace
Finpace es una aplicación que automatiza flujos de trabajo para equipos de asesoría financiera, enfocándose en el cumplimiento y eliminando desperdicios de tiempo.
NMI
NMI permite a las empresas gestionar pagos de manera segura y eficiente, integrándose con software como QuickBooks para simplificar la facturación y el flujo de efectivo.
Hubly
Hubly es una herramienta para empresas de asesoría financiera que gestiona flujos de trabajo, procesos y relaciones con clientes mediante un panel visual y automatizaciones.
LeadCenter.AI
LeadCenter.AI es una plataforma de automatización para asesores financieros que optimiza procesos de venta y marketing, incrementando la conversión de clientes potenciales.
4Degrees
4Degrees es un CRM que ofrece herramientas de gestión de relaciones y negocios para industrias como capital de riesgo, fusiones y adquisiciones y consultoría.
Identifee
Identifee es una plataforma de compromiso para servicios financieros que ofrece experiencias conectadas, insights automatizados y capacitación breve para mejorar la relación con los clientes.
Altvia
Altvia es una plataforma que ayuda a las empresas de capital privado a gestionar y optimizar procesos de recaudación de fondos y relaciones con inversores.