SigFig
sigfig.com
Sigfig construye software para organizaciones de servicios financieros, que van desde plataformas de gestión de patrimonio digital para asesores financieros hasta necesidades de herramientas de descubrimiento para los banqueros minoristas.
Pontera
pontera.com
Pontera ™, la compañía Fintech que ayuda a los ahorradores de jubilación recibe administración de cuentas 401 (k) de su asesor financiero de confianza, se dedica a ayudar a más estadounidenses a retirarse con una mayor riqueza y seguridad financiera. Fundada en 2012, trabajamos con asesores de inversiones registrados (RIA), corredores de bolsa y algunas de las instituciones financieras más grandes del país para ofrecer una gestión de patrimonio más integral.
Masttro
masttro.com
Masttro es una plataforma de tecnología de riqueza que permite una vista del 100% de la riqueza. La plataforma proporciona una sola fuente de datos precisos y completas para brindar a los propietarios de la riqueza control final, transparencia y tranquilidad para tomar decisiones financieras informadas e basadas en datos en tiempo real. Masttro ofrece una descripción total de la riqueza que cubre todas las inversiones ilíquidas y líquidas a pasivos y activos de pasión. Viene con un conjunto integral de características que incluyen agregación de datos, análisis e informes, todos protegidos por la mejor arquitectura de ciberseguridad y protocolos de seguridad de datos.
illio
illio.com
Cultivamos el compromiso con sus clientes mejorando la transparencia. Según un proceso de inversión galardonado, nuestras ideas patentadas ayudan a los usuarios y asesores finales a aprender lo que más importa sobre su riqueza. Nuestro objetivo es aportar simplicidad, eficiencia y transparencia a la industria de la riqueza. Tradicionalmente, el análisis de la riqueza es un proceso complejo que no ayuda a la productividad del asesor. Además, explicar la riqueza a menudo es jerga intensa, lo que no ayuda a la comprensión de los interesados de lo que poseen. Nuestra plataforma de riqueza modular está diseñada para admitir empresas de riqueza, plataformas en línea, oficinas familiares, administradores de activos o fondos con análisis de ahorro de tiempo, visualizaciones fáciles de usar e información personalizada de cartera.
Ginmon
ginmon.de
Ginmon es la plataforma de gestión de patrimonio digital y sin fronteras para capacitar a nuestros clientes a vivir una vida financieramente independiente al hacer que la gestión de patrimonio internacional profesional sea accesible.
Enfusion
enfusion.com
Enfusion es un proveedor global líder de soluciones y servicios de tecnología de inversión nativa SaaS que permite a los clientes operar desde una sola fuente dorada de datos de la oficina de parte posterior. Una plataforma para impulsar la agilidad, Enfusion ofrece software galardonado, servicios administrados y análisis a más de 500 administradores de inversiones y fondos de cobertura de ocho oficinas que abarcan cuatro continentes.
Asora
asora.com
ASora es una solución SaaS para oficinas individuales y multifamiliares para rastrear y supervisar los activos, automatizar la captura de datos y proporcionar informes digitales a pedido en la web y el móvil. ASora proporciona una única ubicación segura para todos los datos de la familia. Los datos están protegidos con cifrado siempre encendido y protocolos de seguridad robustos. El manejo manual de datos e informes que consumen mucho tiempo se reemplaza con alimentos de datos automatizados, una sola fuente de verdad e informes digitales a pedido.
Alphathena
alphathena.com
Hola, somos Alphathena. Estamos aquí para hacer que la inversión personalizada sea accesible para todos al proporcionar a los proveedores de RIA y fintech herramientas de indexación directa listas para implementar. Nuestra infraestructura API amigable para los desarrolladores y soluciones web alimentan todo el ciclo de vida de inversión con servicios que incluyen índices personalizados y preconstruidos, recolección automatizada de pérdida de impuestos, reequilibrio basado en reglas, transiciones de cartera y mucho más. Cada solución está disponible como una oferta modular para permitir que los asesores financieros creen un conjunto personalizado de soluciones, para que puedan ofrecer una experiencia de cliente personalizada que aumente sus negocios. Y todas nuestras soluciones están disponibles a través de nuestras aplicaciones web modernas y a través de nuestra infraestructura API de alto rendimiento, basada en la nube y fiduciaria, que cumple con los flujos de trabajo frontales y back-office de clientes.
Skylark AI
skylarkai.com
Skye es la principal plataforma de análisis de diligencia e inversión de IA desarrollada por Skylark AI. Con Skye, los usuarios pueden clasificar y clasificar datos dispares multimodales para desarrollar agentes empresariales personalizados que sean capaces de proporcionar información, generar informes y servir como analista para una multitud de necesidades organizativas. Este es el analista que todos desean que tenían.
