Upvise

Upvise está diseñado para equipos de ventas y de servicio en campo que necesitan gestionar la información de sus clientes, coordinar el trabajo y registrar actividades desde la oficina o en las instalaciones. Sus aplicaciones móviles y web integran CRM, gestión de trabajos y recopilación de datos en campo en un solo espacio de trabajo, con registros compartidos entre los miembros del equipo y almacenados para su uso sin conexión. Los equipos pueden hacer un seguimiento de los contactos y la actividad de ventas, gestionar oportunidades y preparar presupuestos y facturas. Para el trabajo en campo, los gerentes pueden programar y asignar trabajos, mientras que el personal puede consultar sus detalles, registrar el tiempo, añadir fotos, recopilar firmas de clientes y enviar informes en PDF. Los formularios personalizados sirven para inspecciones y otras tareas de recopilación de datos, e incluyen campos para registrar ubicaciones GPS y marcas de tiempo. Upvise también incluye herramientas para gestionar hojas de horas del equipo, tareas e hitos de proyectos y registros de equipos. Puede ser una opción adecuada para empresas que quieran conectar la gestión de clientes con las operaciones en campo; sus herramientas abarcan varios flujos de trabajo, por lo que los equipos pueden centrarse en las funciones pertinentes para su actividad.

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