Sharesight
sharesight.com
Sharesight es un rastreador de cartera de inversiones en línea popular que se ha estado ejecutando desde 2007. SharesSight permite a los usuarios rastrear sus acciones, ETF, dividendos, operaciones, divisiones de acciones y más automáticamente, reduciendo la necesidad de ingresar datos y ahorrar tiempo y dinero a los inversores. Los inversores pueden importar su historial de negociación desde su cuenta de corretaje de valores y permitir que Sharesight se encargue del resto; consulte su desempeño de negociación histórica en un gráfico, punto de referencia contra cualquier otro índice de mercado de valores o ETF, ejecute informes de impuestos fáciles y más. Prueba Sharesight gratis hoy.
Quirion
quirion.de
Quirion ha revolucionado la gestión de activos y ya ofrece una gestión de activos profesionales de tan solo 10,000 (acción hasta el 31.07.2019: cuando participa en el rifa, la inversión mínima asciende a solo 5,000 en el paquete básico). Y eso por solo 0.48 por ciento de PA, sin costos adicionales, tarifas ocultas y comisiones.
DEF 14
def14.co
En DEF 14, nuestra misión es revolucionar la forma de comprender y participar en el activismo de los accionistas. Proporcionamos análisis e inteligencia de vanguardia que transforman los datos en conocimientos prácticos. Ya sea que esté defendiéndose de campañas de activistas o impulsándolas, nuestra plataforma está diseñada para brindarle una ventaja competitiva con las herramientas y la información más avanzadas de la industria.
Aumni
aumni.fund
La misión de Aumni es capacitar a los líderes en los mercados de capitales privados para tomar decisiones de inversión basadas en datos. Utilizamos la última tecnología para descubrir, analizar y ofrecer información de inversión previamente enterrada en documentos de establecimiento de cierre no estructurados: brillamos una luz brillante sobre su mejor trabajo. Y le damos acceso completo a toda su cartera y una evaluación comparativa de mercado sin precedentes. Todo está a tu alcance, día o noche. Con Aumni, puede: ➤ Centralizar la gestión legal de documentos: Aumni automatiza la colección, la organización y la auditoría del conjunto de cierre y los acuerdos ejecutados subyacen a todas las transacciones con cada compañía de cartera. Nuestra auditoría garantiza el 100% de fidelidad en todos los documentos y conjuntos de datos. ➤ Libere su flujo de trabajo: su equipo tiene acceso inmediato a todos los puntos de datos financieros y legales, es decir, capitalización, términos de acuerdo, términos legales, seguimiento de QSBS y análisis de co-inversores. Disfruta de la recién descubierta liberación de las tediosas búsquedas de contratos manuales que usaste para soportar. ➤ Difusión de información precisa y valiosa: centralice y automatice el acceso a documentos y datos solicitados para mejorar la comunicación con los equipos de finanzas, legales y de inversión, auditores externos y otros sistemas de software. ➤ Modernizar la recaudación de fondos: reforzar su apelación demostrando una estrategia de datos sofisticada, cumplimiento de informes de nivel institucional y prueba de preparación para un mayor volumen de transacciones.
Alto
altoira.com
La plataforma de inversión de alternativas holísticas de Alto faculta a los inversores individuales para diversificar sus carteras invirtiendo en activos alternativos que han disfrutado durante mucho tiempo por los inversores profesionales. Ofreciendo IRA tradicionales, Roth y SEP, Alto desbloquea el poder de los billones en ahorros de jubilación invertibles, brindando a los inversores más acceso para participar en activos alternativos como capital privado, capital de riesgo, criptomonedas, activos reales que incluyen tierras de cultivo, bienes raíces, vinos y arte finos , y más. ALTO Solutions es un administrador de IRA autodirigido construye y opera tecnología fácil de usar que permite a los inversores individuales acceder a alternativas. Los productos IRA autodirigidos de Alto, el Alto IRA y Alto Cryptoira® ofrecen las mismas ventajas fiscales que IRA más convencionales, al tiempo que brindan acceso a oportunidades de inversión que la mayoría de los custodios no ofrece, sin tarifas complicadas o ocultas. Alto Securities es un corredor de bolsa registrado de propiedad total y miembro de FINRA/SIPC que permite a Alto comercializar, vender y transactar oportunidades de valores de colocación privada para usuarios de plataformas, tanto inversores como emisores. Alto Capital es un asesor de informes exento que se utiliza para proporcionar oportunidades de inversión alternativas únicas a inversores acreditados individuales al reducir las barreras históricamente institucionales como los montos mínimos de inversión.
Founderpath
founderpath.com
La forma en que los fundadores de SaaS obtienen capital sin renunciar al capital. Obtenga entre 10.000 y 1 millón de dólares en 72 horas. Todos obtienen análisis gratuitos.
Shootih
shootih.com
Shootih es una forma de ayudar a las pequeñas y medianas empresas (como Systango) a administrar su flujo de efectivo, pronósticos, inversiones, objetivos y ser más eficientes impositivos sin esfuerzo en una sola plataforma con la ayuda de la tecnología. El objetivo de Vinita y Nilesh es permitir a los propietarios de pequeñas empresas y empresarios establecidos centrarse en lo que importa (llevar el negocio a las alturas deseadas) y evitar distracciones (causadas por la mala gestión de finanzas). Con Shootih, puede: 1. Monitorear el flujo de caja en múltiples cuentas y carteras bancarias. 2. Pronostice sus gastos. 3. Acceda a varios instrumentos de inversión adecuados para un negocio. 4. Sea más eficiente fiscal. 5. Por último, pero no menos importante, capaz de rastrear sus objetivos corporativos
Betterfront
betterfront.io
Betterfront es una empresa de tecnología de inversión dedicada al capital privado. Betterfront proporciona una plataforma SaaS para recaudación de fondos primaria y un mercado habilitado para SaaS para transacciones secundarias de fondos de capital privado y de riesgo.
Jacobi
jacobistrategies.com
Jacobi optimiza los procesos de inversión múltiples con una plataforma basada en la nube personalizable para diseño, análisis y participación de cartera. Jacobi es un pionero de la integración y digitalización de la "oficina principal" que se encuentra por encima y a través de aplicaciones tradicionales de gestión de cartera de abajo hacia arriba. Con Jacobi, los administradores de activos pueden escalar, a medida, un análisis histórico e histórico y, por lo tanto, administrar mejor el riesgo de cartera para los objetivos. Jacobi está creado para la participación del cliente, lo que permite a los usuarios mostrar sus procesos de inversión utilizando paneles, aplicaciones e informes interactivos de marca blanca. Jacobi proporciona su tecnología a los inversores de primer nivel en todo el mundo, incluidos administradores de patrimonio, propietarios de activos, administradores de activos y consultores de inversiones. Jacobi tiene su sede en San Francisco con oficinas en Australia y Londres, Reino Unido.
Pepper
onpepper.com
Pepper ayuda a los administradores de activos alternativos a abordar sus oportunidades comerciales en toda la empresa a través de nuestra plataforma de datos integrada, componente de próxima generación. Pepper es el único sistema de participación (SOE) con una plataforma basada en la nube adaptable a los tipos de necesidades de inversión, estrategias, complejidad e imaginación que los administradores de activos requieren. El ritmo de cambio en la gestión de activos está aumentando a nivel mundial, con un cambio fundamental a una inversión de clase de activos más alternativa. Pepper está por delante de la creciente comunidad de fintech al proporcionar una solución integrada escalable que resuelve las demandas de los administradores de activos ahora y en 10 años. Pepper permite a los administradores de activos recopilar todos sus datos, hacer que esos activos estén fácilmente a disposición de la empresa en cualquier momento/en cualquier lugar de un entorno seguro, visualice las decisiones de inversión y obtengan información profunda de esas decisiones. La pimienta no tiene silos, ni barreras entre los diferentes módulos de funcionalidad; Los datos solo necesitan ser verificados e ingresados una vez. Y cuanto más datos se cargan, más potentes y versátiles se vuelven los datos. Pepper resuelve ... • Complejidad de datos: aumento de la colaboración en diferentes equipos funcionales: todos ven y tienen acceso a los mismos datos. • Velocidad y accesibilidad: racionalización de las operaciones de las carteras existentes, incluidas las valoraciones, el efectivo y la gestión de liquidez. • Insights and Reporting: los datos solo son buenos si son relevantes y útiles, oportunos e integrales, sin que los administradores de activos de pimienta pierdan el tiempo de administración del caos de datos. • Acción y toma de decisiones: análisis de acuerdos, activos y ayuda a los administradores de activos a tomar las mejores decisiones para la cartera.
Dasseti
dasseti.com
Dasseti (anteriormente Diligend) es un proveedor de software galardonado que ayuda a inversores institucionales, consultores de inversiones y administradores de inversiones a satisfacer las rigurosas demandas de recopilación de datos, análisis, intercambio, informes y cumplimiento en cada etapa del ciclo de vida de inversión. Dasseti Collect permite a los asignadores optimizar los procesos de recopilación y análisis de datos a través de la digitalización, la automatización y la colaboración. Dasseti ESG Collect es utilizado por LP del mercado privado para recopilar datos de ESG difícil de encontrar de GPS, o GPS recolectando datos de compañías de cartera. Dasseti Engage permite a los administradores de activos y fondos mejorar las relaciones con los inversores mediante la racionalización de procesos como: responder a las solicitudes de los clientes, entregar información consistente, distribuir informes de forma rápida y segura.
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